Visualisation de vos données avec le générateur de tableau de bord Lightning

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer la différence entre les graphiques de rapport et les tableaux de bord
  
• Créer un tableau de bord et un rapport sous-jacent
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée du lecteur d’écran de cet appareil, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Création de tableaux de bord

Les employés d’Ursa Major Solar s’appuient sur des rapports de qualité pour les aider à prendre des décisions et à passer à l’action. Il s’agit par exemple de déterminer les personnes à contacter dans la journée. Ils ont néanmoins parfois besoin d’une vue d’ensemble. Les tableaux de bord sont des outils incomparables pour synthétiser et afficher les données Salesforce sous une présentation graphique.

Grâce aux tableaux de bord Salesforce, vous pouvez présenter plusieurs rapports côte à côte en utilisant les widgets de tableau de bord sur une seule présentation de page de tableau de bord. Les widgets de tableau de bord comprennent différents types de graphiques, de tableaux, de métriques et de jauges. Vous pouvez personnaliser le regroupement, le récapitulatif et l’affichage des données pour chacun d’entre eux. Le générateur de tableau de bord est une interface intuitive qui permet de générer des tableaux de bord à partir des rapports sources créés dans Salesforce.

D'autres options sont à votre disposition, telles que l'ajout de graphiques aux rapports et les présentations de page d'enregistrement. Pour visualiser les données dans des graphiques de rapport et des widgets de tableau de bord, continuez la lecture.

Générateur de tableau de bord

Le générateur de tableau de bord est votre outil pour visualiser vos données en un coup d’œil. Lancez le générateur de tableau de bord depuis l'onglet Dashboards (Tableaux de bord) en cliquant sur New Dashboard (Nouveau tableau de bord). Nommez votre tableau de bord, puis cliquez sur Create (Créer).

Insérez un widget dans votre tableau de bord en cliquant sur + Widget ou ajoutez un filtre en cliquant sur + Filter (+ Filtre) [1]. À l’invite, sélectionnez le type de contenu de votre nouveau widget, ou un champ et un critère de filtrage. Chaque widget affiche du texte enrichi, une image ou des données d’un rapport. Après avoir ajouté un widget, cliquez dessus pour modifier sa taille, le supprimer ou modifier le rapport source qui lui fournit des données () [2]. Positionnez vos widgets en les faisant glisser [3]. Une présentation de grille réactive prend en charge des widgets de différentes tailles et dans diverses dispositions [4].

Lors de votre sélection du type de widget, tenez compte de ce qui suit.

Enfin, lors de la sélection d’un rapport source à utiliser dans un widget de tableau de bord, gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas choisir des rapports joints ou des rapports de tendances historiques.

Création d'un tableau de bord

Roberto a mentionné Maria sur Chatter pour lui demander une vue d'ensemble des ventes réseau d'Ursa Major Solar. Aidons Maria à créer un tableau de bord pour Roberto. Pour commencer, vous allez créer le rapport source utilisé dans le tableau de bord. Créons un simple rapport Pistes.

1. Cliquez sur l’onglet Reports (Rapports), puis sur New Report (Nouveau rapport), et sélectionnez le type de rapport Leads (Pistes). Cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
   
2. Cliquez sur Filters (Filtres) et modifiez les filtres standard suivants :
   

• Pour le filtre standard Show Me (Me Montrer), sélectionnez All Leads (Toutes les pistes). Cliquez sur Apply (Appliquer).
  
• Pour le filtre standard Date Field (Champ de date), sélectionnez Create Date (Date de création). Pour Range (Plage), sélectionnez All Time (Toutes les dates). Cliquez sur Apply (Appliquer).
  

3. Cliquez sur Outline (Plan) et regroupez les lignes par Lead Source (Source de la piste). Dans la référence Add group (Ajouter un groupe), sélectionnez Lead Source (Origine de la piste).
   
4. Vérifiez que les colonnes suivantes sont incluses dans votre rapport : Lead Owner (Propriétaire de la piste), First Name (Prénom), Last Name (Nom), Title (Fonction), Company/Account (Société/Compte), Rating (Note), Street (Rue), Email (Adresse e-mail).
   
5. Cliquez sur Save (Enregistrer), nommez votre rapport Leads by Lead Source (Pistes par origine) et acceptez le nom unique généré automatiquement. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
6. Cliquez sur Run (Exécuter). Le rapport doit se présenter comme suit : 
   

Selon l'organisation que vous utilisez pour suivre ces étapes, les données de votre rapport peuvent être affichées ou non lors de l'exécution.

Maintenant que votre rapport est créé, visualisons-le via un widget de tableau de bord.

1. Dans l'onglet Dashboards (Tableaux de bord), cliquez sur New Dashboard (Nouveau tableau de bord).
   
2. Nommez votre tableau de bord Leads Dashboard (Tableau de bord Pistes) et, si vous le souhaitez, saisissez une description.
   
3. Cliquez sur Create (Créer).
   
4. Pour insérer un widget, cliquez sur + Widget.
   
5. Choisissez Chart or Table (Graphique ou tableau).
   
6. Dans Select Report (Sélectionner un rapport), choisissez le rapport Leads (Pistes) que vous avez créé, Leads by Lead Source (Pistes par origine), puis cliquez sur Select (Sélectionner). Dans Ajouter un composant, sélectionnez le graphique en anneau. 
   

7. Vérifiez que votre composant s’appelle bien Leads by Lead Source (Pistes par origine).
   
8. Vous pouvez, si vous le souhaitez, attribuer un sous-titre et un pied de page à votre widget.
   
9. Cliquez sur Add (Ajouter). Votre nouveau widget s’affiche sur le tableau de bord.
   
10. En option : modifiez la taille de votre widget de tableau de bord en cliquant dessus, puis en étirant les coins et les bords.
    
11. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Done (Terminé). Votre tableau de bord doit ressembler à ce qui suit : 
    

Bon travail ! Vous venez de générer un rapport et un tableau de bord simples pour visualiser des pistes par origine.

Utiliser les tableaux de bord dynamiques

Avec les tableaux de bord dynamiques, chaque utilisateur voit les données auxquelles il a accès sans qu'il y ait besoin de créer des tableaux de bord distincts pour chaque utilisateur.

Cela signifie que, dans votre société, un seul tableau de bord puissant peut être utilisé pour plusieurs utilisateurs, car l'utilisateur connecté qui affiche le tableau de bord voit les données qu'il doit voir, en fonction de ses paramètres de sécurité et de partage.

Examinons un exemple chez Ursa Major Solar. Supposons que l'équipe commerciale comprennent un vice-président, quatre responsables commerciaux et 40 commerciaux, avec 10 commerciaux par responsable. Maria doit créer des tableaux de bord qui affichent les mesures ci-dessous, limitées par rôle et par hiérarchie :

Les représentants ont accès uniquement à leurs données, les directeurs ont accès aux représentants qu'ils dirigent et le Vice-président a accès à toutes les données de l'équipe. Dans ce scénario, Maria devrait créer 45 tableaux de bord différents, un par personne. Elle devrait également créer plusieurs dossiers pour gérer les droits d'accès.

Avec des tableaux de bord dynamiques, Maria crée simplement deux tableaux de bord et les stocke dans un dossier unique. Voici tout ce dont elle a besoin :

• Un tableau de bord dynamique pour les commerciaux avec les widgets suivants :
  

• Un indicateur des réservations totales
  
• Un tableau des activités par type de réunion
  

• Des tableaux de bord dynamiques pour les responsables et le Vice-président avec les widgets suivants :
  

• Un indicateur des réservations totales
  
• Un graphique à colonnes pour les pourcentages de clôture par concurrent.
  

Tous les utilisateurs peuvent uniquement voir les données auxquelles ils ont accès. Les représentants affichent leurs propres réservations et activités. Les directeurs affichent toutes les réservations et tous les pourcentages de clôture des représentants qu'ils dirigent. Le Vice-président affiche les réservations et les pourcentages de clôture de toute l'équipe. Les mesures étant les mêmes pour les directeurs et les Vice-présidents, vous pouvez utiliser le même tableau de bord dynamique pour les deux rôles. La fonctionnalité de tableaux de bord dynamiques permet de réduire le nombre de tableaux de bord requis de 45 à 2 !

Les responsables qui disposent de l'autorisation « Afficher les tableaux de bord de mon équipe » ou « Afficher toutes les données » peuvent définir une option de prévisualisation du tableau de bord, du point de vue des utilisateurs de niveau inférieur dans la hiérarchie des rôles.

Vous ne pouvez pas enregistrer un tableau de bord dynamique dans un dossier privé.

Configurer un tableau de bord dynamique

1. Pour stocker le tableau de bord dynamique et les rapports sources correspondants, créez un dossier de tableau de bord et un dossier de rapports à partir des onglets Dashboards (Tableaux de bord), Reports (Rapports) ou Analytics (Analyses). Partagez ces dossiers avec le public visé.
   
2. Dans l’onglet Analytics (Analyses) ou Dashboards (Tableaux de bord), créez un tableau de bord ou modifiez un tableau de bord existant.
   
3. Ouvrez le menu Properties (Propriétés) en cliquant sur .
   
4. Sous View Dashboard As (Afficher le tableau de bord en tant que), sélectionnez The dashboard viewer (Le visualiseur de tableau de bord).
   
5. Pour permettre aux utilisateurs de modifier l’utilisateur actuel du tableau de bord, sélectionnez Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as (Permettez aux visualiseurs de tableau de bord de sélectionner les personnes au nom desquelles ils visualisent les tableaux de bord).
   
6. Dans la fenêtre Properties (Propriétés), cliquez sur Save (Enregistrer). Dans le générateur de tableau de bord, cliquez de nouveau sur Save (Enregistrer).
   

Lorsque les personnes ouvrent votre tableau de bord, elles affichent les données au nom de la personne que vous avez spécifiée.

Graphiques de rapport

Les graphiques de rapport sont d'excellents outils si vous désirez ajouter un graphique à votre rapport sans avoir à créer un tableau de bord. Vous pourrez ajouter un graphique unique juste en haut de votre rapport, de façon à ce que, lorsque vous regarderez le rapport, vous puissiez voir à la fois le graphique et les résultats du rapport.

Voici les étapes à suivre pour ajouter un graphique de rapport :

1. Dans l'onglet Reports (Rapports), ouvrez le rapport créé précédemment, Leads by Lead Source (Pistes par origine).
   
2. Il est possible qu'un graphique apparaisse déjà en haut de votre rapport. Sinon, cliquez sur le bouton Add Chart (Ajouter un graphique) : . Vous pouvez afficher ou masquer le graphique à tout moment en cliquant sur l’icône .
   

Parfait ! Votre rapport comporte maintenant un graphique.

Conclusion

Maintenant que vous disposez des bases en matière de rapports et de tableaux de bord, vous pouvez commencer à découvrir et visualiser les données qui sont les plus utiles à votre entreprise. Pour vous permettre de mettre en pratique ce que vous avez appris, effectuez le module Création de rapports et de tableaux de bord pour les responsables commerciaux et marketing. Si vous souhaitez en savoir plus sur la visualisation avancée et l’analyse commerciale dans Salesforce, effectuez le parcours Découverte de CRM Analytics ainsi que le module Concepts de base de CRM Analytics. Les possibilités sont infinies !

Ressources

• Aide Salesforce : Création d’un tableau de bord Lightning Experience
• Aide Salesforce : Modification et personnalisation des composants du tableau de bord Lightning Experience
• Tableaux de bord dynamiques : Choix des personnes visualisant un tableau de bord dans Lightning Experience
• Trailhead : Intégration de tableaux de bord et de graphiques de rapport sur des pages Lightning