Découverte des avantages de l’intégration de Salesforce à Gmail et à Google Agenda

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Expliquer comment les commerciaux peuvent compter sur Gmail, Google Agenda et Salesforce pour gérer les prospects et les ventes
Identifier la redondance à laquelle font face les commerciaux lorsqu’ils saisissent des données commerciales dans plusieurs systèmes
Décrire comment l’intégration de Salesforce à Gmail et à Google Agenda améliore la productivité des commerciaux

Augmentation de la productivité de vos commerciaux

Vos commerciaux utilisent Gmail et Google Agenda. Ils utilisent aussi Salesforce. N’est-il pas temps qu’ils utilisent ces applications ensemble ? Selon McKinsey & Company, les commerciaux passent jusqu’à 28 % de leur journée sur les e-mails et les calendriers. C’est le cas des commerciaux Erin Donaghue et Lance Park, qui travaillent dans une entreprise d’énergie solaire émergente, Ursa Major Solar. Il est important pour eux de pouvoir consulter les données Salesforce là où ils passent le plus clair de leur temps.

Lorsque vous intégrez Gmail et Google Agenda à Salesforce, vos commerciaux passent moins de temps à saisir des données et à passer d’un système à l’autre. Les équipes de vente peuvent également suivre les e-mails importants relatifs à des enregistrements Salesforce. Grâce à ses avantages, vos commerciaux peuvent :

Éliminer le temps perdu à saisir des données redondantes dans différentes applications.
Accéder aux e-mails importants, aux réunions planifiées et aux enregistrements pertinents de Salesforce depuis un même endroit pour faciliter les communications significatives et ciblées avec les clients et les prospects.
Se concentrer sur l’essentiel : les ventes !

Erin et Lance utilisent Gmail, Google Agenda et Salesforce. Examinons comment ils utilisent ces applications.

Raisons pour lesquelles les commerciaux utilisent Gmail et Google Agenda

Vos commerciaux passent déjà du temps sur les applications Google. Voici ce qu'elle a mis en œuvre.

Ce que font les commerciaux	Pourquoi ?
Envoyer des e-mails	Les e-mails sont une manière simple et efficace de contacter des prospects et d’entretenir des relations.
Gérer des contacts	Google Contacts dans Gmail sert de carnet d’adresses virtuel.
Planifier des réunions et des rendez-vous	Vos commerciaux comptent beaucoup sur leurs calendriers pour planifier leurs journées et les événements importants.

Raisons de l'utilisation de Salesforce par les commerciaux

Ursa Major a acheté Salesforce, car il s’agit d’un puissant outil commercial. Leurs commerciaux utilisent Salesforce pour suivre les informations sur leurs prospects et leurs ventes. Voyons d’un peu plus près pourquoi les équipes de vente utilisent Salesforce.

Ce que font les commerciaux	Pourquoi ?
Gérer des listes et des contacts	Vos commerciaux établissent un lien entre les pistes et les contacts dans d’autres enregistrements Salesforce importants, tels que des comptes et des opportunités.
Planifier des réunions et des rendez-vous	Les commerciaux et leurs responsables comptent sur le calendrier Salesforce pour obtenir des réunions et des rendez-vous relatifs à leurs ventes dans leurs listes. Vos commerciaux lient également ces événements à d’autres enregistrements Salesforce importants.
Suivre les ventes en cours	Les commerciaux suivent leurs ventes à l’aide des opportunités de Salesforce, puis vos équipes de vente les lient (vous l’aviez deviné) à d’autres enregistrements Salesforce importants.
En savoir plus sur les cas en attente	Dans le domaine de la vente, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Connaître les problèmes que leurs clients rencontrent avec votre entreprise est un avantage pour les commerciaux. C’est particulièrement important pour eux avant de tenter une vente.

La redondance : un problème

Pourquoi est-il important d’avoir conscience de ce point ? Parce que les commerciaux font parfois la même chose dans les applications Google et dans Salesforce. Erin et Lance, les commerciaux d’Ursa Major, utilisent souvent ces applications pour suivre les contacts et les tâches, ainsi que pour programmer des rendez-vous et des réunions.

Diagramme de Venn sur la redondance entre les applications Google et Salesforce

Examinons en quoi cette redondance peut poser problème pour vous et vos commerciaux.

Temps perdu à changer de contexte et à tenir des données à jour à deux endroits. Le changement de contexte à lui seul déconnecte vos commerciaux de leur mode de vente pour les faire passer en mode de gestion des outils.
Cela augmente les risques d’erreur de données. Lorsque vos commerciaux saisissent des données à la fois dans les applications Google et dans Salesforce, le risque d’erreur augmente. Nous pouvons le constater ici : Erin saisit un contact dans Google Contacts, puis dans Salesforce, et introduit une erreur par inadvertance. Oups.

Les fautes, comme les erreurs de saisie d’Erin, compromettent la qualité des données et même la réputation de votre société. Le plus important ici est qu’Erin ne doit pas passer son temps à tenir ses données de vente à jour entre Google Contacts et Salesforce au détriment de ses efforts de vente.

En quoi l’intégration à Gmail et à Google Agenda aide les commerciaux

Grâce à l’intégration à Gmail, les commerciaux peuvent tirer davantage parti de Gmail et de Google Agenda. De plus, l’ajout de Capture d’activité Einstein permet aux commerciaux d’éliminer les tâches fastidieuses et de rester concentrés sur la vente. Voici un aperçu rapide de ce que ces produits offrent à vos commerciaux.

Fonctionnalité d’intégration à Gmail

Son utilité

Voir et établir le lien avec le contenu pertinent de Salesforce dans Gmail et Google Agenda

Vos commerciaux peuvent obtenir le contexte des événements relatifs aux personnes auxquelles ils vendent. Et surtout :

Les commerciaux ajoutent l’e-mail et les événements concernés au cycle des ventes pour tenir leurs collègues de Salesforce informés des événements.
Vous jouez un rôle important : favoriser l’adoption de Salesforce au sein de votre équipe de ventes.

Accéder aux fonctionnalités Salesforce dans Gmail et Google Agenda

Vos commerciaux n’ont pas besoin de quitter Gmail ou Google Agenda quand ils :

créent des enregistrements Salesforce, tels que des pistes, des opportunités, des comptes, des contacts et même des enregistrements fondés sur des projets personnalisés ;
lient les e-mails et les événements de calendrier non récurrents à plusieurs contacts Salesforce et à d’autres enregistrements Salesforce qui acceptent des tâches ou des e-mails.
Recherchent des enregistrements Salesforce, notamment ceux basés sur des projets personnalisés

Fonctionnalité de capture d’activité Einstein	Son utilité
Synchronisation des contacts et des événements	Les commerciaux ont accès à des données de contact et de planification actualisées là où ils en ont le plus besoin. En limitant la saisie de données, la probabilité d’introduire des erreurs diminue.
Affichage d’e-mails et d’événements dans les enregistrements Salesforce associés	Lorsque les commerciaux envoient et reçoivent des e-mails, Capture d’activité Einstein les ajoute automatiquement à la chronologie des activités des comptes, des contacts, des contrats, des pistes, des opportunités et des devis associés. Les paramètres de partage vous permettent de décider quels utilisateurs peuvent voir les e-mails et les événements associés, afin d’améliorer la collaboration des équipes.
Indication du contexte commercial important en regard des e-mails correspondants	La fonctionnalité Connaissances de la messagerie Einstein fournit aux commerciaux des données intelligentes qui les aident à envoyer la bonne réponse au bon moment. Par exemple, les commerciaux voient lorsque l’e-mail d’un client mentionne un concurrent. Le commercial peut ensuite immédiatement effectuer un suivi avec le client.

Ces fonctionnalités permettent d’augmenter considérablement la productivité de vos équipes commerciales. Dans l’unité suivante, vous découvrirez en quoi l’intégration à Gmail et à Google Agenda aide les équipes commerciales à s’affranchir des tâches administratives. Ainsi, vos équipes de ventes peuvent se concentrer sur l’augmentation de leurs ventes. Lorsque les ventes sont bonnes dans votre entreprise, tout le monde en profite, n’est-ce pas ?

Nous verrons ensuite comment configurer l’intégration à Gmail et Capture d’activité Einstein.

Ressources