Personnalisation des détails d'enregistrement avec des présentations de page

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Créer et gérer des présentations de page
  • Utiliser l'éditeur de présentation de page
  • Attribuer une présentation de page à un profil
  • Expliquer comment l'éditeur de présentation de page contrôle le contenu de détail des enregistrements dans Lightning Experience

Présentations de page

Les informations affichées lors de votre première connexion à Salesforce ne sont que le début. Vous pouvez personnaliser et adapter de nombreux éléments d'une page d'enregistrement d'objet en utilisant des présentations de page.

Dans Lightning Experience, vous pouvez personnaliser une page de deux façons. Vous pouvez personnaliser la présentation de la page ou son contenu. Vous utilisez pour cela deux outils différents.

Les pages Lightning sont une collection de composants Lightning organisés dans les zones de la page. Vous pouvez personnaliser la structure de la page et la position de ses composants à l'aide du générateur d'application Lightning (pour en savoir plus, suivez le module Générateur d'application Lightning disponible ici dans Trailhead).

Vous pouvez personnaliser le contenu d’une page, notamment les champs et les boutons y étant affichés, en utilisant un autre outil appelé éditeur de présentation de page. L’éditeur de présentation de page, également appelé « présentations de page », facilite la gestion du contenu des pages aussi bien dans l’interface utilisateur Classic que dans Lightning Experience. Dans cette unité, nous allons travailler avec l'éditeur de présentation de page.
Remarque

Remarque

Pourquoi utilisons-nous l'outil d'éditeur de présentation de page des deux interfaces utilisateur pour faciliter la personnalisation du contenu des pages dans Lightning Experience ? Parce que le générateur d'applications Lightning ne peut pas encore personnaliser les boutons, les actions et les champs dans les pages.

L'éditeur de présentation de page permet de :
  • Contrôler les champs, les listes d'enregistrements associés et les liens personnalisés que les utilisateurs affichent.
  • Personnaliser l'ordre d'affichage des champs dans les informations de la page.
  • Déterminer si les champs sont visibles, en lecture seule ou obligatoires.
  • Contrôler les boutons standard et personnalisés affichés dans les enregistrements et dans les listes associées.
  • Contrôler les actions rapides affichées dans la page.

Vous vous demandez peut-être ce que sont les boutons, les listes et les pages de détail. À quoi correspondent-ils ? Parcourons rapidement une présentation de page en examinant un exemple d'enregistrement de contact, avant d'explorer et de personnaliser une présentation. Nous verrons plus en détail dans une autre unité les boutons, les liens, les actions et comment les modifier dans des présentations de page.

Voici les différentes parties d’une présentation de page que vous pouvez personnaliser à l'aide de présentations de page afin de créer une vue personnalisée adaptée aux différentes équipes et aux différents processus de votre organisation.
  • L'onglet Associé (1) contient des listes associées, qui sont des listes d'enregistrements associées à l'enregistrement visualisé. Par exemple, un compte peut avoir des produits, des contacts, des opportunités et d'autres enregistrements personnalisés associés. Les listes associées facilitent la recherche d’informations connexes et la gestion de celles-ci.Page de liste associée
  • L'onglet Détails (2) affiche les informations sur un enregistrement. Par exemple, la page de détail d'un enregistrement du contact affiche le nom, l'adresse, le propriétaire, le compte et d’autres champs utilisés pour stocker les informations sur le contact et d’autres enregistrements associés. Pour modifier le contenu des champs d’une page associée ou de détail, cliquez sur Modifier (3).Page de détail

Cependant, ce bouton Modifier ne permet pas de configurer les champs qui s'affichent dans les détails d'enregistrement. Examinons maintenant ce point.

Personnalisation des champs de vos détails d'enregistrement

La personnalisation des champs de vos pages d'enregistrement est simple, quelques clics suffisent. L'éditeur de présentation de page avancé est l'outil idéal pour personnaliser les champs et les listes associées d'une page d'enregistrement dans Lightning Experience. Nous l’appelons « éditeur avancé », car il existe une version antérieure. Ici, nous l'appellerons simplement éditeur de présentation de page.

L'éditeur de présentation de page est composé de deux parties : une palette dans la partie supérieure de l'écran (1) et la présentation de page d'enregistrement dans la partie inférieure de l'écran (2). La palette contient les éléments de base (les champs, les actions, les boutons, les liens et les listes associées) que vous pouvez ajouter et adapter à votre page. Considérez que la partie supérieure représente la table du buffet et que la partie inférieure symbolise les plats dont vous garnissez cette table.

Voici l’éditeur de présentation de page d’une piste.Présentation de page de piste

Vous vous demandez peut-être « À quoi sert la section « Panneau de présentation » ici ? N'avez-vous pas indiqué qu'une présentation compacte contrôle le panneau de présentation dans les pages d'enregistrement de Lightning Experience ? » Oui, nous l'avons indiqué. Cela reste vrai. La section Panneau de présentation de l'éditeur de présentation de page contrôle le panneau de présentation dans les pages de notre interface utilisateur Classic. Elle ne nous sert à rien dans Lightning Experience.

Pour le moment, examinons rapidement l'éditeur de présentation de page en ajoutant et en changeant un champ de base dans un enregistrement de piste.
  1. Tout d'abord, nous devons rechercher et ouvrir la présentation de page de piste.
    1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet.
    2. Pour ouvrir l'objet, cliquez sur Piste, puis sur Présentations compactes.
  2. Cliquez sur Présentation de piste.
    La présentation de page de piste étant maintenant ouverte, effectuons une mise à jour. Comme nous le savons tous, les télécopieurs appartiennent au siècle dernier. Par conséquent, retirons ce champ.
  3. Faites glisser le champ Télécopie depuis la présentation de page vers la palette.Modification d'une présentation de pageFacile, n’est-ce pas ? Assurons-nous maintenant que les commerciaux ne laissent pas le champ Mobile vide. Définissons-le en tant que champ obligatoire.
  4. Survolez le champ Mobile, puis cliquez sur l’icône en forme de clé à molette.Icône Modifier
  5. Cliquez sur Obligatoire, puis sur OK.
  6. Cliquez sur Enregistrement rapide pour enregistrer vos modifications sans fermer l'éditeur de présentation de page.
Vous avez bien travaillé ! Vous venez de retirer un champ et de définir un autre champ comme obligatoire sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Vous vous demandez ce que signifient les icônes à gauche de certaines étiquettes de champs ? 
  • Icône de valeur manquante dans le champ― Le champ doit inclure une valeur pour pouvoir sauvegarder l’enregistrement, mais il n’est pas obligatoire dans la présentation de page.
  • Icône de champ qui doit être obligatoirement inclus― Le champ doit être inclus dans la présentation de page, car un administrateur l’a configuré en tant que champ universellement requis ou Salesforce l’exige automatiquement. Vous ne pouvez pas retirer ce champ, mais vous pouvez le repositionner.
  • Icône de champ de contrôle― Le champ est un champ de contrôle.
  • Icône de champ dépendant― Le champ est un champ dépendant.
  • Icône de lecture seule― Le champ est en lecture seule.

Vous pouvez également attribuer les présentations de page à différents profils utilisateur. Vous pouvez par exemple créer une présentation de page personnalisée pour les responsables et une autre pour les utilisateurs standard. Pour modifier les attributions de présentation de page, cliquez sur Attribution de présentation de page, puis sur Modifier l'attribution.

Création d'une présentation de page

Maria souhaite créer une présentation de page Audit énergétique uniquement pour son équipe commerciale, qui doit pouvoir consulter instantanément les informations utiles dans les champs et les listes associées en visualisant les enregistrements Audit énergétique.

Lors de la création de l'objet personnalisé Audit énergétique, une présentation de page Audit énergétique par défaut a également été créée par le système. Actuellement, tout utilisateur de l'organisation qui visualise un enregistrement Audit énergétique affiche les informations de cette présentation par défaut. Maria va créer une présentation spécialement adaptée aux commerciaux.

Suivons-la.

  1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet.
  2. Cliquez sur Audit énergétique, puis sur Présentations de page.
    Vous devriez voir la présentation Audit énergétique créée par défaut par le système que nous avons mentionnée.
  3. Cliquez sur Nouveau.
    À ce stade, deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez créer une toute nouvelle présentation de page, ou choisir une présentation existante et la cloner. Comme Maria souhaite développer les éléments existants pour Audit énergétique, elle va cloner la présentation par défaut.
  4. Sélectionnez Présentation Audit énergétique.
  5. Nommez la nouvelle présentation Présentation Ventes d’audit énergétique.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Faites défiler la page jusqu’à la section Détails d’audit énergétique.
    Voici une comparaison entre les détails des champs de la page d’enregistrement et les champs Audit énergétique avec la configuration par défaut.Présentation de page et section Détails Cette colonne droite est presque vide et les champs sont désorganisés. Corrigeons ce défaut.
  8. Déplacez Notes d'audit et Type d'installation vers la colonne droite, au-dessus de Propriétaire.
  9. Déplacez Compte sous Nom de l’audit énergétique. Champs personnalisés
  10. Cliquez sur Enregistrement rapide.
    Voilà qui est bien ! Ce n'est pas terminé. Puisque Audit énergétique est un champ personnalisé, il n'a encore aucune liste associée. Ajoutons-en une.
  11. Faites défiler jusqu’à la section Listes associées.
  12. Dans la palette, cliquez sur Listes associées, puis faites glisser l’élément Fichiers jusqu’à la section Listes associées.
    La liste associée Fichiers permet aux commerciaux d’Ursa Major Solar d’ajouter des fichiers à un enregistrement et d’afficher la liste des fichiers associés à celui-ci.
  13. Cliquez à nouveau sur Enregistrement rapide, puis sur Oui.
    Nous en avons terminé avec la présentation de page pour le moment, mais personne ne peut la visualiser. Il est temps de l'attribuer à des profils.

Attribution d'une présentation de page à des profils

Maria souhaite que les commerciaux d’Ursa Major Solar affichent cette nouvelle présentation de page. Elle va l’attribuer au profil utilisateur de ses commerciaux. Ainsi, lorsqu’ils consulteront les enregistrements Audit énergétique, la vue révisée des champs et la nouvelle liste associée seront affichées. Commençons.

  1. Si vous ne vous trouvez pas déjà dans l’objet Audit énergétique, allez dans Configuration, puis cliquez sur Gestionnaire d’objet | Audit énergétique.
  2. Cliquez sur Présentations de page, puis sur Attribution de présentation de page. La liste des profils et la présentation de page attribuée à chaque profil sont affichées.
  3. Cliquez sur Modifier l'attribution.
  4. Sélectionnez la ligne Personnalisé : Profil des ventes.
  5. Dans le champ Présentation de page à utiliser, sélectionnez Présentation Ventes d’audit énergétique.
  6. Sélectionnez la ligne Administrateur système. Normalement, Maria ne devrait sélectionner que la ligne Personnalisé : Profil commercial, mais comme vous êtes connecté(e) en tant qu'Administrateur système, nous sélectionnons également ce profil pour vous permettre de consulter la nouvelle présentation de page.
  7. Dans le champ Présentation de page à utiliser, sélectionnez Présentation Ventes d’audit énergétique, puis cliquez sur Enregistrer. Examinons maintenant les résultats !
  8. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Audits énergétiques, puis ouvrez un enregistrement d’audit. Examinez l'onglet Détails. Il est maintenant plus concis et efficace.

    Avant Après
    Section Détails de la présentation par défaut Section Détails de la nouvelle présentation
    De plus, si vous cliquez sur l'onglet Associé, la liste associée Fichiers est également présente. Un utilisateur peut charger un fichier.

Bon travail ! Maintenant que vous connaissez mieux les présentations de page et l'éditeur des présentations de page, vous pouvez commencer à créer des présentations utiles pour vos utilisateurs. Disposer les outils et les champs dans des sections logiques permet à vos utilisateurs de stocker et de gérer plus facilement les données importantes pour votre activité.

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