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Configuration d’une communauté pour une identité externe

Objectifs de formation

Une fois ce module terminé, vous pourrez :
  • Activer les Communautés Salesforce
  • Créer et activer une communauté
  • Changer la page de connexion par défaut

Communautés Salesforce et identité externe

Vous configurez et gérez Salesforce Identity pour des clients via des Communautés Salesforce. En utilisant la licence Communities que vous obtenez avec Salesforce Identity, vous pouvez créer et livrer des pages pour vos clients et partenaires, avec lesquelles ils peuvent s’enregistrer et de se connecter à votre communauté.

Dans cette rapide présentation, vous allez découvrir tout ce que les communautés offrent. Pour des informations plus détaillées, suivez le parcours Communautés. Pour le moment, nous avons une communauté d’identité externe à configurer !

Activation des communautés

Pour activer les communautés pour votre organisation, vous devez fournir un nom de domaine de communauté. Le nom de domaine regroupe toutes vos communautés sous une seule URL. Généralement, votre domaine de communauté correspond au nom de votre société.

Ce point n’est pas important maintenant, mais lorsque vous créez un nom de domaine dans votre organisation de production, réfléchissez à votre choix de nom, car vous ne pouvez pas en changer.

  1. Dans Configuration, saisissez Communautés dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des communautés.
  2. Sélectionnez Activer les communautés.
  3. Saisissez un nom unique pour votre domaine de communauté.
  4. Sélectionnez Vérifier la disponibilité.Activation des communautés
  5. Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK. Vous pouvez maintenant créer des communautés dans votre organisation. Confirmation d'activation des communautés
Vous avez activé des communautés dans votre organisation. Créons maintenant votre communauté d’identité externe.

Création de votre communauté

Une fois la fonctionnalité Communautés activée, vous pouvez créer votre première communauté. Les Communautés Salesforce facilitent ce processus en proposant plusieurs modèles. Lorsque vous créez une communauté, les pages par défaut de connexion, d’auto-inscription, de modification du mot de passe, de mot de passe oublié, et votre page d’accueil, sont définies en fonction de votre modèle de communauté.

Pour cette démonstration, nous utilisons le modèle Aloha, qui est conçu pour des communautés d’identité externe. Il contient un Lanceur d’application qui accélère la recherche et l’accès à des applications pour les utilisateurs à l’aide de l’authentification unique. En ajoutant une sélection d’applications au Lanceur d’application, vous facilitez l’accès de vos clients à toutes les informations dont ils ont besoin. Ils n’ont pas besoin d’aller chercher ailleurs.

  1. Si vous n’êtes pas dans la page Communautés, dans Configuration, saisissez Communautés dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Toutes les communautés.
  2. Cliquez sur Nouvelle communauté.
    L’assistant de création de communautés affiche plusieurs modèles que vous pouvez sélectionner. Survolez les modèles pour lire leur description.

    Modèle Aloha pour les communautés

  3. Sélectionnez le modèle Aloha.
  4. Cliquez sur Premiers pas.
  5. Nommez-le clients, puis ajoutez clients à la fin de l’URL.Saisissez le nom de la communauté
  6. Cliquez sur Créer.
    Après un court instant, votre nouvelle communauté s’ouvre dans les espaces de travail de l’expérience. Cette page permet de gérer votre communauté d’identité externe. L’administration permet de configurer la page de connexion de votre communauté d’identité externe. Tableau de bord Gestion de la communauté
Conseil

Conseil

Vous pouvez revenir à tout moment à Configuration en cliquant sur Espaces de travail de l’expérience en haut à gauche de la page et en sélectionnant Configuration de Salesforce.

Contrôle des abonnements à votre communauté

Utilisez des profils pour verrouiller vos données et exposer aux utilisateurs externes uniquement les données de votre choix. Vous ne souhaitez probablement pas accorder l’accès aux utilisateurs malveillants. Un utilisateur qui se présente comme un client peut s’avérer être un saccageur (ou un pirate, comme ils disent sur Terre) sous son déguisement. Les profils vous protègent contre ce risque.

  1. Dans Espaces de travail de l’expérience, sélectionnez Administration, puis Membres.
  2. Dans la liste déroulante Sélectionner des profils, sélectionnez Tous.
  3. Dans la liste Profils disponibles, accédez au profil Clients, puis cliquez sur Ajouter pour l’ajouter à la liste Profils sélectionnés.
    Contrôle des abonnements à votre communauté
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Salesforce prend quelques minutes pour mettre à jour les abonnements à votre communauté. Vous recevez un e-mail confirmant la création d’un profil client.

Exécution de la configuration initiale de la communauté

Pour configurer votre communauté d’identité externe pour cette démonstration, vous devez la publier, procéder à l’enregistrement, puis l’activer.

Publication de la communauté

Pourquoi publier votre communauté maintenant ? Vous n’allez pas la publier dans une organisation de production maintenant, mais notre démonstration nécessite cette étape pour éviter de générer une erreur plus tard.

  1. En haut à gauche, sélectionnez Administration, puis Générateur.

    Accès au générateur d’expérience à partir des espaces de travail de l’expérience

    Les outils qui facilitent la personnalisation de vos pages de communauté sont désormais affichés. Si vous n’avez jamais ouvert cet outil, une procédure guidée s’affiche. Suivez la procédure avant de continuer.

    Générateur d’expérience

  2. En haut à droite, cliquez sur Publier, puis cliquez à nouveau sur Publier dans la boîte de dialogue de confirmation. Cliquez ensuite sur J’ai compris.

Salesforce crée en arrière-plan des pages de connexion, de mot de passe et d’auto-inscription basées sur le modèle Aloha. Vous recevez un e-mail une fois la communauté publiée. Continuez, vous n'avez pas besoin d'attendre que l’e-mail arrive.

Examen des nouvelles pages

Lorsque la communauté est créée avec le modèle Aloha, les pages personnalisées pour l’expérience Aloha sont ajoutées. Vous pouvez modifier la page Connexion et inscription pour définir la présentation de l’expérience de connexion de vos clients.

  1. En haut à gauche, cliquez sur Icône du générateur d’expérience, puis sélectionnez Administration.
  2. Sélectionnez Connexion et inscription.

    Vous remarquerez que « Page Générateur d’expérience » s’affiche sous Connexion et Mot de passe. Ces pages personnalisées sont fournies avec le modèle Aloha et conçues en utilisant le générateur d’expérience.

  3. Parcourez la page Connexion et inscription pour examiner les paramètres de connexion à configurer. Pour le moment, nous allons conserver les valeurs par défaut.
  4. Cliquez sur Annuler.

Page de configuration de la connexion

Activation de votre communauté

  1. À gauche, sélectionnez Paramètres.

    Notez que l’URL de votre communauté est affichée sous son nom. Vous allez bientôt l’utiliser.

  2. Cliquez sur Activer la communauté, puis sur OK.

Salesforce vous envoie un e-mail une fois la communauté activée.

Visualisation de votre nouvelle page de connexion

Pour visualiser votre page de connexion, ouvrez l’URL de votre communauté dans une fenêtre de navigation privée afin de vérifier ce que les utilisateurs affichent en cliquant sur l’URL. Si vous ouvrez l’URL dans une fenêtre normale, vous affichez une page pour l’utilisateur déjà connecté.

  1. Si cette page n’est pas déjà affichée, sélectionnez à gauche Paramètres.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur l’URL, puis sélectionnez Ouvrir le lien dans une fenêtre de navigation privée (Firefox ou Chrome) ou Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre de navigation privée (Safari).

    URL de la communauté d’identité externe

Votre page de connexion se présente comme suit. Repérez les liens Se connecter et Mot de passe oublié ? sous le bouton de connexion. Vous souvenez-vous de la « Page Générateur d’expérience » personnalisée que nous avons évoquée dans la page Connexion et inscription ? C’est ce qui a mis ces liens en place.

Page de connexion par défaut de la communauté d’identité externe

Conseil

Conseil

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