Dose quotidienne de Salesforce CRM

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer en quoi les fonctionnalités courantes de l’application Ventes aident les équipes à faire des affaires
• Créer des comptes, des contacts, des opportunités et des rapports
• Trouver des enregistrements à l’aide des fonctionnalités de recherche

Accueil

À quoi pourrait ressembler la journée type de votre équipe commerciale ? Il est très probable qu’elle interagisse avec des clients, qu’elle travaille sur des affaires et qu’elle surveille les opportunités commerciales. Dans cette unité, vous allez apprendre comment votre équipe commerciale peut utiliser Salesforce CRM pour atteindre ces objectifs. Et quoi de mieux que l’accueil des vendeurs pour commencer ?

L’accueil des vendeurs est une page moderne et intelligente qui offre plusieurs outils pour aider votre équipe commerciale à démarrer la journée sans attendre. Depuis l’accueil des vendeurs, les commerciaux peuvent suivre les performances par rapport aux objectifs et obtenir les informations sur les comptes clés.

• Obtenez un aperçu des affaires en cours
• Consultez un résumé des contacts et pistes récemment ajoutés et de leurs activités associées
• Définissez des objectifs et suivez votre avancement
• Obtenez un aperçu des événements et des tâches du jour

Comptes et contacts

N'oubliez pas que lorsqu'une piste est convertie, un compte et un contact sont également créés dans Salesforce. Un compte est une société avec laquelle vous êtes en affaire, et un contact est une personne qui travaille sur ce compte. Lorsque vos commerciaux consultent un compte ou un contact, ils doivent trouver rapidement les détails qu’ils recherchent, mais n’ont probablement pas besoin de les modifier très souvent. Par conséquent, nous avons optimisé la présentation de ces pages pour qu'elles servent de référence rapide et qu'elles permettent aux commerciaux d'identifier les informations et de les synthétiser d'un coup d'œil.

• Obtenez les dernières actualités pour vos clients avec Twitter et les actualités intégrées
• Travaillez de manière plus intelligente et conservez l'intégrité de vos données avec les correspondances dupliquées au niveau du champ
• Retrouvez les données importantes d'une manière efficace grâce à une présentation conçue pour le référencement rapide
• Étudiez les activités passées et à venir d'un coup d'œil

Lançons-nous et voyons comment créer un compte dans votre Trailhead Playground.

1. Si votre Trailhead Playground n’est pas déjà ouvert, faites défiler la page jusqu’à la section Challenge (Défi) et cliquez sur Launch (Lancer) pour l’ouvrir.
2. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) (), puis sur la vignette Sales (Ventes). (Vous êtes peut-être déjà sur l’application Ventes.)
3. Dans la barre de navigation, cliquez sur Accounts (Comptes).
4. Cliquez sur New (Nouveau).
5. Pour Account Name (Nom du compte), saisissez Maria’s Machining (Travaux de Maria).
6. Pour Type, choisissez Customer - Direct (Client - Direct).
7. Pour Industry (Secteur d’activité), choisissez Manufacturing (Fabrication).
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Bravo, vous avez un tout nouveau compte avec lequel travailler. De nombreux champs prédéfinis vous permettent de saisir les détails du compte. Si vous avez besoin de suivre d’autres détails propres à votre entreprise, votre administrateur Salesforce peut créer des champs personnalisés. Pendant que nous sommes ici, pourquoi ne pas créer un contact pour Maria ?

1. Dans la liste associée Contacts, cliquez sur New (Nouveau).
2. Dans First Name (Prénom), saisissez Maria.
3. Pour Last Name (Nom), saisissez Villarico.
4. Pour Phone (Téléphone), saisissez (650) 555-6789.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Super, vous êtes prêt à faire des affaires avec Maria. De nombreuses opportunités vous attendent !

Espace de travail des opportunités

Si vous avez encore à l'esprit les définitions que nous avons passées en revue au début de cette unité, les opportunités sont des pistes qualifiées pour l'achat. Lorsque vos commerciaux cliquent sur une opportunité, un espace de travail puissant s’affiche dans lequel ils peuvent travailler aisément et rapidement pour réserver leur énergie à la vente.

Accédez à l'espace de travail des opportunités. Cette page fait la part belle à vos processus de vente grâce à des scripts d'accompagnement personnalisés pour chaque étape du processus de vente, des informations et une chronologie des activités consultables d'un coup d'œil, et la possibilité de créer rapidement des enregistrements en moins de clics.

• Affichez un panneau de présentation personnalisable ancré en haut de l'enregistrement pour présenter les détails clés
• Utilisez l'éditeur pratique pour consigner des appels, créer des tâches, envoyer des e-mails rapidement, etc.
• Obtenez des détails clés sur l'accompagnement avec un parcours de vente personnalisable pour prendre en charge votre processus de vente
• Consultez un large éventail d'informations en survolant la vue rapide, sans quitter la page d'opportunité
• Ajoutez des enregistrements associés, comme des contacts, en contexte

Si votre équipe commerciale ne met à jour les enregistrements de compte qu’occasionnellement, il est fort probable qu’elle mette à jour les enregistrements d’opportunité plusieurs fois au cours de la journée. Créons une opportunité pour les travaux de Maria.

1. Si vous ne visualisez pas le compte de travaux de Maria, cliquez sur Accounts (Comptes) dans la barre de navigation, puis cliquez sur Maria’s Machining (Travaux de Maria).
2. Dans la liste associée Contacts, cliquez sur Maria Villarico.
3. Dans la liste associée Opportunities (Opportunités), cliquez sur New (Nouveau).
4. Pour Opportunity Name (Nom de l'opportunité), saisissez Backup generator for expansion site (Générateur de secours pour le site d’expansion).
5. Pour le champ Amount (Montant), saisissez 200000.
6. Pour Close Date (Date de fermeture), choisissez le même jour la semaine prochaine.
7. Pour Stage (Étape), choisissez Prospecting (Prospection).
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Cette vente potentielle se trouve désormais dans l’enregistrement. Vous pouvez maintenant vous en servir pendant que vous préparez la réussite de la vente. Mettons à jour le montant et passons-le à l’étape suivante.

1. Dans la liste des opportunités du compte Maria’s Machining (Travaux de Maria), cliquez sur Backup generator for expansion site (Générateur de secours pour le site d’expansion).
2. Cliquez sur Edit (Modifier).
3. Pour Amount (Montant), remplacez la valeur par 300000.
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
5. Cliquez sur Mark Stage as Complete (Marquer l’étape comme terminée).

Parfait, vous êtes en bonne voie pour conclure l’affaire. Vous voulez néanmoins garder un œil sur cette opportunité prometteuse.

Vues de liste

Les vues de liste vous permettent d'afficher des enregistrements importants. À l’aide des filtres, vous et vos commerciaux pouvez créer des listes personnalisées des comptes, contacts, opportunités ou d’autres enregistrements dans Salesforce. Par exemple, un commercial peut créer une vue de liste de ses opportunités et ajouter un filtre sur le montant, pour l'aider à trouver les plus grosses affaires dans le pipeline.

Mais avec Lightning Experience, les vues de liste ne sont pas de simples colonnes de texte. Décuplez la productivité de vos commerciaux grâce aux graphiques de vue de liste qui leur permettent de visualiser leurs données sous la forme d'un graphique pratique. Toutes ces opérations sont créées à la volée, sans l'aide d'un administrateur.

• Visualisez les données en quelques secondes à l'aide des graphiques de vue de liste
• Créez rapidement des filtres pour organiser vos données comme vous le souhaitez
• Utilisez la recherche avec saisie intelligente pour trouver rapidement une vue de liste préférée

Kanban des opportunités

Les commerciaux peuvent utiliser le tableau kanban des opportunités, un outil de visualisation des opportunités, pour passer en revue les affaires organisées selon chaque étape dans le pipeline. Avec la fonctionnalité glisser-déposer, les commerciaux peuvent déplacer des affaires d'une phase à une autre et obtenir des alertes personnalisées sur des affaires importantes pendant leurs déplacements.

• Visualisez vos affaires à chaque étape du cycle de vente
• Déplacez des affaires entre les étapes avec la fonctionnalité glisser-déposer
• Soyez alerté lorsqu'il faut agir sur une affaire clé
• Créez rapidement des filtres pour organiser vos données comme vous le souhaitez

Consultez le Kanban des opportunités dans votre Trailhead Playground et constatez que l’opportunité du générateur de secours est à l’étape Qualification.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Opportunities (Opportunités).
2. Cliquez sur le bouton Display as Table (Afficher en tant que tableau) (), puis sur Kanban.

Vous pouvez toujours revenir à la vue de tableau en utilisant le même bouton.

Rapports et tableaux de bord

Comme pour les vues de liste, les rapports sont une liste d'enregistrements qui répondent aux critères que vous définissez. Mais contrairement aux vues de liste, les rapports vous permettent d'appliquer une logique de filtre plus complexe, de synthétiser et regrouper vos données, d'effectuer des calculs, et de créer des visualisations plus élaborées de vos données à l'aide des tableaux de bord.

Avec Lightning Experience, les commerciaux vont adorer la possibilité de créer leurs propres filtres sur des rapports, et les administrateurs apprécieront l'éditeur du tableau de bord avec des colonnes extensibles et une nouvelle présentation flexible qui vous permettent de visualiser davantage de composants de tableau de bord (graphiques) dans différents formats sur un seul tableau de bord.

• Créez des filtres pour des rapports
• Créez des tableaux de bord visuellement impressionnants grâce à une présentation flexible et à des colonnes extensibles
• Accédez facilement aux informations avec des détails que vous pouvez masquer automatiquement dans des rapports matriciels et la possibilité de masquer les totaux et sous-groupes dans la page d'exécution de rapports

Créons un rapport pour les opportunités de grande valeur depuis toujours et regroupons-les par probabilité.

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Reports (Rapports).
2. Cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
3. Choisissez Opportunities (Opportunités) sous la liste Category (Catégorie), puis cliquez sur Opportunities (Opportunités) dans la colonne Report Type Name (Nom du type de rapport).
4. Cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
5. Dans la recherche Add group... (Ajouter un groupe…), recherchez et sélectionnez Stage (Étape).
6. Cliquez sur Filters (Filtres).
7. Cliquez sur Close Date (Date de fermeture).
8. Pour Range (Plage), sélectionnez All Time (Toutes les dates).
9. Cliquez sur Apply (Appliquer).
10. Dans la recherche Add Filter (Ajouter un filtre…), recherchez et sélectionnez Amount (Montant).
11. Pour Operator (Opérateur), choisissez greater than (supérieur à).
12. Saisissez 100000 comme valeur.
13. Cliquez sur Apply (Appliquer).
14. Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter).
15. Pour Nom du rapport, saisissez Opportunities 100k+ (Opportunités de + de 100 k).
16. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Bravo, vous avez maintenant un moyen rapide de voir toutes vos opportunités de grande valeur, y compris celle des travaux de Maria, réparties par étape.

Recherche d'enregistrements

Vous disposez de nombreuses données utiles dans Salesforce. Comment accéder aux données dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin ? Personne n’a le temps de naviguer. La solution est la recherche. Nous allons vous présenter la zone de recherche globale de Lightning Experience. Accessible en haut de chaque page, elle permet d’accéder instantanément aux données dont vous avez besoin.

La recherche est comparable à votre assistante personnelle, une collaboratrice très intelligente. Elle anticipe vos besoins et facilite la recherche où que vous soyez dans l’application.

Obtenez des résultats instantanés, les meilleurs résultats, et plus encore

Dès que vous cliquez sur la zone, la recherche commence. Une liste des derniers éléments permet d'accéder rapidement aux enregistrements que vous avez récemment consultés.

Pendant votre saisie, la liste actualise dynamiquement les correspondances parmi tous les objets qui peuvent être recherchés. Si l’objet recherché est affiché, sélectionnez-le pour accéder directement à l’enregistrement.

Vous ne voyez pas ce que vous recherchez dans la liste déroulante ? Ne vous inquiétez pas, nous avons quelques options. Pour afficher uniquement les résultats correspondant à l’objet dans lequel vous vous trouvez, sélectionnez la deuxième option dans la liste déroulante des résultats instantanés.

Alternativement, vous pouvez sélectionner la première option ou appuyer sur Entrée pour rechercher dans toute votre organisation. Vous accédez à la page Top Results (Principaux résultats), qui affiche les résultats les plus pertinents dans vos objets les plus fréquemment utilisés.

Vous aurez aussi un aperçu de la façon dont la recherche vous aide à trouver ce dont vous avez besoin. Les fonctionnalités telles que le correcteur orthographique et les synonymes renvoient des résultats similaires aux termes de votre recherche. Ainsi, vous trouverez peut-être exactement ce que vous cherchez.

Vous savez quel objet vous cherchez ? Commencez à saisir le nom de l'objet en regard de la zone de recherche globale. Vous pouvez filtrer la liste déroulante (1) ou faire défiler jusqu'à l'élément recherché. Les objets que vous utilisez le plus fréquemment se trouvent en haut (2), suivis par tous les objets cherchables, triés par ordre alphabétique (3).

Pour sélectionner un objet en surbrillance, cliquez dessus ou appuyez sur Entrée. Dès que vous commencerez à saisir votre terme de recherche, les résultats instantanés seront limités à l’objet sélectionné. Appuyez sur Entrée pour voir les résultats de recherche complet correspondant uniquement à cet objet.

Pour supprimer le filtre, remplacez l’objet par All (Tous).

Affiner vos résultats

La vue d’ensemble des principaux résultats facilite l’accès aux données recherchées. Consultez les résultats correspondant à un objet spécifique en le sélectionnant à gauche, sous Résultats de recherche. Vous pouvez voir combien de résultats ont été trouvés pour chaque objet.

Si l'objet dont vous avez besoin n’est pas affiché sous Search Results (Résultats de recherche), ne vous inquiétez pas, il n’est pas loin. Sélectionnez Show More (Afficher plus) pour révéler tous les objets auxquels vous avez accès, répertoriés par ordre alphabétique.

Vous pouvez filtrer les résultats de recherche pour trouver des comptes, des requêtes, des contacts, des tableaux de bord, des fichiers, des articles Knowledge, des pistes, des notes, des opportunités, des personnes, des tâches et des objets personnalisés. Pour voir les options de filtrage, cliquez sur le nom de l’objet dans la barre latérale Search Results (Résultats de recherche).

Vous pouvez également trier la plupart des résultats de recherche. La première fois où vous accédez à la page des résultats de recherche, vous voyez qu’ils sont triés par pertinence. Ce terme paraît intelligent, et il l’est, mais que signifie-t-il au juste ? Plusieurs questions sont prises en compte, notamment :

• Quel est le degré d'unicité du terme recherché ?
• À quelle fréquence le terme recherché apparaît-il dans un enregistrement ?
• Êtes-vous propriétaire de l'enregistrement recherché ?

Vous pouvez également trier les résultats de recherche en cliquant sur les en-têtes de colonnes ou en utilisant le menu déroulant.

Vous pouvez ajuster la largeur des colonnes de la page des résultats de recherche en cliquant et en déplaçant les bords des en-têtes.

Le texte est renvoyé à la ligne par défaut, mais vous pouvez modifier cette préférence pour une colonne en cliquant sur la flèche bas de l’en-tête de colonne.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

• Si vous obtenez trop de résultats, essayez d’utiliser plus de termes de recherche, et des termes plus précis.
• Vérifiez que l’objet ou le champ peut être recherché.
• Assurez-vous que vous avez accès à l'enregistrement. La recherche renvoie uniquement les résultats que vous êtes autorisé à afficher.
• Si vous venez de créer ou de mettre à jour l’enregistrement, attendez quelques minutes que l’enregistrement soit indexé. S’il reste introuvable après 15 minutes, contactez votre administrateur.

Pour plus de conseils, reportez-vous à Recherche d’enregistrements dans la section Ressources.

Vous conviendrez que vous bénéficiez maintenant d’un assistant idéal, avec des perspectives élargies et capable de vous orienter vers les éléments importants. Cela vous épargnera tellement de temps et d’efforts que vous vous demanderez sans doute comment vous faisiez pour travailler avant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’utilisation des comptes, des contacts, des opportunités et des rapports, consultez les badges Trailhead dans la section des ressources. Ils donnent plus de détails et comportent davantage d’activités pratiques à réaliser.

Ressources

• Trailhead : Comptes et contacts pour Lightning Experience
• Trailhead : Pistes et opportunités pour Lightning Experience
• Trailhead : Rapports et tableaux de bord pour Lightning Experience
• Aide : Recherche d'enregistrements