Visualisation de vos données avec le générateur de tableau de bord Lightning

Les employés d’Ursa Major Solar s’appuient sur des rapports de qualité pour les aider à prendre des décisions et à passer à l’action. Il s’agit par exemple de déterminer les personnes à contacter dans la journée. Ils ont néanmoins parfois besoin d’une vue d’ensemble. Les tableaux de bord sont des outils incomparables pour synthétiser et afficher les données Salesforce sous une présentation graphique.

Grâce aux tableaux de bord Salesforce, vous pouvez présenter plusieurs rapports côte à côte en utilisant les composants de tableau de bord sur une seule présentation de page de tableau de bord. Les composants de tableau de bord comprennent différents types de graphiques, de tableaux, de métriques et de jauges. Vous pouvez personnaliser le regroupement, le récapitulatif et l’affichage des données pour chacun d’entre eux. Le générateur de tableau de bord est une interface intuitive qui permet de générer des tableaux de bord à partir des rapports sources créés dans Salesforce.

D'autres options sont à votre disposition, telles que l'ajout de graphiques aux rapports et les présentations de page d'enregistrement. Pour visualiser les données dans des graphiques de rapport et des composants de tableau de bord, continuez la lecture.

Générateur de tableau de bord

Le générateur de tableau de bord est votre outil pour visualiser vos données en un coup d’œil. Lancez le générateur de tableau de bord depuis l'onglet Tableaux de bord en cliquant sur Nouveau tableau de bord. Nommez votre tableau de bord, puis cliquez sur Create (Créer).

Insérez un composant dans votre tableau de bord en cliquant sur + Composant, ou ajoutez un filtre en cliquant sur + Filtre [1]. À l'invite, sélectionnez un rapport et un type de graphique pour votre nouveau composant, ou un champ et un critère de filtrage. Chaque composant affiche les données d'un seul rapport. Après avoir ajouté un composant, cliquez dessus pour modifier sa taille, l’effacer ou modifier quel rapport source lui fournit des données () [2]. Positionnez vos composants en les faisant glisser [3]. Une présentation de grille réactive prend en charge des composants de différentes tailles et dans diverses dispositions [4].

Lors de votre sélection du type de composant, tenez compte de ce qui suit.

Type de composant	Quand l’utiliser
	Pour afficher les données sous forme graphique, utilisez un graphique. Vous avez le choix entre plusieurs types de graphiques.
	Ce type de graphique permet d'afficher une valeur unique dans une série de valeurs personnalisées
	Ce type de graphique permet d'afficher une valeur principale.
	Pour afficher un jeu de données de rapport dans des colonnes, utilisez un tableau.

Enfin, lors de la sélection de rapports sources à utiliser dans un composant de tableau de bord, gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas choisir des rapports joints ou des rapports de tendances historiques.

Roberto a mentionné Maria sur Chatter pour lui demander une vue d'ensemble des ventes réseau d'Ursa Major Solar. Aidons Maria à créer un tableau de bord pour Roberto. Pour commencer, vous allez créer le rapport source utilisé dans le tableau de bord. Créons un simple rapport Pistes.

1. Cliquez sur l’onglet Rapports, puis sur Nouveau rapport, et sélectionnez le type de rapport Pistes. Cliquez sur Démarrer le rapport.
2. Cliquez sur Filtres et modifiez les filtres standard suivants :
   1. Pour le filtre standard Me Montrer, sélectionnez Toutes les pistes. Cliquez sur Appliquer.
   2. Pour le filtre standard Champ de date, sélectionnez Date de création. Pour Plage, sélectionnez Toutes les dates. Cliquez sur Appliquer.
3. Cliquez sur Plan et regroupez les lignes par Source de la piste. Depuis la référence Ajouter un groupe..., sélectionnez Source de la piste.
4. Vérifiez que les colonnes suivantes sont incluses dans votre rapport : Propriétaire de la piste, Prénom, Nom, Fonction, Société/Compte, Note, Rue, Adresse e-mail.
5. Cliquez sur Enregistrer, nommez votre rapport Leads by Lead Source (Pistes par origine) et acceptez le nom unique généré automatiquement.
6. Cliquez sur Exécuter. Le rapport doit se présenter comme suit :

1. Dans l'onglet Tableaux de bord, cliquez sur Nouveau tableau de bord.
2. Nommez votre tableau de bord Leads Dashboard (Tableau de bord Pistes) et, si vous le souhaitez, saisissez une description.
3. Cliquez sur Créer.
4. Pour insérer un composant, cliquez sur + Composant.
5. Dans Sélectionner un rapport, choisissez le rapport Pistes que vous avez créé, Leads by Lead Source, puis cliquez sur Sélectionner. Dans Ajouter un composant, sélectionnez le graphique en anneau. 
6. Vérifiez que votre composant s’appelle bien Leads by Lead Source.
7. Vous pouvez, si vous le souhaitez, attribuer un sous-titre et un pied de page à votre composant.
8. Cliquez sur Ajouter. Votre nouveau composant s'affiche sur le tableau de bord.
9. En option : modifiez la taille de votre composant de tableau de bord en cliquant dessus, puis en étirant les coins et les bords.
10. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé. Votre tableau de bord doit ressembler à ce qui suit : 

Bon travail ! Vous venez de générer un rapport et un tableau de bord simples pour visualiser des pistes par origine.

Avec les tableaux de bord dynamiques, chaque utilisateur voit les données auxquelles il a accès sans qu'il y ait besoin de créer des tableaux de bord distincts pour chaque utilisateur.

Cela signifie que, dans votre société, un seul tableau de bord puissant peut être utilisé pour plusieurs utilisateurs, car l'utilisateur connecté qui affiche le tableau de bord voit les données qu'il doit voir, en fonction de ses paramètres de sécurité et de partage.

Examinons un exemple chez Ursa Major Solar. Supposons que l'équipe commerciale comprennent un vice-président, quatre responsables commerciaux et 40 commerciaux, avec 10 commerciaux par responsable. Maria doit créer des tableaux de bord qui affichent les mesures ci-dessous, limitées par rôle et par hiérarchie :

Rôle	Réservations totales	Pourcentage de clôture par concurrent	Nombre d'activités par type de réunion
Représentant
Directeur commercial
Vice-président des ventes

Les représentants ont accès uniquement à leurs données, les directeurs ont accès aux représentants qu'ils dirigent et le Vice-président a accès à toutes les données de l'équipe. Dans ce scénario, Maria devrait créer 45 tableaux de bord différents, un par personne. Elle devrait également créer plusieurs dossiers pour gérer les droits d'accès.

Avec des tableaux de bord dynamiques, Maria crée simplement deux tableaux de bord et les stocke dans un dossier unique. Voici tout ce dont elle a besoin :

• Un tableau de bord dynamique pour les commerciaux avec les composants suivants :
  • Un indicateur des réservations totales
  • Un tableau des activités par type de réunion
• Des tableaux de bord dynamiques pour les directeurs et le Vice-président avec les composants suivants :
  • Un indicateur des réservations totales
  • Un graphique à colonnes pour les pourcentages de clôture par concurrent.

Tous les utilisateurs peuvent afficher uniquement les données auxquelles ils ont accès. Les représentants affichent leurs propres réservations et activités. Les directeurs affichent toutes les réservations et tous les pourcentages de clôture des représentants qu'ils dirigent. Le Vice-président affiche les réservations et les pourcentages de clôture de toute l'équipe. Les mesures étant les mêmes pour les directeurs et les Vice-présidents, vous pouvez utiliser le même tableau de bord dynamique pour les deux rôles. La fonctionnalité de tableaux de bord dynamiques permet de réduire le nombre de tableaux de bord requis de 45 à 2 !

Les responsables qui disposent de l'autorisation « Afficher les tableaux de bord de mon équipe » ou « Afficher toutes les données » peuvent définir une option de prévisualisation du tableau de bord, du point de vue des utilisateurs de niveau inférieur dans la hiérarchie des rôles.

Configurer un tableau de bord dynamique

1. Sous l'onglet Tableaux de bord, créez un tableau de bord ou modifiez un tableau de bord existant.
2. Ouvrez le menu Propriétés en cliquant sur .
3. Sous Afficher le tableau de bord en tant que, sélectionnez les personnes au nom desquelles vous souhaitez l’afficher :
   • Moi : les données que les personnes affichent dans le tableau de bord sont déterminées par votre niveau d’accès. Par exemple, si vous pouvez afficher uniquement les opportunités au Canada, le tableau de bord affiche uniquement ces données.
   • Une autre personne : les données que les personnes affichent dans le tableau de bord sont déterminées par le niveau d’accès de l’utilisateur que vous spécifiez ici. Par exemple, si vous choisissez une personne qui peut afficher les Opportunités dans n’importe quel pays, le tableau de bord affiche les opportunités de tous les pays.
   • Le visualiseur de tableau de bord : la nature des données que peuvent voir les personnes regardant le tableau de bord est déterminée par leurs propres niveaux d’accès. Ces types de tableaux de bord sont souvent appelés tableaux de bord dynamiques. Votre organisation peut avoir jusqu'à 5 tableaux de bord dynamiques avec l'Enterprise Edition, 10 avec les Unlimited Edition et Performance Edition, et 3 avec la Developer Edition. Les tableaux de bord dynamiques ne sont pas disponibles dans les autres éditions. Des tableaux de bord dynamiques supplémentaires peuvent être disponibles à l'achat. Veuillez prendre note des limitations suivantes concernant les tableaux de bord dynamiques.
     • Vous ne pouvez pas suivre de composants sur un tableau de bord dynamique.
     • Vous ne pouvez pas enregistrer les tableaux de bord dynamiques dans des dossiers privés.
     • Vous ne pouvez pas programmer de rafraîchissement d'un tableau de bord dynamique. Il faut les actualiser manuellement.
4. Vous pouvez également sélectionner Permettez aux visualiseurs de tableau de bord à sélectionner les personnes au nom desquelles ils visualisent les tableaux de bord (Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as) afin de permettre aux utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées de choisir la personne au nom de laquelle ils affichent le tableau de bord. L’autorisation « Afficher les tableaux de bord de mon équipe » permet aux utilisateurs d’afficher le tableau de bord en leur propre nom ou au nom d’une personne de rang inférieur dans la hiérarchie des rôles. L’autorisation « Afficher toutes les données » permet d’afficher le tableau de bord au nom de n’importe quel utilisateur.
5. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur Enregistrer. Dans le générateur de tableau de bord, cliquez de nouveau sur Enregistrer.

Lorsque les personnes ouvrent votre tableau de bord, elles affichent les données au nom de la personne que vous avez spécifiée.

• Aide Salesforce : Build a Lightning Experience Dashboard
• Aide Salesforce : Edit and Customize Lightning Experience Dashboard Components
• Tableaux de bord dynamiques : Choose Who People View a Dashboard as in Lightning Experience
• Trailhead : Intégration de tableaux de bord et de graphiques de rapport sur des pages Lightning