Recherche et exécution de rapports NPSP

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Trouver et visualiser les rapports NPSP dans Salesforce
  
• Générer un rapport NPSP standard
  

Découverte des rapports NPSP

Maintenant que vous savez comment recueillir des données et les gérer, il est temps d’exploiter celles-ci.

NPSP inclut par défaut de nombreux rapports et tableaux de bord sur les parties prenantes et les collectes de fonds afin de vous aider à commencer à employer vos données.

Vous pouvez par exemple utiliser les rapports afin d’effectuer rapidement les actions suivantes :

• Trouver les contacts qui ont fait un don l’année dernière, mais qui ne l’ont malheureusement pas fait cette année (également appelés donateurs LYBUNT).
  
• Visualiser les tâches et les utilisateurs assignés à celles-ci qui sont liés à des plans d’engagement.
  
• Parcourir l’ensemble des comptes, regroupés en fonction de l’année où les dons ont été les plus élevés.
  
• Déterminer le pourcentage de variation des dons entre cette année et l’année précédente, en les regroupant par compte.
  

Dans cette unité, vous accompagnez le personnel de l’organisation sans but lucratif NMH, qui utilise les rapports NPSP. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière de création et de personnalisation de rapports, consultez la section Ressources à la fin de cette unité.

Utilisation pratique de NPSP

Dans ce module, vous découvrirez les étapes permettant d’utiliser les rapports dans NPSP. Il n’y a pas de défis pratiques dans ce module. Toutefois, si vous souhaitez vous entraîner et tester les différentes étapes, vous avez besoin d’une organisation Developer Edition spéciale qui contient NPSP et nos données échantillon. Les Trailhead Playgrounds ordinaires ne disposent pas de NPSP ou de nos données échantillon. Pour obtenir dès à présent votre organisation Developer Edition gratuitement, procédez comme suit :

1. Inscrivez-vous pour obtenir une organisation Developer Edition gratuite comportant NPSP.
   
2. Remplissez le formulaire.
   
   • Renseignez une adresse e-mail active dans le champ E-mail.
     
   • Dans Username (Nom d’utilisateur), saisissez un nom d’utilisateur se présentant sous la forme d’une adresse e-mail unique. Il n’est toutefois pas nécessaire que le compte de messagerie correspondant soit valide (par exemple, votrenom@test.com).
     
3. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Inscrivez-moi. Un message de confirmation s’affiche.
   
4. Lorsque vous recevrez l’e-mail d’activation (cela peut prendre quelques minutes), ouvrez-le et cliquez sur Vérifier le compte.
   
5. Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification. Conseil : enregistrez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre URL de connexion dans un endroit sûr, comme un gestionnaire de mots de passe, pour pouvoir y accéder facilement à l’avenir.
   
6. Vous êtes désormais connecté à votre Developer Edition.
   

Vous pouvez maintenant effectuer les étapes suivantes.

Navigation dans les rapports NPSP

Pour visualiser l’ensemble des rapports NPSP, procédez comme suit.

1. Dans le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Rapports.
   
2. Sous Folders (Dossiers), sélectionnez All Folders (Tous les dossiers).
   
3. Sélectionnez un dossier dont le nom commence par NPSP, par exemple NPSP Fundraising Reports (Rapports sur les collectes de fonds NPSP).
   

Vous pouvez utiliser les rapports pour trouver des réponses à des questions importantes. La capture d’écran montre des rapports portant sur les comptes par année où le meilleur don a été réalisé, ainsi que sur les opportunités fermées/gagnées par foyer.

Pour visualiser un rapport, sélectionnez-le dans la liste. Vous pouvez également cliquer sur afin d’effectuer d’autres actions, comme exporter un rapport, l’ajouter aux favoris ou le déplacer dans un autre dossier.

Consultation d’un rapport NPSP

Maintenant que vous savez comment trouver les rapports NPSP, vous allez suivre le personnel de NMH dans le cadre de son travail sur un rapport.

À l’instar de nombreuses organisations sans but lucratif, les revenus de No More Homelessness dépendent beaucoup des dons de particuliers et de familles. L’organisation dispose d’un éventail stable de donateurs fiables qu’elle contacte par le biais de divers canaux, notamment par e-mail et par courrier.

Sofia Rivera, l’associée au développement de NMH, est chargée de tenir son équipe informée des progrès réalisés par l’organisation sans but lucratif en matière de collecte de fonds. Sofia sait qu’il est beaucoup plus facile de conserver un donateur existant que d’en obtenir un nouveau. Pourtant, vers la fin de l’année, elle constate que les revenus provenant des dons de particuliers et de familles sont un peu inférieurs par rapport à l’objectif qui avait été fixé. Pourquoi ?

Elle décide d’établir un rapport sur les comptes de foyer qui ont effectué des dons l’année précédente, mais qui n’ont pas encore réalisé de don cette année. Ces donateurs sont parfois désignés par l’acronyme LYBUNT (Last Year, But Unfortunately Not This [A donné l’année dernière, mais malheureusement pas cette année]). NPSP inclut un rapport permettant de trouver facilement ces donateurs.

Accompagnez Sofia dans sa consultation du rapport.

1. Dans la vue All Folders (Tous les dossiers) de la section Reports (Rapports), sélectionnez le dossier NPSP Fundraising Reports (Rapports sur les collectes de fonds NPSP).
   
2. Sélectionnez le rapport Account LYBUNT (Compte LYBUNT).
   

Pour vous assurer que le rapport renvoie des informations correctes, cliquez sur afin de voir comment les données sont filtrées.

Notez que ce rapport renvoie une liste de tous les comptes, quelle que soit leur date de création, qui ont donné plus de 0 $ l’année précédente et 0 $ lors de l’année en cours. C’est exactement ce dont Sofia a besoin !

Sofia clique sur Save As (Enregistrer sous) pour enregistrer le rapport sous un nouveau nom. De cette façon, elle conserve le rapport original tout en pouvant essayer différents paramètres et filtres. Lorsque quelqu’un d’autre utilise le rapport original, cette étape permet également de protéger le travail de cette personne.

Sofia envoie ensuite le rapport à son directeur exécutif et à son directeur de développement en prévision de leur prochaine réunion. Ensemble, l’équipe décide de lancer une campagne spéciale pour faire appel aux donateurs figurant dans le rapport LYBUNT. L’équipe se servira par la suite à nouveau du rapport de Sofia pour segmenter les donateurs par niveau de don et établir une stratégie d’engagement pour chaque niveau de donateurs.

Vous savez maintenant comment trouver et consulter un rapport NPSP. Vous pouvez également utiliser ces rapports comme base pour ajouter vos propres filtres et trouver des réponses aux questions propres à votre organisation. Dans l’unité suivante, vous apprendrez à personnaliser un rapport à l’aide d’un exemple concernant NMH.

Ressources

• Aide Salesforce : Rapports et analyses NPSP
• Aide Salesforce : Guide des rapports NPSP
• Aide Salesforce : Rapports et tableaux de bord
• Trailhead : Exploration des rapports et des tableaux de bord Lightning Experience
• Groupe Salesforce Trailblazer Community : Rapports et tableaux de bord Salesforce.org