Préparation de votre organisation pour Salesforce Customer Identity
Objectifs de formation
Après avoir terminé ce module, vous pourrez :
- Configurer un rôle et un profil personnalisés pour Salesforce Customer Identity
- Attribuer le rôle Salesforce Customer Identity à un utilisateur
- Créer un compte pour stocker les informations de vos utilisateurs Salesforce Customer Identity
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Utilisation pratique de Salesforce Customer Identity
À présent, créez un Trailhead Playground pour suivre les étapes de ce module et tenter de les répéter. Faites défiler cette page vers le bas, cliquez sur le nom du Playground, puis sélectionnez Créer un Playground. Il faut généralement 3 à 4 minutes à Salesforce pour créer votre Trailhead Playground. Vous utilisez également le Playground au moment de relever les défis pratiques.
Oui, il faut vraiment un Trailhead Playground complètement nouveau ! Si vous utilisez une organisation ou un Playground existant, vous pourriez rencontrer des difficultés pour effectuer les défis.
Premiers pas
La première étape pour vous lancer avec Salesforce Customer Identity consiste à définir l’étape. Voici ce dont vous aurez besoin.
- Un profil et un rôle Salesforce Customer Identity clonés.
- Un utilisateur affecté au rôle Salesforce Customer Identity.
- Un compte.
Configuration d’une simple organisation
Pour présenter Salesforce Customer Identity, configurons une simple organisation à laquelle des clients peuvent accéder. Salesforce Customer Identity nécessite un profil utilisateur avec une licence d’identité externe, un rôle et un compte pour contenir les informations de vos clients. Elle nécessite également un site. Vous aurez plus d’informations dans l’unité suivante.
Configuration d’un profil pour vos clients
Un profil est une collection de paramètres et d’autorisations qui définissent les informations auxquelles les utilisateurs peuvent accéder une fois connectés à Salesforce. Vous utilisez les paramètres pour spécifier les informations que les utilisateurs peuvent afficher, notamment les types d’enregistrement. Vous utilisez les paramètres pour gérer les actions que les utilisateurs peuvent exécuter, notamment les applications auxquelles ils peuvent accéder.
Salesforce inclut un profil par défaut avec une licence d’identité externe. Vous clonez ce profil et le nommez Clients. Ensuite, lorsque des visiteurs s’inscrivent à votre site, le profil Clients leur est attribué.
Pour configurer votre propre version du profil, commencez par cloner le profil External Identity User.
- Dans Configuration, saisissez Profils dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
- En regard de Utilisateur d’identité externe, sélectionnez Cloner.
- Nommez le profil Clients, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour le moment, nous gardons les paramètres par défaut.
Ajout d’un rôle
Vous allez créer un site dédié aux clients dans l’unité suivante. Vous devez d’abord créer un rôle pour la personne qui gère le site. Configurez un rôle Responsable client et ajoutez-le à la hiérarchie des rôles.
- Dans Configuration, saisissez Rôle dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Rôles.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez Exemple basé sur des produits, puis Définir des rôles. Il se situe en bas de la page.
- Sous PDG, cliquez sur Ajouter un rôle.
- Pour l’étiquette du rôle, saisissez Responsable client.
- Cliquez sur Enregistrer.
Attribution d’un rôle à un utilisateur
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
- En regard de votre nom d’utilisateur, cliquez sur Modifier.
- Sous Rôle, cliquez sur Responsable client.
- Cliquez sur Enregistrer.
Création d'un compte
- Dans le lanceur d’application (
), cherchez et sélectionnez Comptes.
- Cliquez sur Nouveau.
- Nommez le compte Clients, puis cliquez sur Enregistrer.
Ressources
- Aide Salesforce : Profiles