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Préparation de votre organisation pour l’identité externe

Objectifs de formation

Une fois ce module terminé, vous pourrez :
  • Configurer un rôle et un profil personnalisé pour l’identité externe
  • Attribuer le rôle d’identité externe à un utilisateur.
  • Créer un compte pour stocker les informations de vos utilisateurs de l’identité externe

Nous pouvons commencer

La première étape pour l’identité externe consiste à définir l’étape. Voici ce dont vous aurez besoin.
  • Un sous-domaine créé avec le produit Identité Mon domaine.
  • Un profil et un rôle d’identité externe clonée.
  • Un utilisateur assigné au rôle d'identité externe.
  • Un compte.

Mon domaine est déjà activé dans votre Trailhead Playground

N’essayez pas d’activer Mon domaine ou de modifier ses réglages dans votre Trailhead Playground. Par défaut, Mon domaine est déjà configuré dans tous les Trailhead Playgrounds.

L'organisation doit être configurée avec sous-domaine créé avec Mon domaine pour l’identité externe. Vous pouvez déterminer si une organisation a un sous-domaine en regardant son URL. Avec Mon domaine, l’URL d’instance que Salesforce vous assigne, par exemple https://na17.lightning.force.com, est remplacé par un sous-domaine de votre choix, par exemple, https://LeNomDeMonEntreprise.lightning.force.com. LeNomDeMonEntreprise est un sous-domaine du domaine Salesforce Lightning.

Plusieurs fonctionnalités Salesforce, notamment les composants Lightning personnalisés et l’authentification unique, nécessitent un sous-domaine Mon domaine. Pour simplifier les choses, nous avons créé un sous-domaine pour votre Trailhead Playground. Vous pouvez constater que playful-moose-388230-dev-ed est un sous-domaine du domaine lightning.force.com.

Nom Mon domaine en surbrillance dans une URL Trailhead Playground.

Dans votre organisation de production, vous pouvez créer un sous-domaine dans Mon domaine et choisir son nom, en choisissant par exemple celui de votre marque. Pour savoir comment configurer un sous-domaine dans votre organisation de production, consultez le module Authentification des utilisateurs.

Pour en savoir plus sur Mon domaine et votre Trailhead Playground, consultez cet article Knowledge.

Configuration d’une simple organisation

Pour présenter l’identité externe, configurons une simple organisation à laquelle des clients peuvent accéder. L’identité externe nécessite un profil External Identity User, un rôle et un compte pour inclure les informations de vos clients. Elle nécessite également une communauté Salesforce, qui est présentée dans l’unité suivante.

Configuration d’un profil pour vos clients

Un profil est une collection de paramètres et d’autorisations qui définissent les informations auxquelles les utilisateurs peuvent accéder une fois connectés à Salesforce. Vous utilisez les paramètres pour spécifier les informations que les utilisateurs peuvent afficher, notamment les types d’enregistrement. Vous utilisez les paramètres pour gérer les actions que les utilisateurs peuvent exécuter, notamment les applications auxquelles ils peuvent accéder.

Salesforce inclut un profil External Identity User par défaut. Vous clonez ce profil et le nommez Clients. Ensuite, lorsque des visiteurs s’inscrivent à votre communauté, le profil Clients leur est attribué.

Pour configurer votre propre version du profil, commencez par cloner le profil External Identity User.

  1. Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
  2. En regard de Utilisateur d’identité externe, sélectionnez Cloner.
  3. Nommez le profil Clients, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour le moment, nous gardons les paramètres par défaut.

Ajout d’un rôle

Vous allez créer une communauté de clients dans l’unité suivante. Vous devez d'abord créer un rôle pour la personne qui gère la communauté. Configurez un rôle Responsable client et ajoutez-le à la hiérarchie des rôles.

  1. Dans Configuration, saisissez Rôle dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Rôles.
  2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Exemple basé sur des produits, puis Définir des rôles. Il se situe en bas de la page.
  3. Sous PDG, cliquez sur Ajouter un rôle.
  4. Pour l’étiquette du rôle, saisissez Responsable client.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Attribution d’un rôle à un utilisateur

  1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
  2. En regard de votre nom d’utilisateur, cliquez sur Modifier.
  3. Sous Rôle, cliquez sur Responsable client.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Création d'un compte

  1. Dans le lanceur d’application (Icône du lanceur d’application), cherchez et sélectionnez Comptes.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Nommez le compte Clients, puis cliquez sur Enregistrer.

Ressources