Ajout de composants Quip à vos pages Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Découvrir comment ajouter à votre instance Salesforce des composants Quip spécifiques
• Identifier les composants Quip les plus utiles à votre équipe

Les composants Quip s’apparentent à des ingrédients de base que vous mélangez pour composer des processus parfaits pour votre équipe. Toutefois, avant de pouvoir les utiliser pour améliorer la productivité de votre équipe, vous devez ajouter ces composants à votre instance de Salesforce. 

Suivez le processus décrit ci-après pour ajouter des composants Quip à des opportunités, des comptes, des contacts, des requêtes, etc. Vous pouvez par exemple ajouter aux comptes le composant relatif aux documents, et le composant de notifications à la barre d’utilitaires.

1. Accédez à n’importe quelle page de compte. Cliquez sur et sélectionnez Modifier la page.  

2.   Saisissez Quip dans la barre de recherche.

Vous verrez trois options.

• Documents associés Quip
• Documents Quip
• Notifications Quip

3. Faites glisser les composants Quip et de notifications sur la page, et cliquez sur Enregistrer. Pour le composant de document, vous devez suivre quelques étapes supplémentaires.

Les étapes suivantes concernent uniquement le composant de document.

Avant d’ajouter un document Quip :

1. Si vous souhaitez configurer différents documents Quip pour un enregistrement Salesforce, créez un champ personnalisé.
2. Si vous souhaitez configurer différents modèles Quip, créez un deuxième champ personnalisé pour stocker l’URL du modèle.
3. Connectez Salesforce à Quip. Accédez à Configuration, saisissez Quip dans la zone Recherche rapide et suivez les instructions qui s’affichent. Celles-ci décrivent le processus de connexion étape par étape.

Pour ajouter le document Quip :

1. Accédez à la page Salesforce à laquelle vous souhaitez ajouter un composant de document Quip, telle que la page Compte d’un client.
2. Cliquez sur .
3. Sélectionnez Modifier la page pour accéder au générateur d’applications Lightning.
4. Dans le volet gauche, sélectionnez Document Quip (1) et faites-le glisser sur votre zone de dessin (2). Le volet droit affiche les quatre options de configuration du composant de document Quip avec l’option « Un seul modèle pour chaque enregistrement » (3) sélectionnée.

5. Dans le volet gauche, sélectionnez une option de configuration qui décrit le comportement souhaité du document Quip et saisissez des valeurs dans les champs obligatoires. Les champs obligatoires dépendent de l’option que vous avez choisie.

• Documents différents pour chaque enregistrement : saisissez le nom du champ personnalisé qui contient l’URL du document Quip. Les utilisateurs peuvent intégrer des documents existants ou en créer d’autres et les intégrer également. Les administrateurs peuvent éventuellement préremplir un champ avec un document Quip spécifique en créant un déclencheur Apex sur le champ ou en utilisant Flow Builder.
• Le même document pour chaque enregistrement : saisissez l’URL du document Quip. Une fois qu’on y accède, le document Quip est intégré à la page et à chaque enregistrement associé à celle-ci.
• Un seul modèle pour chaque enregistrement : saisissez l’URL du modèle Quip partagé (4) et le nom du champ personnalisé qui contient l’URL du document Quip (5). Lorsque la page est utilisée, des documents s’appuyant sur le modèle sont créés sur chaque enregistrement. Remarque : l’URL (4) doit mener à un document partagé, sans quoi cette fonctionnalité ne fonctionnera pas.
• Documents différents pour différents enregistrements : saisissez le nom du champ personnalisé qui contient l’URL du document Quip et le nom du champ qui contient l’URL du modèle Quip. Les administrateurs doivent préremplir le champ de modèle en créant un déclencheur Apex sur le champ ou en utilisant Flow Builder. Les utilisateurs choisissent le modèle Quip à partir duquel créer un document.

6. Indiquez si les autres utilisateurs peuvent afficher et modifier le document Quip intégré, ou encore demander l’accès à celui-ci.

(Dans le champ Étiquette de composant personnalisée, vous avez la possibilité de saisir une étiquette personnalisée pour le document Quip intégré.)

7. Saisissez la hauteur en pixels du composant. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activation.

8. Sur la page Activation : Page d’enregistrement de compte, cliquez sur Attribuer par défaut pour l’organisation, puis fermez la page. Pour quitter le générateur d’applications Lightning, cliquez sur Retour. Le composant de document Quip apparaît là où vous l’avez fait glisser.

Si vous avez sélectionné Documents différents pour différents enregistrements, créez un déclencheur Apex sur le champ de modèle pour le préremplir avec l’URL du modèle. 

Félicitations ! Vous avez fini d’établir la connexion entre Salesforce et Quip. En suivant ces étapes, vous avez activé l’option de synchronisation des données Salesforce dans Quip et inversement. Désormais, vous pouvez explorer des applications avec des objets standard et personnalisés. Voici quelques exemples d’actions que vous pouvez maintenant réaliser :

• Joindre des documents Quip à des objets Salesforce. Ces documents existeront sous forme de fichiers et pourront être trouvés à l’aide de la recherche globale Salesforce.
• Utiliser les Live Apps de Salesforce. Utilisez les Live Apps d’enregistrement et de vue de liste Salesforce pour afficher et mettre à jour les données Salesforce grâce à une synchronisation bidirectionnelle à partir des documents Quip.
• Exporter des rapports en temps réel de Salesforce vers Quip. Insérez des sections Live Data dans des documents Quip qui se mettront automatiquement à jour en temps réel.

Si vous êtes intéressé par la réalisation de tests dans des Sandbox Salesforce, nous vous recommandons les sites gérés par Quip. Si vous utilisez Quip avec une organisation Sandbox Salesforce, assurez-vous de désigner l’organisation Salesforce à partir de laquelle vous souhaitez extraire des données dans la liste déroulante.

Ressources

• Quip : Configuration du composant de notifications Quip dans la barre d’utilitaires
• Quip : Création de sites gérés à des fins de collaboration avec les partenaires et de test des workflows
• Quip : Mises à jour de Quip dans le cadre de la version Spring ’19 de Salesforce : guide de l’administrateur Salesforce
• Quip : Mises à jour de Quip dans le cadre de la version Summer ’19 : guide de l’administrateur Salesforce
• Support Salesforce : Composant de document Quip
• Support Salesforce : Ajout du composant de document Quip à une page Lightning