Création et personnalisation de vues de liste

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Créer une vue de liste personnalisée
  • Créer un graphique de vue de liste personnalisée
  • Modifier et trier les vues de liste

Création d'une vue de liste

Puisque les utilisateurs n'ont pas besoin d'administrateur qui crée pour eux des vues de liste, Maria va prendre un café et de notre côté nous allons suivre l'une de ses collaboratrices, Erin Donaghue. Erin est une nouvelle commerciale chez Ursa Major Solar, chargée des clients de réseaux de distribution aux États-Unis. Elle souhaite configurer une vue de liste personnalisée afin d'afficher uniquement ces types de compte. Suivons-la !

  1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez l’application Ventes, puis cliquez sur l’onglet Comptes.
  2. Dans les contrôles de vue de liste (Contrôles de vues de liste), sélectionnez Nouveau.
  3. Nommez la liste Channel Customers.
  4. Sélectionnez Tous les utilisateurs peuvent voir cette liste.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Pour le moment, la vue de liste nous présente tous les comptes, indépendamment de leur type et de leur localisation. De plus, le panneau Filtres est désormais disponible.Liste personnalisée sans filtre Configurons quelques filtres. Pour commencer, Erin souhaite afficher uniquement les clients issus de canaux.
  6. Cliquez sur Ajouter un filtre.
  7. Dans le menu déroulant Champ, sélectionnez Type.
  8. Sélectionnez l’opérateur égal à.
  9. Pour Valeur, sélectionnez Client - Canal, puis cliquez sur Terminé et Enregistrer.
    Voilà qui est excellent ! La liste a été limitée aux clients provenant de canaux.Vue de liste des clients de réseau Mais supposons maintenant qu'Erin souhaite également visualiser les clients de la côte Ouest, pas seulement les clients de réseau.
  10. Ajoutez un autre filtre défini comme suit : État/Province de facturation est égal à WA,OR,CA.
    Cela est très efficace : la liste ne comporte plus que quelques éléments. Vous avez compris le principe. La nouvelle vue est affichée dans la liste déroulante de vues de liste, ce qui vous permet d’y accéder ultérieurement.Filtrage supplémentaire des clients de réseau 

Vous pouvez développer et réduire le panneau de filtrage en cliquant sur Icône de filtrage des vues de liste. Vous pouvez modifier les utilisateurs autorisés à afficher la vue de liste en cliquant sur Contrôles de vues de liste et en sélectionnant Paramètres de partage

Personnalisation d'une vue de liste

Vous avez créé une vue de liste personnalisée et ajouté des filtres, mais vous pouvez aller plus loin. Erin souhaite afficher certaines colonnes et en ajouter d'autres. Commençons par ce point.

  1. Dans les contrôles de vue de liste (Contrôles de vues de liste), sélectionnez Sélectionner les champs à afficher.
  2. Retirez Site du compte, Alias du propriétaire du compte et Téléphone de la zone Champs visibles, et ajoutez à la place Secteur d’activité et Priorité du client. Sélectionnez les champs à afficher
  3. Cliquez sur Enregistrer.
    Vous pouvez constater qu’une petite flèche est affichée dans l’en-tête de la colonne Nom de compte. Elle indique le sens de tri du contenu de cette colonne. Cliquez sur l'en-tête pour trier cette colonne. La flèche indique le sens de tri de la liste : le premier enregistrement de la colonne est affiché en premier (Tri croissant) (classement alphanumérique) ou en dernier (Tri décroissant).Tri des vues de liste

Vous pouvez modifier les champs d'enregistrement directement depuis une vue de liste. Lorsque vous survolez une cellule, une icône de crayon (Champ modifiable) indique qu'elle est modifiable et une icône de verrou indique qu'elle n'est pas modifiable (Champ non modifiable).

Création d'un graphique de vue de liste

Les graphiques de vues de liste facilitent la consultation des données de vue de liste. Erin souhaite déterminer quels comptes représentent la valeur la plus élevée dans le pipeline. Par conséquent, elle ajoute un graphique à la vue de liste Toutes les opportunités. Suivons-la.

  1. Dans l'application Ventes, cliquez sur l'onglet Opportunités, puis sélectionnez la vue de liste Toutes les opportunités.
  2. Cliquez sur Icône des graphiques de vue de liste.
  3. Dans le panneau Graphiques qui s'affiche, cliquez sur Icône d'engrenage des graphiques de vue de liste, puis sélectionnez Nouveau graphique.
  4. Nommez le graphique Valeur totale du pipeline et définissez les trois paramètres ci-dessous comme indiqué.
    • Type de graphique : Graphique en anneau
    • Type d'agrégation : Somme
    • Champ agrégé : Montant
    • Champ de regroupement : Nom du compte
      Le type d’agrégation indique le mode de calcul des données de champ : par somme, par nombre ou par moyenne. Le champ d'agrégation spécifie le type de données à calculer. Le champ de regroupement attribue des étiquettes aux segments du graphique.Graphique de vue de liste.
  5. Cliquez sur Enregistrer
Remarque

Remarque

Lorsque vous créez un graphique de vue de liste pour un objet, par exemple pour Opportunités ou Pistes, le graphique est associé à l'objet. Le graphique est disponible pour toutes les vues de liste que vous êtes autorisé à afficher pour cet objet, à l'exception de la liste Récemment visualisé.

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