Configuration d’un site Experience Cloud pour Salesforce Customer Identity

Objectifs de formation

Après avoir terminé ce module, vous pourrez :

• Activer les sites Experience Cloud de Salesforce
  
• Créer et activer un site
  
• Changer la page de connexion par défaut
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Sites Experience Cloud et Salesforce Customer Identity

Vous configurez et gérez Salesforce Identity pour des clients via les sites Experience Cloud. En utilisant la licence Communities que vous obtenez avec Salesforce Identity, vous pouvez créer et livrer des pages pour vos clients et partenaires, avec lesquelles ils peuvent s’enregistrer et se connecter à votre site.

Dans cette rapide présentation, vous allez découvrir tout ce que les sites ont à offrir. Pour des informations plus détaillées, suivez le parcours Experience Cloud. Pour le moment, nous avons un site Salesforce Customer Identity à configurer !

Activation des espaces de travail de l’expérience

Pour configurer un site Experience Cloud, vous activez les espaces de travail de l’expérience. Ceux-ci vous permettent de créer et de modifier votre site à l’aide de modèles.

1. Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la zone Recherche rapide. Sous Expériences numériques, sélectionnez Paramètres.
   
2. Sélectionnez Activer les expériences numériques. Votre domaine d’expériences numériques s’affiche. Il comprend votre nom de Mon domaine au format NomDeMonDomaine.mon.site.com pour les organisations de production.
   
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Vous avez activé les sites dans votre organisation. Créons maintenant votre site Salesforce Customer Identity.

Création de votre site

Une fois les sites activés, vous pouvez créer votre premier site. Les espaces de travail de l’expérience facilitent ce processus en proposant plusieurs modèles. Lorsque vous créez un site, les pages par défaut de connexion, d’auto-inscription, de modification du mot de passe, de mot de passe oublié, et votre page d’accueil, sont définies en fonction de votre modèle de site.

Pour cette démonstration, nous utilisons le modèle Service client. Il dispose d’un lanceur d’application qui permet aux utilisateurs de trouver des applications et d’y accéder rapidement. En ajoutant une sélection d’applications au Lanceur d’application, vous facilitez l’accès de vos clients à toutes les informations dont ils ont besoin. Ils n’ont pas besoin d’aller chercher ailleurs.

1. Dans Configuration, saisissez Sites dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Tous sites.
   
2. Cliquez sur Nouveau. L’assistant de création d’espaces de travail de l’expérience affiche plusieurs modèles que vous pouvez sélectionner. Survolez les modèles pour lire leur description.
   
   
3. Choisissez le modèle Service client.
   
4. Cliquez sur Premiers pas.
   
5. Nommez-le « clients », puis ajoutez clients à la fin de l’URL.
   
6. Cliquez sur Créer.
   Après un court instant, votre nouveau site s’ouvre dans les espaces de travail de l’expérience. Cette page permet de gérer votre site Salesforce Customer Identity. La section Administration permet de configurer la page de connexion du site Salesforce Customer Identity. 
   

Vous pouvez revenir à tout moment à Configuration en cliquant sur Espaces de travail d’expérience en haut à gauche de la page et en sélectionnant Configuration de Salesforce.

Contrôle des abonnements à votre site

Utilisez des profils pour verrouiller vos données et faire en sorte que les clients et partenaires voient uniquement les données de votre choix. Vous ne souhaitez probablement pas accorder l’accès aux utilisateurs malveillants. Un utilisateur qui se présente comme un client peut s’avérer être un saccageur (ou un pirate, comme ils disent sur Terre) sous son déguisement. Les profils vous protègent contre ce risque.

1. Dans Espaces de travail d’expérience, sélectionnez Administration, puis Membres.
   
2. Dans la liste déroulante Sélectionner des profils, sélectionnez Tous.
   
3. Dans la liste Profils disponibles, accédez au profil Clients, puis cliquez sur Ajouter pour l’ajouter à la liste Profils sélectionnés. 
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Salesforce prend quelques minutes pour mettre à jour les abonnements à votre site. Vous recevez un e-mail confirmant la création d’un profil client.

Exécution de la configuration initiale du site

Afin de configurer votre site Salesforce Customer Identity pour cette démonstration, vous devez le publier, procéder à l’enregistrement, puis l’activer.

Publication de votre site

Pourquoi publier votre site maintenant ? Vous n’allez pas la publier dans une organisation de production maintenant, mais notre démonstration nécessite cette étape pour éviter de générer une erreur plus tard.

1. En haut à gauche, sélectionnez Administration, puis Générateur.  Vous êtes maintenant au sein de l’outil qui vous permet de personnaliser facilement vos pages de site. Si vous n’avez jamais ouvert cet outil, une procédure guidée s’affiche. N’hésitez pas à consulter la visite guidée de l’outil avant de continuer.
   
2. En haut à droite, cliquez sur Publier, puis cliquez à nouveau sur Publier dans la boîte de dialogue de confirmation. Cliquez ensuite sur J’ai compris.
   

Salesforce crée en arrière-plan des pages de connexion, de mot de passe et d’auto-inscription reposant sur le modèle Service client. Vous recevez un e-mail une fois le site publié. Continuez, vous n'avez pas besoin d'attendre que l’e-mail arrive.

Examen des nouvelles pages

Lorsqu’un site est créé avec le modèle Service client, les pages personnalisées pour l’expérience Service client sont ajoutées. Vous pouvez modifier la page Connexion et inscription pour définir la présentation de l’expérience de connexion de vos clients.

1. En haut à gauche, cliquez sur , puis sélectionnez Administration.
   
2. Sélectionnez Connexion et inscription. Vous remarquerez que « Page Générateur d’expérience » s’affiche sous les pages Configuration de la page de connexion et Mot de passe. Ces pages personnalisées sont fournies avec le modèle Service client et ont été conçues à l’aide du générateur d’expérience.
   
3. Parcourez la page Connexion et inscription pour examiner les paramètres de connexion à configurer. Pour le moment, nous allons conserver les valeurs par défaut.
   
4. Cliquez sur Annuler.
   

Activation de votre site

1. À gauche, sélectionnez Paramètres. Notez que l’URL de votre site est affichée sous son nom. Vous allez bientôt l’utiliser.
   
2. Cliquez sur Activer, puis sur OK.
   

Salesforce vous envoie un e-mail une fois le site activé.

Visualisation de votre nouvelle page de connexion

Pour visualiser votre page de connexion, ouvrez l’URL de votre site dans une fenêtre de navigation privée afin de vérifier ce que les utilisateurs voient en cliquant sur l’URL. Si vous ouvrez l’URL dans une fenêtre normale, vous affichez une page pour l’utilisateur déjà connecté.

1. Si cette page n’est pas déjà affichée, sélectionnez à gauche Paramètres.
   
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’URL, puis sélectionnez Ouvrir le lien dans une fenêtre de navigation privée (dans Chrome) ou Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre de navigation privée (dans Firefox et Safari). 
   

Votre page de connexion se présente comme suit. Repérez les liens Se connecter et Mot de passe oublié ? sous le bouton de connexion. Vous souvenez-vous de la « page Générateur d’expérience » personnalisée que vous avez pu voir sur la page Connexion et inscription ? C’est ce qui a mis ces liens en place.

Gardez cette fenêtre de navigateur ouverte. Vous y reviendrez bientôt.

Remplacement du logo de la page de connexion

Vous avez maintenant une page de connexion, mais elle affiche le logo de Salesforce fourni par le modèle Service client. Changeons-le. Vous pouvez ici impressionner vos clients avec une page de connexion sous votre marque et de qualité professionnelle. Vous êtes le service de livraison le mieux établi dans la galaxie. Assurez-vous que vos clients, et les clients potentiels, en soient informés.

Vous pouvez aisément remplacer le logo par défaut par le vôtre. Pour ce module, vous utilisez le fichier du logo Universal Deliveries dans notre référentiel Salesforce Identity GitHub.

Si vous ne connaissez pas le référentiel public GitHub, sachez qu’il est très pratique pour stocker un code dans le Cloud. Les développeurs peuvent partager un code et des ressources associées indépendants de toute corporation.

1. À partir d’une autre fenêtre de navigateur, accédez au référentiel GitHub, https://github.com/salesforceidentity/IdentityTrail-Module3.
   
2. Sélectionnez identity_external_logo.png, puis enregistrez le logo sur votre lecteur local.
   

Ajoutez maintenant le logo à votre page de connexion.

1. Si vous avez fermé la page Espaces de travail de l’expérience, dans Configuration, saisissez Sites dans la zone Recherche rapide, sélectionnez Tous les sites, puis cliquez sur Espaces de travail en regard de l’URL du site dédié aux clients.
   
2. Sélectionnez Administration, puis Connexion et inscription.
   
3. Remplacez le logo. Dans Type de logo, sélectionnez Fichier. Cliquez ensuite sur Choisir un fichier (ou Parcourir, selon le navigateur utilisé). Sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé depuis GitHub, puis cliquez sur Enregistrer.
   

Revenez à la page de connexion dans votre navigateur (mode de navigation privée), puis rechargez-la.

Extrayez-le. Votre page de connexion présente le logo de notre module Salesforce Customer Identity.

Le remplacement d’un logo est une simple personnalisation que vous pouvez effectuer directement depuis la page Connexion et inscription. C’est l’une des nombreuses manières d’utiliser le générateur d’expérience pour personnaliser votre site.

Et maintenant ? Configurons un dispositif permettant aux visiteurs de s’inscrire en tant que clients depuis la page de connexion.

Ressources

• Aide Salesforce : Gestion de l’expérience
  
• Aide Salesforce : Configuration et gestion des sites Experience Cloud
  
• Trailhead : Concepts de base d’Experience Cloud
  
• Aide Salesforce : Enregistrement d’un domaine de sites Salesforce