Boost de la collaboration entre équipes

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

C’est génial de générer beaucoup de références. Une fois que vous les avez, assurez-vous qu’elles sont attribuées à la bonne personne. Sinon, vous risquez de décevoir vos clients. Vous souvenez-vous lorsque Ryan, du service de gestion de patrimoine, a créé une référence pour Bob, employé de la banque de détail ? Ryan a attribué la référence à la personne la mieux placée pour gérer la piste : un spécialiste des prêts hypothécaires.

Comment déterminer où vont vos références après leur création ? En établissant des règles d'attribution afin d’attribuer une référence à une personne spécifique (comme Bob) ou à une file d’attente (comme la file d’attente des références pour un prêt hypothécaire).

Matt parle aux responsables de chaque secteur d’activité qui reçoit des références. Ils lui disent que l’attribution de références à des personnes spécifiques au sein de leurs services n’est pas une bonne idée. Au lieu de cela, ils préfèrent recevoir les références dans des files d’attente. De cette manière, les responsables peuvent attribuer chaque référence à l’employé qui dispose de plus de temps et d’expérience.

Quelles files d’attente sont nécessaires ? Les clients intéressés par un prêt hypothécaire vont dans le service des prêts hypothécaires. Les clients intéressés par un plan de retraite vont dans le service de la gestion de patrimoine. et ainsi de suite.

Matt crée une liste de contrôle pour ce processus. Il commence à un haut niveau.

Ensuite, il ajoute les détails. Voici sa liste de contrôle.

Que se passe-t-il après l’attribution d’une référence par Financial Services Cloud ? Le destinataire effectue l’une des actions suivantes :

Pour personnaliser la façon dont les destinataires acceptent les références, vous pouvez configurer un processus d’approbation.

La référence avance bien. Elle a été créée, attribuée, et acceptée. Le conseiller ou le conseiller bancaire est désormais prêt à travailler dessus. Mais la référence n’est qu'une référence parmi d’autres. Comment savez-vous sur quelle référence travailler en premier ? Si seulement il existait un outil magique qui pourrait examiner chaque référence et déterminer celle qui est la plus susceptible d’être convertie.

Découvrez le Score des pistes Einstein. Cette fonctionnalité calcule la probabilité de conversion d’une référence sur la base de références similaires dans le passé. Plus vous avez de références, plus le système apprend, et donc le score de la piste ne cesse de s’améliorer.

Cette fonctionnalité nécessite une licence Sales Cloud Einstein, disponible moyennant un coût supplémentaire dans : Les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. .

Vous pouvez consulter le score de référence, de 0 à 100, dans la vue de liste. Vous souvenez-vous de Kiara Shah ? Elle a été référée à Cumulus Bank pour la recherche d’un prêt hypothécaire. Voici un exemple du score de Kiara sur la page d’accueil.

Lorsque vous examinez de plus près une référence sur la page Piste et référence, vous voyez des informations détaillées sur le score. La vignette Score des pistes vous indique pourquoi la référence a reçu son score. Par exemple, une référence dont les informations sont complètes provenant d’un référent principal obtient un score élevé. Une référence incomplète provenant d'une source inconnue obtient un faible score.

Lorsqu'une référence est qualifiée, elle est prête à être convertie. Pour être prête à être convertie, une référence passe par des étapes spécifiques, qui dépendent des exigences de votre entreprise. Les étapes de qualification courantes incluent la confirmation de l’intérêt du client, l’apport de toutes les informations sur le client, ou la préqualification du client pour un prêt hypothécaire.

Voici comment vous pouvez convertir une référence en une opportunité ou en un nouveau client.

Si c’est un nouveau client, Financial Services Cloud crée un nouvel enregistrement de compte et de contact et le remplit avec les informations contenues dans la référence. Il inclut également le nom du référent d’origine. Après tout, il est judicieux de garder une trace de vos bons référents.

Matt a suivi les étapes de personnalisation du processus de référence, de la création à la conversion, en passant par l’acceptation, l’attribution, et la priorité. Il est prêt à apprendre à suivre toutes les références et les référents dans son système afin de voir les choses dans un contexte plus large.

• Aide Salesforce : Ajout d'un utilisateur unique
• Aide Salesforce : Création de files d'attente
• Aide Salesforce : Modèles d'e-mail dans Lightning Experience
• Aide Salesforce : Création de règles d'attribution pour la distribution des pistes
• Aide Salesforce : Approbations
• Trailhead : Cibler les meilleures pistes