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Développement de votre activité avec Salesforce Starter

Approfondissez les relations client avec les services ventes, clientèle et marketing dans une seule application.

Tester 30 jours gratuitement
Durée estimée

Exploration de l’espace de travail

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Présenter les informations disponibles sur la page d’accueil de Sales Engagement
  • Énumérer les avantages de l’utilisation du mode écran divisé
  • Décrire comment ajouter des enregistrements à la file d’attente des travaux

Bienvenue chez vous

Lorsque vous ouvrez l’application Sales Engagement, vous vous retrouvez sur la page d’accueil. Elle contient le lien vers la file d’attente des travaux que Jose a mentionnée précédemment (pour accéder à la file d’attente des travaux, sélectionnez « Accueil » dans le menu déroulant).

Rapport des cadences Sales Engagement.

Linda partage un conseil utile : vous pouvez épingler la page d’accueil à votre espace de travail en sélectionnant Ctrl (ou Cmd) et en cliquant sur Accueil dans le menu de navigation, puis en épinglant l’onglet à votre espace de travail. Vous pouvez également épingler l’onglet Accueil (ou tout autre enregistrement) en cliquant sur la flèche déroulante et en sélectionnant Épingler l’onglet.

Épinglage d’un onglet de contact.

Les principes de navigation

Cliquez sur les différents onglets en haut. Il est facile d’accéder à tous les détails des enregistrements que vous avez l’habitude de voir. Vous remarquez autre chose dans le coin de certains enregistrements : un score sur la probabilité de conversion d’une piste.

Page d’accueil de Sales Engagement où le score des pistes est visible.

Il doit s’agir de la fonctionnalité de score des pistes dont parlait Linda. Ces informations vous permettront certainement de hiérarchiser vos prospects en toute simplicité.

Vous vous souvenez des explications de Jose, qui avait mentionné une fonctionnalité utile permettant de basculer entre différentes vues.

Liste des pistes consultées récemment.

Vous pouvez utiliser les diverses options d’affichage à des fins différentes. Par exemple, vous savez déjà comment la vue Tableau vous permet d’avoir un contrôle total sur différentes vues de liste pour divers objets. D’autre part, le mode écran divisé vous permet d’accéder à ces mêmes vues de liste tout en affichant les détails de l’enregistrement dans l’espace de travail principal.

En outre, certains composants, comme la file d’attente des travaux, ne sont disponibles qu’en mode écran divisé. Il semble bien que Sales Engagement soit conçu pour optimiser votre productivité dans une même vue.

En explorant davantage le menu de navigation, vous repérez que l’option Cadences commerciales est disponible. Il semble que vous puissiez facilement accéder aux détails des différentes cadences commerciales créées par Jose.

Cadence des appels de Sales Engagement.

Les personnes qui disposent d’un accès administrateur peuvent créer des cadences pour votre équipe, mais vous pouvez utiliser les cadences pour effectuer vos activités de diffusion quotidiennes en harmonie avec le reste de votre équipe.

Ajout d’éléments à la file d’attente des travaux

Sélectionnez la file d’attente des travaux dans le menu de navigation. Tout comme Jose l’a décrit, elle contient trois onglets : Cadences commerciales, Mon fil et Ma liste. Cependant, les listes sont vides. 

Vous estimez que vous devriez pouvoir ajouter des enregistrements aux cadences commerciales à partir des pages de détails des enregistrements. Vous affichez donc l’enregistrement d’un de vos contacts. L’option Add to Sales Cadence (Ajouter à la cadence de vente) est effectivement disponible dans l’enregistrement.

Vous souhaitez voir les contacts dans une liste. Vous basculez vers la vue Tableau pour vos contacts. Comme vous le pensiez, des options permettent d’ajouter des enregistrements concernant les pistes, les prospects, les contacts potentiels et les cadences commerciales (et Ma liste) à partir de la liste déroulante des actions.

Liste des contacts récemment consultés.

Il semble que ce soit le meilleur moyen d’ajouter plusieurs enregistrements en même temps.

Il est temps de vous retrousser les manches et de commencer à travailler sur vos prospects pour la journée.

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