Création et personnalisation de vues de liste

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Créer une vue de liste personnalisée
Créer un graphique de vue de liste personnalisée
Modifier et trier les vues de liste

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée du lecteur d’écran de cet appareil, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Création d’une vue de liste

Puisque les utilisateurs n'ont pas besoin d'administrateur qui crée pour eux des vues de liste, Maria va prendre un café et de notre côté nous allons suivre l'une de ses collaboratrices, Erin Donaghue. Erin est une nouvelle commerciale chez Ursa Major Solar, chargée des clients de réseaux de distribution aux États-Unis. Elle souhaite configurer une vue de liste personnalisée afin d'afficher uniquement ces types de compte. Suivons-la !

Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez l’application Sales (Ventes), puis cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes).
Dans les contrôles de vue de liste , sélectionnez New (Nouveau).
Nommez la liste Channel Customers (Clients du canal).
Sélectionnez All users can see this list view (Tous les utilisateurs peuvent voir cette liste).
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Pour le moment, la vue de liste nous présente tous les comptes de Maria, indépendamment du type ou de la localisation. De plus, le panneau Filtres est désormais disponible.

Liste personnalisée sans filtre Configurons quelques filtres.

Pour commencer, Erin souhaite afficher uniquement les clients issus de canaux.

Cliquez sur Add Filter (Ajouter un filtre).
Dans le menu déroulant Champ, sélectionnez Type.
Sélectionnez l’opérateur equals (égal à).
Pour Value (Valeur), sélectionnez Customer - Channel (Client - Canal), cliquez sur Done (Terminé), puis sur Save (Enregistrer).

Très bien ! La liste a été limitée aux clients de réseau.

Vue de liste des clients de réseau

Supposons maintenant qu’Erin souhaite également visualiser les clients de la côte Ouest des États-Unis, et non seulement les clients de réseau.

Ajoutez un autre filtre défini comme suit : Billing State/Province equals WA,OR,CA (État/Province de facturation égal à WA,OR,CA).

Cela est très efficace : la liste est limitée à quelques éléments seulement. Vous avez compris le principe. La nouvelle vue est affichée dans la liste déroulante de vues de liste, à laquelle vous pouvez accéder ultérieurement.

Filtrage supplémentaire des clients de réseau

Vous pouvez développer et réduire le panneau de filtrage en cliquant sur Icône de filtrage des vues de liste . Vous pouvez modifier les utilisateurs autorisés à afficher la vue de liste en cliquant sur Contrôles de vues de liste et en sélectionnant Sharing Settings (Paramètres de partage).

Personnalisation d'une vue de liste

Vous avez créé une vue de liste personnalisée et ajouté des filtres, mais vous pouvez aller plus loin. Erin souhaite afficher certaines colonnes et en ajouter d'autres. Commençons par ce point.

Dans les contrôles de vue de liste , sélectionnez Select Fields to Display (Sélectionner les champs à afficher).
Sortez Site du compte, Alias du propriétaire du compte et Téléphone de la zone Champs visibles, et ajoutez à la place Secteur d'activité et Priorité clients.

Sélectionnez les champs à afficher

Cliquez sur Save (Enregistrer).

Une petite flèche est affichée dans l'en-tête de la colonne Nom de compte. Elle indique le sens de tri du contenu de cette colonne. Cliquez sur l'en-tête pour trier cette colonne. La flèche indique le sens de tri de la liste : le premier enregistrement de la colonne est affiché en premier Tri croissant (classement alphanumérique) ou en dernier Tri décroissant .

Tri des vues de liste

Vous pouvez modifier les champs d'enregistrement directement depuis une vue de liste. Lorsque vous survolez une cellule, une icône de crayon Champ modifiable indique qu’elle est modifiable et une icône de verrou indique qu’elle n’est pas modifiable Champ non modifiable .

Création d'un graphique de vue de liste

Les graphiques de vues de liste facilitent la consultation des données de vue de liste. Erin souhaite déterminer quels comptes représentent la valeur la plus élevée dans le pipeline. Par conséquent, elle ajoute un graphique à la vue de liste Toutes les opportunités. Suivons-la.

Dans l’application Sales (Ventes), cliquez sur l’onglet Opportunities (Opportunités).
Utilisez le menu déroulant () pour sélectionner la vue de liste All Opportunities (Toutes les opportunités).
Cliquez sur .
Dans le panneau Charts (Graphiques) qui s'affiche, cliquez sur , puis sélectionnez New Chart (Nouveau graphique).
Nommez le graphique Pipeline Total Value (Valeur totale du pipeline) et définissez les trois paramètres ci-dessous comme indiqué.

Type de graphique : Donut Chart (Graphique en anneau)
Type d'agrégation : Sum (Somme)
Champ agrégé : Amount (Montant)
Champ de regroupement : Account Name (Nom du compte)
Le type d’agrégation indique le mode de calcul des données de champ : par somme, par nombre ou par moyenne. Le champ d’agrégation spécifie le type de données à calculer. Le champ de regroupement étiquette les segments du graphique.

Graphique de vue de liste.

Cliquez sur Save (Enregistrer).

Lorsque vous créez un graphique de vue de liste pour un objet, par exemple pour Opportunitues (Opportunités) ou Leads (Pistes), le graphique est associé à l’objet. Le graphique est disponible pour toutes les vues de liste que vous êtes autorisé à afficher pour cet objet, à l’exception de la liste Recently Viewed (Récemment visualisé).

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