Suivi des progrès avec des rapports et des tableaux de bord

Objectifs de formation

Après avoir terminé ce module, vous pourrez :

• Créer une vue de liste qui indique si les utilisateurs ont vérifié leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone mobile
  
• Créer un type de rapport pour personnaliser les rapports Historique de vérification de l’identité
  
• Créer des rapports reposant sur les types de rapport Historique de vérification et Méthodes de vérification de l’identité afin de procéder au suivi de l’utilisation par une organisation des méthodes de vérification de l’identité
  
• Répertorier les méthodes de vérification de connexion sans mot de passe
  
• Créer un tableau de bord pour assurer le suivi des vérifications de l’identité par e-mail et SMS
  

Analyse de l’activité de vérification de l’identité

Northern Trail Outfitters souhaite créer des rapports et un tableau de bord pour assurer le suivi de l’activité de vérification de l’identité. Joel a trouvé des instructions permettant de :

• créer une vue de liste d’utilisateurs répertoriant les clients actifs pour gérer les vérifications d’identité en fonction de chaque utilisateur ;
  
• créer un type de rapport personnalisé et des rapports personnalisés pour recueillir des informations sur l’activité de vérification de l’identité du site Experience Cloud ;
  
• créer une représentation graphique des rapports à l’aide d’un tableau de bord.
  

Création d’une vue de liste d’utilisateurs afin de gérer les vérifications de l’identité en fonction de chaque utilisateur

Vous pouvez voir quels utilisateurs ont vérifié leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone mobile sur la page Utilisateurs dans Configuration. Cependant, la liste est longue. Créons une vue de liste de sorte à filtrer les informations sur les utilisateurs afin de procéder uniquement au suivi des vérifications de l’identité des utilisateurs et des informations associées. Cela nous permettra de gérer et de contrôler plus facilement les identités vérifiées en fonction de chaque utilisateur.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Users (Utilisateurs) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
   
2. Cliquez sur Créer une vue et nommez cette vue Utilisateurs actifs avec identité vérifiée.
   
3. Sous Spécifier les critères du filtre, sélectionnez Actif égal à True.
   
4. Sous Sélectionner les champs à afficher, ajoutez et supprimez des champs afin d’obtenir la liste suivante.
   

• Nom complet
  
• Un e-mail
  
• Mobile
  
• Adresse e-mail vérifiée de l’utilisateur
  
• Numéro de téléphone vérifié de l’utilisateur
  
• Numéro de téléphone mobile de confiance de l’administrateur
  
• Application de mot de passe temporel à usage unique
  
• Salesforce Authenticator
  
• Nom d’utilisateur
  

Ce qui s’affiche sur votre écran doit se présenter comme suit :

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Votre liste d’utilisateurs est désormais filtrée : il est donc facile de voir quels utilisateurs actifs ont vérifié leur identité et par quelle méthode.

Création d’un type de rapport personnalisé pour l’historique de vérification de l’identité

Configurez un type de rapport personnalisé pour définir quels rapports et champs doivent être disponibles sur les rapports et tableaux de bord de vérification de l’identité. La présentation de champ détermine quels champs le type de rapport contient.

1. Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport.
   
2. Cliquez sur Continuer.
   
3. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalisé.
   
4. Dans Objet principal, sélectionnez Historique de vérification de l’identité.
   
5. Dans Report Type Label (Étiquette du type de rapport), saisissez Verification History (Historique de vérification), puis saisissez une description.
   
6. Dans Enregistrer dans la catégorie, sélectionnez Rapports administratifs.
   
7. Dans Statut de déploiement, sélectionnez Déployé.
   
8. Cliquez sur Suivant, puis sur Enregistrer.
   
9. Sous Champs disponibles pour les rapports, cliquez sur Modifier la présentation.
   
10. Sous Champs d’historique de vérification de l’identité :
    

1. Cliquez sur Add fields related via lookup (Ajouter des champs associés via la recherche). Cliquez sur Location (Emplacement), puis sélectionnez City (Ville), Country Code (Code de pays), Login Time (Heure de connexion) et Subdivision (Sous-division). Cliquez ensuite sur OK.
   
2. Cliquez sur Add fields related via lookup (Ajouter des champs associés via la recherche). Cliquez sur Login History (Historique des connexions), puis sélectionnez Status (Statut). Développez UserId (ID utilisateur), puis sélectionnez Email (E-mail), Last Login (Dernière connexion) et Mobile. Développez Profile (Profil), puis sélectionnez Name (Nom complet), puis cliquez sur OK.
   
3. Cliquez sur Add fields related via lookup (Ajouter des champs associés via la recherche). Cliquez sur Username (Nom d’utilisateur), puis sélectionnez Active (Actif), First Name (Prénom), Full Name (Nom complet) et Last Name (Nom). Cliquez ensuite sur OK.
   

11. Cliquez sur Présentation de l’aperçu pour voir les champs disponibles depuis ce type de rapport, puis cliquez sur Enregistrer.
    

L’aperçu doit se présenter comme suit :

Pour modifier les champs d’un type de rapport personnalisé, dans Setup (Configuration), sélectionnez Report Types (Types de rapports) et cliquez sur Continue (Continuer). Sur la page All Custom Report Types (Tous les types de rapport personnalisé), cliquez sur le lien renvoyant vers le nom du rapport lui-même, et non sur le lien Edit (Modifier).

Création d’un rapport reposant sur le type de rapport Identity Verification History (Historique de vérification de l’identité)

Après avoir créé un type de rapport personnalisé Historique de vérification de l’identité, nous pouvons créer des rapports pour effectuer un suivi de diverses statistiques relatives à la vérification de l’identité. Créons un rapport permettant de réaliser un suivi de l’historique de vérification et de l’activité des utilisateurs.

1. Dans le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Rapports.
   
2. Sélectionnez Nouveau rapport.
   
3. Sélectionnez Identity Verification History (Historique de vérification de l’identité) et cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
   
4. Sous Groups (Groupes), (Group Rows) Grouper les lignes, cliquez sur Add group (Ajouter un groupe), puis sur Method (Méthode) et Location:City (Emplacement : Ville).
   
5. Sous Columns (Colonnes), cliquez sur Add column (Ajouter une colonne), puis sélectionnez User Activity (Activité de l’utilisateur).
   
6. Ajoutez un filtre pour exclure les connexions avec mot de passe.
   

1. Cliquez sur Filtres et sur Ajouter un filtre, puis sélectionnez Méthode dans le menu déroulant.
   
2. Dans la boîte de dialogue Filter by Method (Filtrer par méthode), sélectionnez not equal to (différent de) pour Operator (Opérateur). Pour Values (Valeurs), sélectionnez Password (Mot de passe). Puis cliquez sur Apply (Appliquer).
   

7. Assurez-vous que la plage horaire est définie sur All Time: (Tout le temps :) dans la colonne des filtres. Pour modifier le paramètre d’heure par défaut, cliquez sur le filtre Time (Heure) pour ouvrir la boîte de dialogue Filter by Time (Filtrer par heure). Pour Range (Plage), sélectionnez All Time (Tout le temps), puis cliquez sur Save (Enregistrer).
   
8. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre Report Builder, cliquez sur Save (Enregistrer). Renommez le rapport Passwordless Logins by City (Connexions sans mot de passe par ville) et cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Création d’un rapport reposant sur le type de rapport Méthodes de vérification de l’identité

Vous pouvez créer divers rapports reposant sur le type de rapport Méthodes de vérification de l’identité. Créons un rapport permettant d’effectuer un suivi des utilisateurs en fonction de leur nom d’utilisateur. Le rapport Méthodes de vérification de l’identité est un rapport standard qui répertorie toutes les méthodes pouvant être utilisées pour vérifier l’identité des utilisateurs. Vous pouvez modifier ce rapport pour effectuer un suivi des statistiques souhaitées.

1. Dans le lanceur d’application (), cherchez et ouvrez Rapports.
   
2. Sélectionnez Nouveau rapport.
   
3. Sous Category (Catégorie), sélectionnez All (Tous).
   
4. Cherchez et sélectionnez Identity Verification Methods (Méthodes de vérification de l’identité), puis cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
   
5. Sous Groupes, Grouper les lignes, cliquez sur Ajouter un groupe, puis sur Nom d’utilisateur.
   
6. Sous Columns (Colonnes), cliquez sur le X pour désélectionner chaque colonne sauf User Verified Email (Adresse e-mail vérifiée de l’utilisateur) et User Verified Mobile Number (Numéro de téléphone vérifié de l’utilisateur).
   
7. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre Report Builder, cliquez sur Save (Enregistrer). Renommez le rapport Identity Verifications by Username (Vérifications de l’identité par nom d’utilisateur) et cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Création d’un tableau de bord de vérification de l’identité

Northern Trail Outfitters souhaite pouvoir visualiser en un coup d’œil un résumé de toutes les activités associées aux vérifications de l’identité. Salesforce dispose justement de l’outil graphique idéal pour assurer le suivi de l’évolution de l’utilisation de l’identité axée sur le mobile, qu’il est possible de mettre en place en quelques clics. Joel a suivi les étapes ci-après pour élaborer son propre tableau de bord en utilisant les rapports qu’il a créés à partir de ses types de rapport Historique de vérification et Méthodes de vérification de l’identité.

Malheureusement, étant donné que votre organisation ne contient aucune donnée, votre tableau de bord sera très minimaliste. Essayez tout de même de le créer, juste pour le plaisir.

1. Dans le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Dashboards (Tableaux de bord).
   
2. Cliquez sur Nouveau tableau de bord.
   
3. Nommez votre tableau de bord Vérification de l’identité NTO et saisissez une description.
   
4. Cliquez sur Créer.
   
5. Cliquez sur + Widget et sélectionnez Chart or Table (Graphique ou tableau).
   
6. Dans Sélectionner un rapport, choisissez Connexions sans mot de passe par ville, puis cliquez sur Sélectionner.
   
7. Dans Afficher en tant que, cliquez sur Graphique à barres horizontales empilées (passez la souris sur les graphiques pour voir leur nom).
   
8. Pour l’axe Y, sélectionnez Method (Méthode). Pour l’axe X, sélectionnez Record Count (Nombre d’enregistrements). Pour Stack By (Empiler par), sélectionnez Location:City (Emplacement : Ville).
   
9. Cliquez sur Ajouter.
   
10. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé.
    

Joel s’est pris au jeu de la visualisation des données et a ajouté quelques-uns de ses propres composants de tableau de bord. Il a créé un tableau Lightning pour répertorier les vérifications de l’identité par nom d’utilisateur. Ensuite, il a créé un rapport pour présenter ce qui a déclenché les vérifications d’identité et l’a nommé Éléments déclencheurs de la vérification de l’identité. Il a utilisé le rapport pour créer un graphique à barres horizontales empilées afin de présenter la répartition des vérifications de l’identité en fonction de l’élément qui les a déclenchées. Il l’a configuré comme suit :

• Dans Nom du rapport, il a saisi Éléments déclencheurs de la vérification de l’identité.
  
• Dans Graphique, il a sélectionné Barres horizontales empilées.
  
• Dans Empiler par, il a sélectionné Emplacement : Ville pour l’axe Y, Nombre d’enregistrements pour l’axe X, et Déclenchée par.
  
• Dans Titre, il a saisi Éléments déclencheurs de la vérification de l’identité.
  

Joel a ajouté son tableau de bord et l’a réorganisé pour qu’il ait l’apparence suivante :

Les administrateurs et les dirigeants vont adorer pouvoir constater en un coup d’œil l’adoption des connexions sans mot de passe. Félicitations !

Vous avez appris à quel point il était simple de donner à vos clients un accès facile à votre site. Vous avez appris à personnaliser votre expérience de connexion et à lui faire arborer votre image de marque afin de répondre aux besoins de votre marché. Armé de vos nouvelles compétences (et de jolis graphiques), vous pouvez visualiser vos progrès en un coup d’œil. De plus, tout cela est possible grâce à des outils que vous possédez déjà.

Avec l’identité axée sur le mobile, vos clients seront satisfaits d’un processus d’inscription aussi simple à utiliser qu’une application de covoiturage. Vous agrandirez bientôt votre clientèle en atteignant les clients où qu’ils soient : au travail, à la maison, sur la route, dans le train ou sur un ferry, et ce, même s’ils font autre chose.

Ressources

• Module Trailhead : Rapports et tableaux de bord pour Lightning Experience
  
• Aide Salesforce : Méthodes de vérification de votre identité
  
• Aide Salesforce : Identity Verification History