Création d’une connexion entre Quip et Salesforce
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Comprendre les autorisations et les paramètres nécessaires pour établir une connexion entre Quip et Salesforce
- Établir une connexion entre Quip et Salesforce
Intégration de Quip pour la vente à Salesforce Lightning
Quip pour la vente intègre l’ensemble des fonctionnalités de Quip dans Salesforce afin que votre équipe puisse collaborer au sein de votre instance Salesforce. Vous n’avez plus besoin de mettre à jour manuellement chaque enregistrement puisque les responsables de compte peuvent connecter des documents directement aux enregistrements de contact. De plus, grâce aux modèles standardisés et aux workflows de processus, tous les membres de votre équipe utilisent les mêmes ressources. Vos clients bénéficient désormais de la même expérience de vente à haute valeur ajoutée quel que soit leur interlocuteur au sein votre organisation.
Prêt à synchroniser Quip et Salesforce via Quip pour la vente ? Suivez les étapes indiquées.
Un administrateur Salesforce a besoin d’environ 20 minutes pour mener à bien ce processus. Ces instructions s’appliquent à la fois aux organisations Salesforce de production et Sandbox.
Partie 1 : liste des prérequis
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir vérifié les éléments suivants.
- Vous êtes un administrateur Salesforce de votre instance.
- Vous disposez d’une licence Quip Advanced ou bénéficiez d’un essai Quip pour la vente.
- Vous êtes un administrateur Quip (si vous avez déjà un site Quip). Si vous pouvez voir la console administrateur Quip, cela signifie que vous êtes un administrateur Quip.
Si vous utilisez la version payante de Quip Starter ou de Quip Enterprise, ou si vous n’êtes pas un administrateur Quip, contactez votre représentant Quip ou Salesforce, ou soumettez un ticket au support Quip.
Partie 2 : création d’une connexion entre Quip et Salesforce
Vous avez vérifié que les critères ci-dessus étaient bien remplis ? Félicitations ! Vous êtes prêt à établir la connexion entre Quip et votre instance Salesforce.
1. Cliquez sur 
. Ensuite, cliquez sur Ventes ou Service, selon le cas.
2. Cliquez sur 
, puis sélectionnez Configuration.
3. Saisissez Quip dans la barre de recherche et sélectionnez l’option Quip dans la liste déroulante.
4. Suivez les étapes décrites dans le menu Configuration. 
Avant de passer à l’étape suivante, faites en sorte d’obtenir une coche verte pour cette section, indiquant que vous avez réalisé toutes les actions requises. ✅
4a. Cliquez sur Connecter Quip.
Saisissez le sous-domaine de votre site Quip ou utilisez votre ID et votre secret client Quip (seule une personne qui est à la fois administrateur Quip et Salesforce peut établir la connexion).
Conseil : vous pouvez trouver votre ID et votre secret client Quip dans la console administrateur Quip. Allez dans Paramètres | Intégrations pour afficher votre clé d’API Salesforce.
4b. Créez une source de données externe pour connecter votre contenu Quip à Salesforce. Cela a également pour effet d’activer la recherche globale.
Pour gagner du temps lors de la configuration, une source de données externe Quip est automatiquement créée. Si vous le préférez, vous pouvez également créer manuellement une source de données externe dans Configuration.
4c. Donnez à votre équipe l’accès à Quip en attribuant des autorisations.
Cliquez sur Définir les autorisations, puis déplacez vers la droite les ensembles d’autorisations auxquels Quip doit accéder. Cliquez sur Enregistrer.
4d. Attribuez une source de données externe à votre ensemble d’autorisations. Installez l’application connectée pour permettre à Quip de partager des données avec Salesforce. Cliquez sur Obtenir l’application connectée et suivez les étapes d’installation.
Ensuite, configurez la source de données externe pour activer la recherche globale. Cliquez sur Accéder à la source de données externe, puis sur Valider et synchroniser sur la page Source de données externe.
Excellent travail !
Vous avez mis en place le cadre qui permet le partage de données entre Quip et Salesforce. Il ne vous reste plus qu’à ajouter les composants ou les différents outils et mini « modules » qui seront utilisés dans Quip pour la vente afin de rationaliser les processus de votre équipe. Vous avez presque terminé !