Créer des boutons et des liens personnalisés

Chaque organisation à des besoins métiers uniques. Si les utilisateurs accèdent fréquemment à d'autres pages dans ou hors de votre organisation, vous pouvez ajouter des boutons et des liens personnalisés directement aux pages de détail d'objets et d'enregistrements.

Les boutons et les liens personnalisés permettent d'intégrer des données Salesforce avec des URL externes, des applications, l'intranet de votre entreprise ou d'autres systèmes de traitement back-end.

Lorsque les utilisateurs disposent de toutes les informations dont ils ont besoin, ils peuvent augmenter leur productivité avec Salesforce.

Les liens personnalisés peuvent pointer vers une URL externe telle que www.google.com, une page Visualforce ou l'intranet de votre société. Les boutons personnalisés peuvent connecter les utilisateurs à des applications externes, telles que des pages Web, et lancer des liens personnalisés.

Vous pouvez choisir les propriétés de la fenêtre d'affichage qui déterminent la présentation de la cible d'un lien ou d'un bouton pour les utilisateurs. Les liens personnalisés peuvent inclure des champs Salesforce en tant que jetons dans l'URL. Vous pouvez par exemple inclure un nom de compte dans une URL qui recherche dans Yahoo : http://search.yahoo.com/bin/search?p={!Nom_du_compte}.

Remarque

Si vous souhaitez que le bouton ou le lien lance une page personnalisée ou un autre code, envisagez d'utiliser une page Visualforce. Si vous ne savez pas encore comment utiliser les pages Visualforce, ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas les présenter ici, mais vous pouvez les découvrir dans un autre module.

Dans Lightning Experience, les boutons et les liens personnalisés se trouvent dans vos présentations de page et sont affichés dans différentes zones d'une page Lightning.

Nous allons explorer ces trois options.

1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez l’application Ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Fichiers. Ici, Maria peut voir le fichier PDF de consignes qu’elle a chargé.
3. Chargez votre propre fichier pour pouvoir suivre cette procédure.
4. Cliquez sur pour l’image que vous venez de télécharger et sélectionnez Partager.
5. Cliquez sur l'icône en regard de Qui peut accéder pour agrandir cette section.
6. Dans la zone Partage de lien public (Public Link Sharing), cliquez sur Créer un lien. Une URL publique est générée pour le fichier que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs ou, dans le cas présent, ajouter en tant qu'URL à un bouton ou à un lien personnalisé. Dans cet exemple, l'URL est https://ursamajorsolar.salesforce.com/sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13oR3LUUYuXc3A.
7. Cliquez sur Copier le lien, puis sur Terminé.
8. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet, puis sur Audit énergétique.
9. Cliquez sur Boutons, liens et actions, puis sur Nouveau bouton ou lien.
10. Nommez le bouton Conseils d'audit.
11. Sélectionnez Bouton de liste.
12. Collez l'URL du fichier dans la grande zone de texte. Utilisez tout ce qui suit la partie domaine de l'URL pour créer le lien personnalisé. En utilisant cet exemple, le lien pointe vers /sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13oR3LUUYuXc3A. Vous vous demandez peut-être : « Très bien, mais à quoi sert cette formule ? Comment l’utiliser ? » Elle correspond à une version de l’éditeur de formule de Salesforce. Vous l’utilisez pour définir les propriétés du bouton ou du lien. Par exemple, si la source de votre contenu est une URL comme dans le cas présent, vous saisissez dans cette section l’URL vers laquelle vous souhaitez pointer le bouton ou le lien. Vous pouvez également ajouter des champs de fusion et des opérateurs afin d’optimiser le comportement du bouton ou du lien en insérant des données depuis Salesforce. Pour plus d'informations sur les champs de fusion et les opérateurs, reportez-vous à l'aide Salesforce.
13. Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK. Le bouton n’est pas affiché dans la liste associée Audits énergétiques tant que Maria ne l’a pas ajouté. Il s'agit de l'étape suivante.
14. Cliquez sur Gestionnaire d'objet, puis sur Compte.
15. Cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation de compte.
16. Accédez à la liste associée Audits énergétiques tout en bas de la présentation.
17. Cliquez sur l’icône en forme de clé à molette pour la modifier. 
18. Cliquez sur l’icône Plus pour agrandir l’en-tête de la section Boutons. 
19. Ajoutez le bouton Conseils d'audit à la liste Boutons sélectionnés, puis cliquez sur OK.
20. Cliquez sur Enregistrer.
21. Revenez dans l'application Ventes, cliquez sur Comptes, puis sélectionnez le compte GenePoint.
22. Cliquez sur l’onglet Associé et faites défiler l’écran vers le bas. Le nouveau bouton Conseils d’audit est affiché dans la liste associée Audits énergétiques.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet, puis sur Audit énergétique.
2. Cliquez sur Boutons, liens et actions, puis sur Nouveau bouton ou lien.
3. Nommez le lien Coûts énergétiques moyens aux États-Unis.
4. Assurez-vous que Lien vers la page de détail est sélectionné pour le type d'affichage et laissez les deux champs suivants inchangés. Nous allons maintenant ajouter l’URL vers laquelle ce lien doit pointer.
5. Dans l'éditeur de formule, saisissez https://www.eia.gov/analysis/.
6. Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK.
   
   Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Enregistrement rapide pour enregistrer et poursuivre la modification. L'enregistrement valide l'URL que vous avez définie si vous avez configuré la source du contenu sur URL. Pour pouvoir utiliser vos boutons et liens personnalisés, ajoutez-les à la présentation de page d'un objet. Vous pouvez ainsi visualiser et utiliser le bouton ou le lien dans une page de détail d'enregistrement. Ajoutons-le maintenant.
   
   
7. Cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation Ventes d’audit énergétique.
8. Depuis la catégorie Liens personnalisés de la palette, faites glisser Coûts énergétiques moyens aux États-Unis vers la section Liens personnalisés de la présentation.
9. Cliquez sur Enregistrer.
   Examinons maintenant les résultats.
10. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Audits énergétiques.
11. Ouvrez un enregistrement d'audit énergétique.
    Le lien personnalisé se situe maintenant sous l’onglet Détails.

1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet, puis sur Compte.
2. Cliquez sur Boutons, liens et actions, puis sur Nouveau bouton ou lien.
3. Nommez le bouton Localisation sur la carte.
4. Sélectionnez Bouton Page de détails.
5. Collez l’URL suivante dans l’éditeur de formule : http://maps.google.com/maps?q={!Account_BillingStreet}%20{!Account_BillingCity}%20{!Account_BillingState}%20{!Account_BillingPostalCode} Cette URL utilise des champs de fusion ({! Account_BillingStreet}) et transmet des informations de champ issues de l’enregistrement de compte où figurait le bouton ayant reçu un clic.
6. Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK.
   Ajoutez-la maintenant à la présentation de page Compte.
7. Cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation de compte.
8. Depuis la catégorie Boutons de la palette, faites glisser Localisation sur la carte vers la zone Boutons personnalisés de la présentation de page. 
9. Cliquez sur Enregistrer. Très bien ! Passons maintenant au test.
10. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Ventes, puis cliquez sur l’onglet Comptes.
11. Ouvrez un enregistrement de compte.
    Le panneau de présentation affiche les champs de la présentation compacte de l'objet ainsi qu'un menu d'actions. Le menu d'actions est composé de boutons standard, de boutons personnalisés et d'actions de la présentation de page (nous examinerons les actions dans l'unité suivante).
12. Développez le menu d’actions, puis sélectionnez Localisation sur la carte. 
    Vous remarquez que Localisation sur la carte n’apparaît pas dans le menu d’actions, alors même que vous avez ajouté le bouton personnalisé à la présentation de la page. Il y a une particularité à connaître dans l’interaction entre les boutons personnalisés et les présentations de pages avec actions. Si vous avez remplacé les paramètres par défaut de la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience d’une présentation de page pour la personnaliser, les boutons standard et personnalisés de la section des boutons ne sont pas automatiquement inclus dans le menu d’actions de la page. Vous devez ajouter les boutons à la présentation de la page sous forme d’actions, en les faisant glisser depuis la catégorie Actions Mobile et Lightning vers la palette de la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
    
    
13. Cliquez sur Ouvrir. Le navigateur ouvre une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet pour afficher l'adresse du compte dans Google Maps.

Remarque

Les boutons et les liens de page de détail personnalisés peuvent afficher les mêmes informations. Choisissez l'emplacement dans lequel vous souhaitez afficher les informations dans votre page, ce qui vous aidera à sélectionner le type de bouton ou de lien.

• Define Custom Buttons and Links
• Custom Button and Link Samples
• Constructing Effective Custom URL Buttons and Links
• Custom Button Considerations