Visualisation des succès à l’aide de Parcours et Kanban

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Mettre à jour l’étape ou le statut d’un enregistrement à l’aide de Parcours
  • Mettre à jour les enregistrements dans la vue Kanban
  • Utiliser des filtres et afficher des graphiques dans la vue Kanban

Lightning Experience est conçu pour vous offrir davantage de possibilités et vous aider à travailler plus rapidement que jamais. Dans cette unité, nous explorons comment les vues Parcours et Kanban peuvent vous aider à suivre, gérer et mettre à jour vos enregistrements.

Suivi d'une vente à l’aide de Parcours

Parcours est un outil simple doté de puissantes fonctionnalités. Vous l’avez peut-être déjà remarqué dans le cadre des enregistrements de piste et d’opportunités lorsque vous avez suivi les autres unités de ce module.

Parcours vous montre en un coup d’œil la situation de l’enregistrement dans votre processus de vente. C’est un indicateur rapide qui vous aide à visualiser où vous en êtes et où vous allez.

Parcours d’un enregistrement de piste affichant Champs clés et Guide de réussite.

Champs clés met en évidence les informations indispensables lorsque vous ouvrez un enregistrement, afin que vous n’ayez pas besoin de changer d’onglet ou de faire défiler la page pour trouver des données cruciales.

Si vous êtes nouveau à votre poste ou dans l’entreprise, le guide de réussite (fourni à chaque étape d’un parcours) peut vous aider à atteindre vos objectifs rapidement et à ne manquer aucune activité essentielle.

Utilisez Parcours pour mettre à jour le statut de l’enregistrement en cliquant sur Marquer le statut comme terminé pour déplacer l’enregistrement vers l’étape suivante de Parcours. Vous pouvez facilement sélectionner un statut différent si votre vente n’avance pas et que vous devez revenir à un statut précédent, ou si elle avance si rapidement que vous devez passer une étape. Cliquez sur l’étape de Parcours vers laquelle vous souhaitez déplacer la vente, puis cliquez sur Marquer comme statut actuel.

Gestion des enregistrements dans la vue Kanban

La vue Kanban est un résumé visuel des enregistrements dans une vue de liste. Elle vous donne une vue d’ensemble de tout votre travail et vous permet de trier, de voir un aperçu, de filtrer, et de déplacer facilement vos opportunités le long de votre pipeline. Vous pouvez utiliser la vue Kanban comme espace de travail. Examinons la vue Kanban pour les opportunités.

  1. Sélectionnez l’onglet Opportunités.
  2. Sélectionnez la vue de liste Toutes les opportunités.
  3. Dans le menu Afficher en tant que (Icône du menu Afficher en tant que), sélectionnez Kanban.

Nous avons sélectionné la vue de liste Toutes les opportunités, car elle nous présente le plus grand nombre de données avec lesquelles travailler dans cette unité, mais vous pouvez afficher la vue Kanban pour presque toutes les vues de liste.

La vue Kanban des opportunités.

La vue Kanban paraît simple, mais ne vous y trompez pas. C’est un outil puissant qui vous aide à gérer votre travail efficacement. Voyons ce qu’il vous permet de faire.

Déplacement d’une opportunité vers l’étape suivante

Par défaut, pour les opportunités, le Kanban est organisé par étape. Chaque colonne représente une étape.

Nous allons voir à quel point il est simple de déplacer une opportunité vers l’étape suivante dans cette vue.

  1. Cliquez sur une vente dans la colonne de gauche.
  2. Tout en maintenant la souris, faites glisser la carte de la vente vers une autre colonne.
  3. Relâchez le bouton de la souris.

    Une carte est glissée d’une colonne à une autre dans la vue Kanban.

Voilà, c’est fait !

Réalisation d'actions sur vos enregistrements

Vue Kanban des opportunités, mettant en évidence la flèche d’action et le symbole d’avertissement d’inactivité.

Si vous devez apporter d’autres modifications, vous pouvez également le faire. Cliquez simplement sur la flèche vers le bas sur une carte Kanban, puis sélectionnez Modifier (1). Apportez toute modification nécessaire à l’enregistrement directement dans la vue Kanban.

Vous pouvez également supprimer un enregistrement ou modifier le propriétaire de l’opportunité.

Si une opportunité ne contient aucune tâche ou aucun événement à venir, la carte Kanban affiche un symbole d’avertissement (2) pour vous informer que vous devriez peut-être définir une activité afin que votre vente ne se retrouve pas bloquée.

Affichage d’un graphique

Cliquez sur Afficher des graphiques (1) pour afficher un graphique qui récapitule les données de votre vue de liste de différentes manières. Par exemple, si vous sélectionnez Pipeline par compte, vous pouvez rapidement voir le compte avec lequel vous avez conclu le plus d’affaires. Vous pouvez également sélectionner Pipeline par étape pour voir en un coup d’œil à quelles étapes se trouvent vos ventes. Passez la souris sur une section du graphique pour en savoir plus, ou lisez le texte sous le graphique.

Graphique Pipeline par compte et ses informations.

Vous souhaitez afficher votre graphique Pipeline par étape sous la forme d’un graphique à barres plutôt que d’un graphique en anneau ? Cliquez sur Paramètres (2) et sélectionnez un type de graphique différent.

Lorsque vous avez terminé de consulter vos graphiques, cliquez sur la flèche vers la droite (3) pour fermer la barre latérale du graphique ou cliquez à nouveau sur Afficher des graphiques (1).

Filtrage de la vue Kanban

Lorsque les affaires sont florissantes, il peut être utile de restreindre vos enregistrements pour ne voir qu’un sous-ensemble de ceux-ci. Les filtres permettent de réduire rapidement et temporairement les enregistrements de votre vue de liste à ceux que vous recherchez.

  1. Cliquez sur Afficher les filtres.
  2. Cliquez sur Ajouter un filtre.
  3. Ajoutez le filtre :
    1. Champ : Nom du compte
    2. Opérateur : contains
    3. Valeur : United Oil

    Panneau latéral du filtre affichant les champs Champ, Opérateur et Valeur.

  4. Cliquez sur Terminé.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Pour masquer les paramètres de filtre, cliquez sur la flèche vers la droite.

À présent, votre vue Kanban n’affiche que quelques enregistrements : les affaires que vous avez conclues avec le compte United Oil Plant Standby Generators.

Vous pouvez utiliser les filtres pour trier vos enregistrements de nombreuses manières. Par exemple, vous pouvez rechercher des affaires créées après une certaine date ou des affaires dont la date de Dernière activité est très ancienne.

Quelles que soient les options utilisées pour filtrer vos enregistrements, n’oubliez pas de désactiver le filtre lorsque vous avez terminé. Pour désactiver le filtre, cliquez sur Retirer tout, puis sur Enregistrer.

Modification de la vue Kanban

Vous pensiez probablement avoir appris tout ce qu’il était possible de savoir sur la vue Kanban. Elle paraît si simple après tout, mais la vue Kanban est un outil puissant qui permet d’afficher vos enregistrements de nombreuses façons.

Par défaut, la vue Kanban des opportunités organise vos enregistrements en colonnes par étape et affiche un résumé des affaires dans chaque colonne en fonction de la somme des montants des opportunités de chaque colonne. Toutefois, vous pouvez modifier à la fois l’organisation des enregistrements dans les colonnes et les données chiffrées présentées dans le résumé.

  1. Cliquez sur Contrôles de vues de liste (Icône des Contrôles de vues de liste) et sélectionnez Paramètres Kanban.
  2. Remplacez Résumer par par Chiffre d’affaires prévu.
  3. Remplacez Regrouper par par Type.

    Case Paramètres Kanban affichant les champs Résumer par et Regrouper par.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque la vue Kanban est réactualisée, elle affiche vos opportunités organisées en colonnes en fonction de leur type. Le résumé en haut de chaque colonne est le montant du chiffre d’affaires prévu pour chaque type.

Aïe ! Il semblerait que quelqu’un ait oublié de sélectionner un type pour quelques-uns de nos enregistrements. Vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas et sélectionner Modifier pour afficher l’enregistrement complet et mettre à jour le champ Type. Cependant, si c’est le seul élément que vous devez changer, vous pouvez mettre à jour le type des enregistrements plus rapidement en les faisant glisser vers une nouvelle colonne Type.

Faites glisser une carte d’opportunité d’une colonne à une autre pour la mettre à jour.

Pour conclure

Le suivi, la gestion et la mise à jour de vos enregistrements sont plus simples que jamais grâce à Parcours et Kanban. La vue Kanban est disponible pour tous les utilisateurs Salesforce pour la plupart des objets, notamment pour les pistes, les tâches, etc. Parcours doit être activé et configuré par votre administrateur Salesforce.

Ressources