Création de rapports avec le générateur de rapport

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Utiliser le générateur de rapports glisser-déposer
  
• Expliquer les possibilités offertes par les onglets Outline (Plan) et Filter (Filtre), ainsi que le panneau Fields (Champs) du générateur de rapport
  
• Enregistrer et exécuter votre premier rapport
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée du lecteur d’écran de cet appareil, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Prêt à vous initier aux rapports et tableaux de bord ?

À présent, créez un Trailhead Playground pour suivre les étapes de ce module et tenter de les répéter. Faites défiler cette page vers le bas, cliquez sur le nom du Playground, puis sélectionnez Create Playground (Créer un Playground). Il faut généralement 3 à 4 minutes à Salesforce pour créer votre Trailhead Playground. Vous utilisez également le Playground au moment de relever les défis pratiques.

Oui, il faut vraiment un Trailhead Playground complètement nouveau ! Si vous utilisez une organisation ou un Playground existant, vous pourriez rencontrer des difficultés pour effectuer les défis.

Création d’un rapport

Lance Park, autre représentant commercial chez Ursa Major Solar, souhaite en savoir plus sur ses comptes. Aidons-le en créant un rapport de comptes. 

Lorsque vous êtes prêt à prévisualiser les données, actualisez manuellement l’aperçu du rapport. Vous pouvez également consulter les exemples d’enregistrements renvoyés après chaque modification en activant les aperçus automatiques.

1. Dans votre Trailhead Playground, cliquez sur le lanceur d’application  et accédez à Reports (Rapports).
   
2. Cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
   
3. Sélectionnez le type de rapport Accounts (Comptes).
   

Lorsque vous choisissez un type de rapport, vous sélectionnez les enregistrements et champs que vous verrez dans votre rapport. Si le type de rapport que vous recherchez ne s’affiche pas immédiatement, essayez de changer de catégorie ou de filtrer par objet ou par champ dans la fenêtre Create Report (Créer un rapport).

4. Cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
   

Le générateur de rapport s’ouvre pour afficher les paramètres à gauche et un aperçu du rapport à droite. Selon les données sous-jacentes et les filtres appliqués, les données apparaissent ou non dans l’aperçu. Si vous ne voyez aucune donnée dans la zone d’aperçu, cliquez pour le moment sur le lien All Time (Toutes les dates) pour appliquer un filtre standard qui affiche les résultats pour toutes les dates.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
6. Enregistrez le rapport sous Direct Customer Accounts (Comptes clients directs) et acceptez le nom unique généré automatiquement.
   
7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Avant de quitter le générateur de rapport, prenons un instant pour découvrir les possibilités offertes par le panneau de gauche. 

• L’onglet Outline (Plan) vous permet de regrouper le rapport par lignes (rapport récapitulatif) ou par lignes et colonnes (rapport matriciel). Nous abordons ces options dans l’unité Formats de rapports.
  

• L’onglet Filters (Filtres) vous permet d’appliquer des filtres standard et d’ajouter des filtres de champ, une logique de filtrage, des filtres croisés et des filtres de limite de lignes. Le nombre situé à droite du nom de l’onglet indique le nombre de restrictions de filtrage actuellement appliquées au rapport. Nous abordons les options de filtrage dans l’unité Filtrage de votre rapport.
  

• Le panneau Fields (Champs) contient la liste de l’ensemble des champs que vous pouvez ajouter à votre rapport. Les champs disponibles dépendent du type de rapport. Pour afficher la liste des champs, cliquez sur la flèche orientée vers la droite. Pour la masquer, cliquez sur X.
  

Pour ajouter un champ dans l’onglet Outline (Plan) ou Filtering (Filtrage), commencez à saisir du texte dans la zone de recherche, puis sélectionnez un élément dans la liste des champs correspondants. Vous pouvez également rechercher le champ dans la liste Fields (Champs) et le faire glisser vers les onglets Outline (Plan) ou Filter (Filtre), ou directement vers l’aperçu du rapport.

Lorsque vous souhaitez quitter le générateur de rapport, cliquez sur Execute (Exécuter) pour exécuter le rapport et accédez à la page d’exécution du rapport. 

Ressources

• Aide Salesforce : Présentation des rapports et des tableaux de bord
• Série de vidéos Salesforce : Premiers pas avec les rapports et tableaux de bord Lightning Experience