Personnalisation des présentations d'enregistrement avec des présentations compactes

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Expliquer comment les présentations compactes aident vos utilisateurs
  • Créer une présentation compacte personnalisée

Quel est le rôle des présentations compactes ?

Les présentations compactes contrôlent les champs que vos utilisateurs affichent dans le panneau de présentation en haut d'un enregistrement. Elles contrôlent également les champs de la carte de référence étendue affichée lorsque vous survolez un lien dans les détails d'enregistrement, et dans la section de détail lorsque vous agrandissez une activité dans la chronologie des activités.

Les présentations compactes augmentent la productivité de vos équipes commerciales en présentant les informations importantes sur les comptes, les opportunités et d'autres enregistrements, ce qui facilite la gestion des tâches. Elles affichent par exemple les numéros de téléphone et les régions d'un compte, ou les champs d'étape, de montant et de propriété d'une opportunité. Avec des présentations compactes, vous pouvez mettre en évidence toutes les informations dont vos utilisateurs ont besoin lorsqu'ils consultent un enregistrement.

De la même façon que les présentations de page, il existe des présentations compactes distinctes pour chaque objet. Voici un exemple de page d'enregistrement d'opportunité. Les premiers champs que vous attribuez à la présentation compacte d'un objet sont affichés dans le panneau de présentation de l’enregistrement de l'objet et dans la carte de référence étendue lorsque vous survolez un lien dans les détails de l’enregistrement. Le premier champ que vous ajoutez est affiché en haut et en gras.

Dans ce cas, le panneau de présentation reflète les champs de la présentation compacte de l'opportunité, et la carte de référence étendue reflète les champs de la présentation compacte du compte.Présentations compactes dans Lightning Experience


Remarque

Remarque

L'affichage des enregistrements est également contrôlé par les présentations compactes dans l'application mobile Salesforce. Si votre société utilise l’application mobile Salesforce, vos utilisateurs peuvent aisément consulter les informations dont ils ont besoin sur l'écran de leur téléphone, où l'espace est limité et une reconnaissance rapide des enregistrements est essentielle.

Exemple

Voici un exemple de page de modification d'une présentation compacte pour l'objet Compte. Elle indique le nom de la présentation ainsi que la liste des champs à afficher.Exemple de présentation compacte

Voici la page associée au même objet de compte dans Lightning Experience. Vous pouvez consulter le nom du compte, le numéro de téléphone, le type, le secteur d'activité, l'évaluation et le propriétaire du compte en haut de la page.Exemple de présentation

Les mêmes enregistrements de compte se présentent comme suit dans l'application mobile.

La nouvelle présentation compacte créée dans l'application mobile.

Création d'une présentation compacte

Lorsque vous créez un objet personnalisé, il est automatiquement attribué à une présentation compacte par défaut du système qui contient un seul champ : le nom de l'objet. Maria souhaite attirer l'attention vers les champs les plus importants de l'objet, dans lesquels ses utilisateurs consultent les enregistrements d'audit. Commençons par créer une présentation compacte personnalisée pour l'objet personnalisé Audit énergétique.
  1. Pour commencer, recherchez et ouvrez le nœud des présentations compactes dans la Configuration pour Audit énergétique.
    1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet.
    2. Pour ouvrir l'objet, cliquez sur Audit énergétique, puis sur Présentations compactes.
  2. Comme vous pouvez le constater, actuellement la présentation compacte Paramètre système par défaut est attribuée en tant que présentation compacte principale. Nous allons en changer.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Saisissez l'étiquette de la présentation compacte : Présentation compacte d'Audit énergétique.
  5. Ajoutez les champs ci-dessous à la présentation compacte, dans cet ordre :
    • Nom de l'audit énergétique
    • Compte
    • Consommation électrique annuelle (kWh)
    • Coût annuel moyen en électricité
    • Type d'installation
  6. Cliquez sur Enregistrer.
    Définissez maintenant la présentation compacte que vous avez créée en tant que présentation principale de l’objet. Cette étape définit la présentation compacte par défaut pour l'objet personnalisé Audit énergétique.
  7. Cliquez sur Attribution de présentation compacte, puis sur Modifier l'attribution.
  8. Sélectionnez Présentation compacte d'Audit énergétique, puis cliquez sur Enregistrer.
Bon travail ! À présent, lorsque les utilisateurs consultent un enregistrement de compte Audit énergétique, les informations les plus importantes sont affichées à l'endroit le plus approprié, à savoir en haut de la page d'enregistrement.

Enregistrement de l'audit énergétique

Ursa Major Solar conçoit la prochaine génération de composants solaires. Afin de développer la base du nouveau projet, l'équipe de conception analyse les économies en énergie types dont bénéficient les clients avec la gamme de produits actuelle. Pour réaliser ce travail, l'équipe souhaite afficher les différents ensembles de champs dans le panneau de présentation des enregistrements d'audit. Cependant, les consultants d'Ursa Major Solar doivent examiner les champs inclus dans la présentation compacte principale de l'objet personnalisé Audit énergétique. Que doit faire Maria ?

Simple ! Elle crée un type d'enregistrement Audit énergétique et l'attribue au profil des utilisateurs de l'équipe de conception. Elle crée ensuite une présentation compacte personnalisée différente pour l'objet Audit énergétique, qui comprend les champs demandés par l'équipe de conception. Enfin, elle modifie l'attribution de la présentation compacte de l'objet Audit énergétique pour attribuer la nouvelle présentation compacte au type d'enregistrement. Et voilà ! Les consultants d'Ursa Major Solar reçoivent les informations importantes dont ils ont besoin sur l’enregistrement d'audit, et les membres de l'équipe de conception ont accès aux renseignements qu’il leur faut.

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