Suivi de l'activité référence et de vos principaux référents

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Personnaliser la page d'accueil pour afficher les informations dont vous avez besoin sur les références.
Identifier les principaux référents.
Suivre l’activité de référence avec des rapports et des tableaux de bord.

Personnalisation de la page d’accueil

La page d'accueil de Financial Services Cloud est l’endroit où se rendent vos conseillers et banquiers de détail pour planifier leur journée. Tout ce dont ils ont besoin s’y trouve : des informations sur les références, les performances, une liste des tâches, et un calendrier. Cette page est également facile à personnaliser afin de répondre aux besoins spécifiques de vos utilisateurs.

Matt discute avec ses conseillers pour voir si la page d'accueil par défaut leur convient. Ils lui disent qu'ils communiquent quotidiennement avec les clients au sujet de leurs besoins et objectifs financiers. Ils réfèrent souvent les clients à des collègues qui peuvent les aider. La page d’accueil par défaut leur convient et ils apprécient d’y voir les informations sur leurs références. Idem pour les banquiers de détail.

Lorsque Matt parle aux conseillers bancaires, ils ne sont pas très contents. Au lieu de recevoir des références, ils les créent. Ils sont plus intéressés par leurs tâches quotidiennes. Les informations sur les références dans leur page d’accueil actuelle ne leur sont pas utiles.

Matt se met au travail et personnalise la page d’accueil des conseillers bancaires.

Cliquez sur et sélectionnez Configurer.
Dans la zone Recherche rapide, saisissez Lightning et sélectionnez Générateur d’applications Lightning.
Cliquez sur Cloner à côté de la page d’accueil de la banque.
Modifiez le champ d’étiquette de droite et nommez-le Page d’accueil du conseiller bancaire.
Supprimez le composant Performance des références en le survolant et en cliquant sur l’icône de suppression .
Répétez l’opération pour les deux composants Références qui m’ont été attribuées.
Répétez l’opération pour le composant Mes principaux référents.
Cliquez sur Enregistrer.
Dans la boîte de dialogue Page enregistrée, cliquez sur Activer.
Sélectionnez Application et profil, cliquez sur Attribuer à des applications et à des profils, puis, sous Applications Lightning, sélectionnez Wealth Management.
Sélectionnez le profil Conseiller bancaire et cliquez sur Suivant.
Vérifiez vos modifications et cliquez sur Enregistrer.

Les conseillers bancaires voient ces modifications et remercient Matt.

Identification des principaux référents

Vos principaux référents sont un élément clé de votre entreprise. Un référent est une personne qui crée une référence, et vos principaux référents sont ceux qui créent les références les plus susceptibles de se convertir. Selon une étude de Wharton, une fois convertis, les clients référés sont 18 % plus susceptibles de rester avec votre entreprise que les autres clients.

Alors, comment trouver ces champions ? Ne cherchez pas plus loin que votre page d’accueil. Elle répertorie vos principaux référents. Rachel Adams est la principale référente externe dans votre organisation d’évaluation Financial Services Cloud.

Vignette Principaux référents de la page d'accueil, avec Référents externes sélectionné pour afficher Rachel Adams comme numéro un avec 1 référence convertie.

Pour en savoir plus sur les références de Rachel Adams, cliquez sur son nom et cliquez sur Références pour passer à la vue Références.

Page client de Rachel Adams, avec la vue Références sélectionnée

La vue Références affiche des détails sur le nombre de références, le nombre de références converties et rejetées, le taux de conversion, et une liste des personnes référées.

Pour satisfaire vos principaux référents, pensez à créer un programme d’incitatifs pour les récompenser avec des primes financières ou autres. L’important est de s’assurer qu’ils savent à quel point ils sont précieux pour vous et votre entreprise.

Suivi de l’activité de référence

Jackie, la responsable des prêts hypothécaires de Cumulus Bank, est ravie de voir la hausse du taux de clôture de son service. Le mérite revient au nouveau système de référence de Matt. Elle veut tout savoir sur ce système. Elle se rend donc dans le bureau de Matt.

Matt écoute Jackie décrire ses besoins. Elle veut connaitre tous les détails sur les références : d’où elles viennent, combien d’entre elles arrivent à être clôturées, et bien plus encore.

Matt lui montre quelques tableaux de bord intégrés.

Depuis la page d'accueil, cliquez sur Plus dans la barre de menu et sélectionnez Tableaux de bord.
Cliquez sur Tous les tableaux de bord.
Cliquez sur Performance des références par utilisateur.

C’est un bon début. Jackie est ravie de voir toutes les informations dont elle a besoin au même endroit.

Ceci étant réglé, elle pose des questions sur les rapports. Matt passe à la vue Rapports.

Depuis la page d'accueil, cliquez sur Plus dans la barre de menu et sélectionnez Rapports.
Cliquez sur Tous les dossiers.
Cliquez sur Performance des références. Jackie a hâte d’étudier les rapports sur la durée moyenne de conversion de mes références et sur le pourcentage de conversion des références. Si elle ne trouve pas le rapport dont elle a besoin, elle apprend comment en créer plus. Ravie, elle retourne à son bureau. Matt sait comment suivre les références et les référents à partir de la page d’accueil, de la page client, des tableaux de bord et des rapports. Il est maintenant prêt à adapter les références intelligentes basées sur les besoins pour Cumulus Bank.

Ressources

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