Premiers pas avec les références dans votre organisation
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Énumérer les lieux d’où les références proviennent.
- Décrire la façon dont vous pouvez personnaliser votre organisation pour faciliter la recherche de références depuis n’importe où.
- Personnaliser la liste de sélection Intérêt exprimé pour mieux suivre les besoins des clients.
Références depuis tous les secteurs
Une fois que vous avez identifié un besoin ou un intérêt client, vous pouvez le capturer comme référence dans Financial Services Cloud. Une référence d’un conseiller à l’autre est assez simple. Avec Financial Services Cloud, les références qui traversent des secteurs d’activité sont également faciles à gérer.
Vous souvenez-vous quand Ryan a créé une référence pour un client qui a manifesté son intérêt pour un prêt hypothécaire ? Salesforce a facilement suivi cette référence et l’a partagée entre les deux secteurs d’activité. Personne n’a dû saisir à nouveau les informations du client.
Vous savez désormais comment faciliter la création d’une référence pour un autre secteur d’activité au sein de la même entreprise. Et maintenant ? La prise en charge des références de clients et partenaires satisfaits.
Vos partenaires et vos clients savent à quel point vos services sont précieux, ils sont donc une excellente source d’affaires. Vous pouvez faciliter l’envoi de leurs références en personnalisant les sites Experience Cloud de votre entreprise afin qu’ils puissent y créer des références. Par exemple, Rachel Adams est une client existante de Cumulus Bank. Elle utilise le site pour parrainer ses amis et la plupart d’entre eux finissent par créer un compte. Pour en savoir plus sur les sites Experience Cloud, consultez le parcours Élargissement de votre audience avec Experience Cloud.
Matt décide d’en savoir plus car il sait que l’idée d’obtenir de nombreuses références plaît à ses collègues.
Création de références
Que vous soyez un banquier, un guichetier, un conseiller, un client ou un partenaire, la création d’une référence n’est qu’à quelques clics. Configurez la création de références des façons suivantes.
- Comme une action globale. Salesforce définit Nouvelle piste et référence comme une action globale. Vous pouvez l’ajouter à toutes les pages qui prennent en charge les actions globales, notamment la page d’accueil, un onglet Chatter, les pages d'objet et les pages d’application Lightning personnalisées. En fait, c’est ainsi que nous avons ajouté l’action Nouvelle piste et référence au menu des actions globales.
- Comme une action standard. Utilisez l’objet Piste et le type d’enregistrement Référence pour créer un enregistrement personnalisé comme vous le souhaitez. Accédez aux actions standard à partir des pages de liste et d’enregistrement.
- Sur un site Experience Cloud. Après avoir créé un site, utilisez le générateur d’expérience pour créer un formulaire de création de références. Une fois cette opération terminée, tous les membres du site peuvent facilement créer une référence.
Modification de la liste de sélection Intérêt exprimé
Les références vous permettent de répondre aux besoins des clients. Les besoins des clients sont appelés intérêts exprimés. Des exemples d’intérêts exprimés comprennent un prêt hypothécaire, une carte de crédit, un compte courant, ou des investissements. Toutes ces options figurent dans la liste de sélection Intérêt exprimé lorsque vous créez une nouvelle piste et référence. Et si vos clients sont intéressés par des éléments qui ne figurent pas dans la liste de sélection par défaut ? Personnalisez la liste en ajoutant (ou en supprimant) des intérêts.
Prenons un exemple Les conseillers financiers de Matt ont commencé à donner des séminaires sur la gestion financière et la planification successorale. Par conséquent, ils obtiennent plus de pistes de clients qui manifestent de l’intérêt pour la planification successorale. La planification successorale ne fait actuellement pas partie de la liste de sélection Intérêt exprimé. Voici comment Matt les ajoute.
- Cliquez sur
et sélectionnez Configurer. - Cliquez sur Gestionnaire d’objet.
- Faites défiler l’écran et sélectionnez Piste et référence, puis sélectionnez Champs et relations.
- Faites défiler et sélectionnez Intérêt exprimé.
- Faites défiler jusqu’à Valeurs et cliquez sur Afficher l’ensemble de valeurs de la liste de produits.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans la zone de texte de liste des produits, saisissez Planification successorale.
- Pour vous assurer que le nouvel élément est disponible partout, cliquez sur Ajouter les nouvelles valeurs de liste de sélection à tous les types d'enregistrement qui utilisent cet ensemble de valeurs globales.
- Cliquez sur Enregistrer.
Après avoir terminé, Matt admire la nouvelle valeur.
- Dans le lanceur d’application, sélectionnez Wealth Management.
- Dans la barre de navigation, sélectionnez Piste et référence, puis cliquez sur Nouveau.
- Dans la boîte de dialogue Nouvelle piste et référence, sélectionnez Référence par une personne et cliquez sur Suivant.
- Ouvrez la liste de sélection Intérêt exprimé et faites défiler jusqu’à la fin pour voir Planification successorale.
Matt sait à quel point les références sont importantes. Il sait aussi comment faciliter la création de références depuis n’importe où, par n’importe qui. Il peut ajouter des éléments à la liste de sélection Intérêt exprimé pour répondre aux nouveaux besoins des clients afin qu’ils puissent créer de meilleures références. Ensuite, Matt apprend à gérer ses références une fois qu’elles commencent à affluer.