Utilisation d’un enregistrement de piste
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire l’objectif de l’enregistrement de piste
- Modifier les détails d’une piste
- Passer en revue les interactions passées associées à la piste
- Mettre à jour le statut de l’enregistrement de piste
Présentation des enregistrements de piste
Une piste est une personne ou une organisation qui a manifesté un intérêt pour votre produit ou service. Considérez-la comme une affaire potentielle. Chaque piste dispose d’un enregistrement individuel qui contient les détails la concernant. Vous pouvez effectuer de nombreuses actions telles que la modification des détails, la mise à jour du statut de la piste et l’examen de l’activité passée à partir de l’enregistrement de piste.
Modification des détails
- Recherchez les détails de l’enregistrement de piste ouvert.
- Cliquez sur l’icône de crayon à droite du champ Description.
- Saisissez une nouvelle description pour cette piste.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Cliquez sur le bouton Edit (Modifier) en haut de l’enregistrement de piste.
- Ajustez les champs.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Il existe plusieurs façons de modifier votre enregistrement de piste. Il est impératif de maintenir les détails des pistes aussi précis et à jour que possible, car ils aident à transformer ces pistes en ventes futures.
Examen des activités passées
- Dans la section Activity (Activité), cliquez sur New Task (Nouvelle tâche). (Vous devrez peut-être également cliquer sur Create a task… [Créer une tâche…].)
- Sélectionnez un sujet et entrez une date d’échéance.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- En bas de la section Activity (Activité) se trouve la chronologie des activités de cette piste. Votre nouvelle tâche est désormais répertoriée sur cette chronologie. Toutes les communications et tâches consignées associées à cette piste apparaissent ici.
Déplacement de la piste tout au long du processus
Vous avez peut-être remarqué la barre de progression en haut de l’enregistrement de piste. Il s’agit d’une indication visuelle de l’endroit où se trouve cette piste dans le processus de conversion des opportunités.
- Pour déplacer cette piste vers l’étape suivante, sélectionnez un statut et cliquez sur Mark as Current Status (Marquer comme statut actuel).
- Pour convertir cette piste, cliquez sur Converted (Converti) dans la barre de progression. Cliquez ensuite sur Select Converted Status (Sélectionner le statut converti).
- Chaque piste convertie doit être associée à un compte. Sur l’écran Convert Lead (Convertir la piste), créez un compte ou associez cette piste convertie à un compte existant.
- Un nouveau contact et une nouvelle opportunité seront également créés (à moins que votre administrateur n’ait configuré votre organisation autrement).
- Sélectionnez le propriétaire de l’enregistrement et le statut converti. Cliquez sur Convert (Convertir).
- Un récapitulatif des informations associées à votre piste convertie s’affichera. Cliquez alors sur Go to Leads (Accéder aux pistes) pour accéder à la vue de la liste des pistes.
Remarque : étant donné que cette piste a été convertie, elle n’apparaîtra plus dans votre liste de pistes ouvertes. Cependant, le compte, le contact ou l’enregistrement d’opportunité créé à partir de la liste convertie est consultable.
Comme vous pouvez le constater, l’enregistrement des pistes est extrêmement important pour la gestion des affaires potentielles. Poursuivez votre exploration pour découvrir tout ce que vous pouvez faire d’autre dans l’enregistrement de piste.