Formatez votre rapport

Trois formats sont disponibles : tabulaire, récapitulatif et matriciel. Le format tabulaire est le format par défaut.

Format de rapport	Cas d'utilisation principal	Pris en charge dans les tableaux de bord	Graphiques de rapport pris en charge	Champs de compartiment**	Formules**	Formules inter-objets**
Tabulaire	Faire une liste	*
Récapitulatif	Regrouper et résumer
Matrice	Regrouper et résumer par ligne et par colonne

* Limite de lignes nécessaire. Plus d'informations ici.

** Ce module n'aborde pas les champs de compartiment ni les formules.

Essayons maintenant de générer un exemple de rapport pour chaque format.

Les rapports tabulaires représentent la méthode la plus rapide et la plus simple pour consulter les données. Semblables à une feuille de calcul, ils sont composés d'une série organisée de colonnes qui présentent chaque enregistrement correspondant sur une ligne. Il est préférable de les réserver à des tâches telles que la génération d’une liste de publipostage. Lorsque Lincoln a demandé à Maria un rapport sur toutes les opportunités ouvertes, Maria savait qu’un rapport tabulaire conviendrait.

Nous allons aider Maria à élaborer ce rapport tabulaire.

Selon l'organisation que vous utilisez pour suivre ces étapes, les données de votre rapport peuvent être affichées ou non lors de l'exécution.

1. Dans Rapports, cliquez sur Nouveau rapport, choisissez le type de rapport « Opportunités », puis cliquez sur Démarrer le rapport.
2. Cliquez sur Filtres, puis appliquez les filtres suivants :
   1. Pour le filtre standard Me Montrer, sélectionnez Toutes les opportunités et cliquez sur Terminé.
   2. Pour le filtre standard Statut de l’opportunité, sélectionnez Ouverte et cliquez sur Appliquer.
   3. Pour le filtre standard de date, sélectionnez Created Date (Date de création) et Toutes les dates (All Time) pour la plage, puis cliquez sur Apply (Appliquer).
      Pour votre Trailhead Playground, nous suggérons la plage All Time (Toutes les dates), mais pour des résultats plus rapides dans votre environnement de production, définissez systématiquement la plus petite plage de dates possible. Si votre rapport doit passer en revue trop de dates, il mettra davantage de temps à trouver l'information que vous cherchez.
3. Les colonnes suivantes doivent déjà figurer dans votre rapport : Nom de l’opportunité, Type, Origine de la piste, Montant, Date de clôture, Étape suivante, Étape, Probabilité (%), Période fiscale, Ancienneté, Date de création, Propriétaire de l’opportunité, Rôle du propriétaire, Nom du compte.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Intitulez votre rapport Open Opportunities This Year (Opportunités ouvertes pour l’année en cours).
6. Saisissez une description et enregistrez le rapport dans le dossier Rapports publics.
7. Cliquez sur Exécuter. Le rapport doit se présenter comme suit :

Les rapports récapitulatifs sont similaires aux rapports tabulaires, mais ils vous permettent également de regrouper les lignes de données, d'afficher des sous-totaux et de créer des graphiques. Les rapports récapitulatifs offrent beaucoup d'autres options pour organiser les données, et sont très pratiques dans les tableaux de bord. Oui !

Les rapports récapitulatifs sont la cheville ouvrière de la génération de rapports : la plupart des personnes constatent que la majorité de leurs rapports utilisent ce format.

Roberto Alvarez, chef d’exploitation chez Ursa Major Solar, souhaite savoir combien de dossiers client fermés par l’entreprise avaient une priorité élevée, moyenne ou faible. Maria peut aider Roberto à élaborer un rapport récapitulatif.

Selon l'organisation que vous utilisez pour suivre ces étapes, les données de votre rapport peuvent être affichées ou non lors de l'exécution.

1. Dans l’onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport, choisissez le type de rapport « Requêtes » dans le dossier Rapports du support client, puis cliquez sur Démarrer le rapport.
2. Cliquez sur Filtres, puis appliquez ces filtres standard :
   1. Dans Me Montrer, sélectionnez Toutes les requêtes et cliquez sur Appliquer.
   2. Pour Champ de date, sélectionnez Date d’ouverture et Toutes les dates comme plage. Puis cliquez sur Appliquer.
3. Dans la liste de sélection Add filter... (Ajouter un filtre...), appliquez un filtre de champ pour les requêtes pour lesquelles l’option Closed (Fermé) est définie sur True :
   1. Recherchez et sélectionnez Closed (Fermé).
   2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Vrai et cliquez sur Appliquer.
4. Vérifiez que les colonnes suivantes sont affichées dans votre rapport : Propriétaire de la requête, Objet, Date/Heure d'ouverture, Ancienneté, En cours, Fermé et Nom du compte. Ajoutez-les si nécessaire.
5. Pour créer un rapport récapitulatif à partir de ces données, vous devez regrouper des lignes. Pour regrouper des lignes, commencez par cliquer sur Plan.
6. Sous GROUPER LES LIGNES, dans la liste de sélection Ajouter un groupe…, sélectionnez Priorité. 
7. Pour afficher uniquement le total de chaque niveau de priorité, désactivez Lignes de détail en bas de la page d’aperçu.
8. Enregistrez le rapport sous Closed Cases for All Time (Requêtes fermées pour toutes les dates) et validez le nom unique généré automatiquement.
9. Saisissez une description, choisissez le dossier Rapports publics, puis cliquez sur Enregistrer.
10. Cliquez sur Exécuter. Le rapport doit se présenter comme suit :

Cliquez sur Lignes détaillées pour basculer entre l’affichage et le masquage des colonnes dans votre rapport récapitulatif.

Les rapports matriciels vous permettent de regrouper les enregistrements par ligne et par colonne. Ces rapports sont les plus longs à configurer, mais ils offrent la vue la plus détaillée de vos données.

Pourquoi utiliser un rapport matriciel ? Si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble des données en un coup d'œil, surtout pour des informations telles que le montant total du chiffre d'affaires ou la quantité de produits vendus, le format matriciel est fait pour vous.

Élaborons donc ensemble un rapport matriciel. Sita, la PDG, prépare l'année suivante et souhaite déterminer les tendances de chiffre d'affaires mois après mois.

Commençons par aider Maria à créer un rapport de base. Dans cette étape, vous allez créer un rapport matriciel montrant les ventes par type pour chaque mois.

1. Dans l’onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport, choisissez le type de rapport « Opportunités », puis cliquez sur Démarrer le rapport.
2. Cliquez sur Filtres, puis appliquez ces filtres standard :
   1. Pour le filtre standard Me Montrer, sélectionnez Toutes les opportunités et cliquez sur Terminé.
   2. Pour le filtre standard Statut de l’opportunité, sélectionnez Clôturée Gagnée et cliquez sur Appliquer.
   3. Pour le filtre standard Champ de date, sélectionnez Date de clôture. Pour Plage, sélectionnez Toutes les dates. Cliquez sur Apply (Appliquer).
      Pour obtenir des résultats plus rapidement, saisissez la plus petite plage de dates possible. Si votre rapport doit passer en revue trop de dates, il mettra davantage de temps à trouver l'information que vous cherchez.
3. Pour résumer le rapport en fonction de la somme des montants, cliquez sur la colonne Montant. Cliquez ensuite sur Résumer et sélectionnez Somme.
4. Pour changer le format de rapport en matrice, commencez par regrouper les lignes par mois de clôture et les colonnes par type. Pour commencer le regroupement, cliquez sur Plan.
   1. Sous GROUPER LIGNES, dans la liste de sélection Ajouter un groupe..., sélectionnez Mois de clôture.
   2. Sous GROUPER COLONNES, dans la liste de sélection Ajouter un groupe..., sélectionnez Type.
5. Lors de la consultation d'un rapport matriciel, vous souhaitez peut-être masquer les détails du rapport. Les rapports matriciels sont généralement plus faciles à utiliser lorsque les détails sont masqués. Pour masquer les détails du rapport, désactivez Lignes détaillées.
6. Enregistrez votre rapport sous Opportunities by Sum of Amount (Opportunités par somme du montant) et acceptez le nom unique généré automatiquement.
7. Cliquez sur Exécuter le rapport.
8. Le rapport doit se présenter comme suit :

• Aide Salesforce : Élaboration d'un rapport dans Lightning Experience