Navigation générale

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Naviguer en utilisant la barre de navigation
  • Accéder au lanceur d’application et le parcourir

La barre de navigation

Examinons les fonctionnalités de navigation de base dans Salesforce, en commençant par la barre de navigation. La barre de navigation est comparable à un conteneur d’éléments et de fonctionnalités. Elle est toujours présente, mais les éléments changent pour représenter l’application utilisée.Navigation dans Lightning Experience
  • Le nom de l’application est affiché à gauche de la barre de navigation (1). Les couleurs personnalisées et la marque (2) différencient et facilitent l’identification de chaque application.
  • Vous pouvez accéder à d’autres éléments et applications en cliquant sur l’icône Lanceur d’application (3) ou sur le nom de l’application.
  • Vous pouvez créer des enregistrements et accéder aux listes et aux enregistrements récents directement depuis la barre de navigation (4) pour certains éléments tels que des Opportunités.
Remarque

Remarque

Les administrateurs peuvent créer des applications personnalisées pour divers types d’utilisateur, afin d’accéder aux emplacements les plus utilisés en un seul clic.

Vous et vos utilisateurs pouvez personnaliser la barre de navigation d’une application pour l’adapter aux particularités de votre travail.

Si vous êtes sur une page, par exemple une liste ou un tableau de bord, et que vous voulez l’ajouter à la barre de navigation, ouvrez cet élément et sélectionnez Ouvrir dans un nouvel onglet dans le menu déroulant. Sélectionnez ensuite Ajouter à la barre de navigation dans le menu déroulant du nouvel onglet.Ouvrez un onglet temporaire, puis ajoutez-le à la barre de navigationIl est désormais intégré de manière permanente à votre barre de navigation.

Si vous voulez simplement réorganiser les onglets, faites glisser les éléments de la barre de navigation.

Si vous voulez faire plus de changements, cliquez sur l’icône en forme crayon dans la barre de navigation.

Icône de modification de la barre de navigation
  • Réorganisez les éléments qui se trouvent déjà dans votre barre de navigation.
  • Renommez les éléments que vous avez ajoutés. Une icône de crayon est affichée à côté des éléments que vous pouvez renommer.
  • Ajoutez des éléments à la barre de navigation. Cliquez sur Ajouter plus d’éléments et choisissez ce que vous voulez ajouter. Après avoir effectué votre sélection, vous pourrez réorganiser ou supprimer des éléments avant d’enregistrer vos modifications. Vous ne pouvez pas supprimer les éléments spécifiés par votre administrateur pour l’application.

Éléments et applications pour une navigation efficace

Effectuons une rapide navigation afin de déterminer comment vous et vos utilisateurs explorez un objet standard ou personnalisé depuis le menu de navigation. Cliquez sur l'élément (par exemple, Opportunités) pour afficher l'écran d'accueil.

Si l’élément que vous recherchez n’est pas affiché dans la barre de navigation ou si vous souhaitez ouvrir une autre application, cliquez sur l’icône du lanceur d’application.Lanceur d’application

Vous pouvez rechercher des applications ou des éléments par leur nom dans le menu Aperçu rapide. Vous pouvez aussi cliquer sur Afficher tout pour accéder au lanceur d’application complet.Lanceur d’application
  • Toutes les applications affiche vos applications personnalisées, standard, Lightning Experience et connectées à un emplacement unique. Votre administrateur sélectionne les applications tierces à connecter à Salesforce, telles que Gmail, Google Drive et Office 365 (1)
  • Tous les éléments affiche la page d’accueil, le fil, les tâches, les événements, les objets, les types d’onglet personnalisé, et plus encore. Ces éléments ne dépendent pas de l’application affichée dans la barre de navigation (2)
  • Vous pouvez rechercher des applications, des objets et d’autres ressources par leur nom dans la zone Rechercher des onglets et des éléments. (3)
  • Les utilisateurs autorisés peuvent accéder directement à AppExchange, en un seul clic, sans quitter Lightning Experience (4)

En tant qu’administrateur, vous pouvez changer les applications affichées dans le Lanceur d’application ainsi que l’ordre d’affichage par défaut. Vous et vos utilisateurs pouvez ensuite faire glisser les vignettes pour créer votre propre vue personnelle du Lanceur d’application. Réorganiser les images dans le Lanceur d'application

Le lanceur d’application est très pratique pour rechercher une application ou même un événement qui ne figure pas dans la barre de navigation. Il suffit de cliquer sur l’icône du lanceur d’application (Icône Lanceur d’application) pour le rechercher par son nom. Par exemple, supposons que vous recherchez un élément appelé Service. Saisissez Service dans la zone de recherche pour afficher les éléments et les applications qui correspondent à votre saisie.

Zone de recherche du lanceur d’application

Recherche d'enregistrements