Découverte de la configuration et de l’administration

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Identifier les principaux acteurs impliqués dans l’intégration entre Sales Cloud et Analytics 360
• Dresser la liste des étapes techniques et administratives nécessaires pour réaliser l’intégration

Dans cette unité, nous allons passer en revue les étapes techniques requises pour réaliser l’intégration entre Sales Cloud et Analytics 360. La bonne nouvelle, c’est qu’associer vos comptes Sales Cloud et Analytics 360 est une tâche simple !

Prérequis

Vous aurez besoin d’une connexion et d’un accès administratif à Analytics 360 et à Sales Cloud, car vous devrez configurer à la fois Sales Cloud pour collecter certaines données, et Analytics 360 pour mapper et recevoir ces dernières.

Principaux acteurs

Bien que les parties prenantes puissent varier en fonction de la taille et de l’organisation de l’entreprise, il y a généralement trois principaux acteurs dont la présence est requise pour garantir une intégration réussie entre Sales Cloud et d’Analytics 360 :

1. Responsable et/ou administrateur d’analyse. La présence d’un administrateur Analytics 360 est nécessaire pour créer une importation de données depuis Sales Cloud et configurer les nouveaux événements dans Analytics 360. Celui-ci a besoin d’identifiants lui permettant de se connecter à Analytics 360.
2. Responsable et/ou administrateur CRM. Un administrateur Salesforce devra configurer la liaison avec Analytics 360 et créer les champs dans Sales Cloud voués à stocker les données importantes (ID de client Google Analytics (GACLID) et ID de suivi Google Analytics) dans les objets Piste et Opportunité.
3. Responsable du développement Web. L’intervention d’un développeur Web est requise pour modifier le formulaire de collecte de pistes sur votre site Web et ajouter le GACLID aux paramètres transmis à Sales Cloud lors de la soumission des pistes.

La composition de votre équipe d’intégration dépendra de l’envergure et de la complexité de votre implémentation, ainsi que de la structure de votre entreprise. Lorsque vous constituez votre équipe et que vous vous demandez qui sont vos parties prenantes, gardez à l’esprit que l’un de vos principaux objectifs doit être de permettre une collaboration plus efficace entre l’équipe marketing et l’équipe commerciale.

Autorisations

Pour l’implémentation d’Analytics 360, l’utilisateur qui réalise la liaison doit être un administrateur (et donc disposer des autorisations de modification). L’importation de données entre Analytics 360 et Sales Cloud nécessite de pouvoir accéder à plusieurs champs Salesforce, organisés par objet. Un utilisateur Sales Cloud disposant d’un accès Administrateur système a généralement accès à tous les champs nécessaires.

Création de champs personnalisés dans Sales Cloud

Créez trois champs personnalisés dans lesquels vous stockerez les ID Google Analytics dans Sales Cloud. Nommez ces champs comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous inspirer des noms ci-dessous. Une fois les champs créés, sélectionnez et mappez ces champs lors de l’étape de configuration de l’importation de données.

• ID de client : un champ ayant par exemple le nom GAIDCLIENT
• ID d’utilisateur : (facultatif) un champ ayant par exemple le nom GAIDUTILISATEUR
• ID de suivi : un champ ayant par exemple le nom GAIDSUIVI

Ces champs personnalisés doivent être créés dans les objets Piste et Opportunité, puis mappés entre les deux objets afin d’y être copiés dès qu’une piste est convertie en opportunité. En outre, vous devez vous assurer que le suivi de l’historique est activé pour le statut et les étapes.

Configuration de votre formulaire de piste

Configurez votre formulaire de piste afin de transmettre les informations requises à Sales Cloud. 

1. Ajoutez ID de client ainsi que ID d’utilisateur (facultatif) dans votre formulaire de piste en tant que nouveaux champs de saisie masqués.
2. Ajoutez ID de suivi dans votre formulaire de piste en tant que nouveau champ de saisie masqué avec la valeur correspondant à l’ID de suivi de votre site.

Association d’Analytics 360 à votre compte Sales Cloud

Lors de cette étape, vous allez associer Analytics à votre compte Salesforce Sales Cloud en créant un ensemble de données de type Importation de données, puis en autorisant l’accès à votre compte Sales Cloud.

1. Tout d’abord, connectez-vous à votre compte Google Analytics 360 et accédez à Admin (Administrateur) > Property (Propriété), puis cliquez sur Data Import (Importation de données) pour créer un schéma d’importation de données.
2. Sélectionnez le type Salesforce sous CRM Data (Données CRM) pour importer des données sur les conversions hors ligne depuis Sales Cloud.
3. Nommez et enregistrez votre ensemble de données. Vous pouvez par exemple l’appeler Conversions hors ligne Salesforce.
4. Créez une autorisation Sales Cloud en nommant l’ensemble Credentials (Identifiants) que vous réutiliserez ultérieurement (par exemple, GA-SC) et cliquez sur Access Salesforce.com (Accéder à Salesforce.com) pour vous connecter à votre compte Sales Cloud dans la fenêtre contextuelle et terminer l’association. Une fois connecté, la fenêtre contextuelle se ferme automatiquement et le processus d’association est achevé.

Sélection des jalons à importer

Lors de cette étape, vous allez sélectionner les jalons de piste et d’opportunité Salesforce à importer, ainsi que la fréquence à laquelle les importer.

1. Sélectionnez le(s) jalon(s) de piste et/ou d’opportunité que vous souhaitez importer en tant qu’événements depuis votre compte Sales Cloud vers Analytics 360. Par exemple :
   • Piste : Contact
   • Piste : Qualifiée
   • Opportunité : Ouverte / Proposition
   • Opportunité : Fermée / Gagnée
   • Opportunité : Fermée / Perdue
2. Vous avez également la possibilité d’importer des données d’attribut et de produit. L’importation de données d’attribut vous permet d’importer des attributs utilisateur à partir de champs personnalisés et de champs standard sélectionnés depuis vos objets Salesforce Piste et Opportunité. Cette fonctionnalité comprend :
   • Secteur d’activité
   • NumberOfEmployees
   • Notation
   • ScoreIntelligenceId

Le suivi de cette étape est fortement recommandé, car ces attributs rendent possibles de nombreux cas d’utilisation de ciblage et d’analyse d’audience supplémentaires.

Sélection de la fréquence d’importation et vérification de la configuration

Vous y êtes presque ! Au cours de cette dernière étape, vous pourrez d’abord définir la fréquence d’importation des données. Il est recommandé de paramétrer une importation s’effectuant toutes les heures. 

1. Dans l’interface utilisateur d’Analytics 360, accédez à Admin (Administrateur) > Property (Propriété) > Data Import (Importation de données) et cliquez sur Manage Uploads (Gérer les chargements).
2. Dans la page Uploads for Salesforce Offline Conversions (Chargements pour les conversions hors ligne Salesforce), cliquez sur More (Plus), puis Fetch Now (Importer maintenant). Une tentative de chargement de vos données Sales Cloud dans Analytics sera alors lancée. Si le chargement aboutit, Completed (Terminé) s’affiche dans la colonne Status (Statut). Si une erreur se produit, Failed (Échec) s’affiche dans la colonne Status (Statut) avec un lien pour obtenir plus de détails.

Ressources

• À propos de l’importation de données Salesforce Sales Cloud