Connexion à des clients individuels
Objectifs de formation
Après avoir terminé ce module, vous pourrez :
- Décrire les deux types de compte Salesforce
- Comprendre comment Salesforce Identity peut être bénéfique pour une entreprise.
- Répertorier les étapes à suivre pour créer un compte personnel
- Configurer l’auto-inscription pour des comptes personnels.
De B2B à B2C avec des comptes personnels
Vous avez configuré Salesforce pour travailler avec des sociétés, depuis les barres avec des fenêtres holographiques vers des centres de trading sur la planète Penelope. Cependant, de nombreux pionniers de l’espace sont par nature indépendants. Par conséquent, comment pouvez-vous atteindre des clients individuels ? Comment configurer Salesforce Customer Identity dans un modèle entreprise à consommateur (B2C) ?
Dans cette démonstration, nous avons jusqu’à présent utilisé un compte professionnel traditionnel, dans lequel tous les contacts sont placés sous un nom enregistrement de compte. Généralement, un enregistrement de compte contient des informations telles que le nom de la société, le site, le site Web et les contacts. Avec tes consommateurs individuels, vous suivez des informations différentes. Vous avez besoin d’un autre type de compte appelé un compte personnel.
Une fois les comptes personnels activés, vous ne pouvez plus les désactiver. Par conséquent, avant de les configurer dans votre organisation de production, assurez-vous au préalable de tester votre implémentation de comptes personnels dans un environnement d’évaluation, de développement ou sandbox.
Préparation de votre organisation pour des comptes personnels
Avant d’activer des comptes personnels, vous créez un type d’enregistrement pour les comptes professionnels. Il n’est pas nécessaire de créer un compte personnel, car Salesforce crée le type d’enregistrement personnel en activant les comptes personnels. Déroutant ? Oui.
- Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet.
- Sélectionnez l’objet Compte, puis choisissez Types d’enregistrements.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans Étiquette du type d’enregistrement, saisissez Compte professionnel.
- Cliquez sur Suivant.
- Pour la présentation de page, sélectionnez Présentation de compte comme présentation à appliquer à tous les profils.
- Cliquez sur Enregistrer.
Vérifiez vos paramètres de partage.
- Dans Configuration, saisissez Partage dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
- Assurez-vous que Contact est défini sur Contrôlé par parent.
Activation des comptes personnels
- Dans Setup (Configuration), saisissez Person Accounts (Comptes personnels) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Person Accounts (Comptes personnels).
- Suivez les instructions fournies sur la page de configuration.
- Cliquez sur Activation des comptes personnels.
Configuration de l’auto-inscription pour des comptes personnels
Pour activer l’accès des clients B2C à votre site Salesforce Customer Identity, vous activez des comptes personnels pour votre organisation.
Mettez à jour les paramètres d’accès public de votre site pour inclure les types d’enregistrement professionnel et personnel.
- Dans Setup (Configuration), saisissez Sites dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez All Sites (Tous les sites) et cliquez sur Workspaces (Espaces de travail) en regard du site Customers (Clients).
- Sélectionnez Administration, Pages, puis Accéder à Force.com.
- Cliquez sur Paramètres d'accès public.
- Sous Paramètres de type d’enregistrement, cliquez sur Modifier en regarde Comptes.
- Sélectionnez les types d’enregistrement professionnel et personnel, puis ajoutez-les à Types d’enregistrements sélectionnés.
- Cliquez sur Enregistrer.
Mettez à jour le paramètre d’auto-inscription dans votre page de configuration de la connexion.
- Dans Setup (Configuration), saisissez Sites dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez All Sites (Tous les sites) et cliquez sur Workspaces (Espaces de travail) en regard du site Clients.
- Sélectionnez Administration, puis Connexion et inscription.
- Accédez à Inscription et assurez-vous que le compte par défaut est vide. En retirant le compte par défaut, les nouveaux utilisateurs sont créés en tant que comptes personnels.
- Cliquez sur Enregistrer.
Vous avez terminé. Les nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent à l’aide de l’auto-inscription personnalisée avec votre marque sont traités en tant que clients B2C. Désormais, vos aberrations cosmiques indépendantes peuvent rejoindre votre site Salesforce Customer Identity.
Vous pouvez créer des comptes personnels par programmation à l’aide du gestionnaire d’enregistrement. Cette méthode nécessite une connaissance du langage Apex (ou de connaître quelqu’un qui le maîtrise).
Que se passe-t-il lorsqu’une personne s’auto-inscrit pour rejoindre votre site ?
Lorsqu’un client individuel s’auto-inscrit pour rejoindre un site, Salesforce exécute plusieurs opérations en arrière-plan.
- Salesforce crée un compte personnel pour le client B2C.
- Salesforce crée un contact pour le client B2C.
- Salesforce crée un utilisateur pour le client B2C.
- Salesforce attribue à l’utilisateur le profil que vous avez spécifié lors de la configuration de l’auto-inscription. Dans le cas présent, le profil est Clients, cloné depuis le profil External Identity User.
Ressources
- Aide Salesforce : Comptes personnels