Personnalisation de rapports NPSP

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Personnaliser un rapport NPSP
  
• Trouver et utiliser les tableaux de bord NPSP
  

Personnalisation d’un rapport NPSP

Les rapports groupés NPSP sont votre point de départ pour trouver des informations au sein des données de votre organisation. Il vous suffit de modifier les filtres et d’en ajouter d’autres pour trouver les réponses à vos questions.

Par exemple, Sofia de NMH souhaite mieux comprendre de quelles zones géographiques proviennent les dons de l’organisation. En tant que collaboratrice de cette organisation sans but lucratif située aux États-Unis, Sofia s’intéresse à l’État dans lequel les donateurs ont le plus donné d’argent au cours des cinq dernières années. Pour le découvrir, elle commence par établir un rapport sur les donateurs et le total de leurs dons, puis elle y applique des groupes et des filtres.

Suivons Sofia dans les différentes étapes lui permettant de relever ce défi.

1. Dans le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Rapports.
   
2. Sous Folders (Dossiers), sélectionnez All Folders (Tous les dossiers).
   
3. Sélectionnez le dossier NPSP Fundraising Reports (Rapports sur les collectes de fonds NPSP).
   
4. Sélectionnez le rapport Contacts with Giving Totals (Contacts avec totaux des dons).
   
5. Sur le rapport, cliquez sur et sélectionnez Save As (Enregistrer sous).
   
6. Spécifiez les détails suivants :
   
   • Nom du rapport : Giving by State (Dons par État)
     
   • Description du rapport : Contacts with giving totals, grouped by state (Contacts avec les totaux des dons, regroupés par État)
     
   • Folder (Dossier) : cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier), puis sur All Folders (Tous les dossiers). Sélectionnez ensuite Private Reports (Rapports privés) et cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier) dans la fenêtre.
     
7. Enregistrez votre travail.
   

Cette opération crée une copie du rapport dans votre dossier privé, afin que vous puissiez travailler dessus sans modifier le travail d’autres personnes ou le modèle du rapport. Il est désormais temps de filtrer le rapport pour qu’il n’affiche que les données dont Sofia a besoin.

1. Sur le rapport, cliquez sur Edit (Modifier).
   
2. Dans l’onglet Outline (Plan), accédez à la zone de recherche Add group… (Ajoutez un groupe…) dans Group Rows (Grouper les lignes), puis recherchez et sélectionnez Mailing State/Province (Région/Province).
   
3. Cliquez sur Filtres.
   
4. Dans Add filter… (Ajoutez un filtre…), recherchez et sélectionnez Last Gift Date (Date du dernier don) pour le contact, puis indiquez les informations suivantes.
   
   1. Opérateur : Égal à
      
   2. Date : cliquez sur Use relative date (Utiliser une date relative) et saisissez LAST 5 YEARS (5 DERNIÈRES ANNÉES).
      
5. Cliquez sur Apply (Appliquer). Si vous ne voyez pas le bouton Apply (Appliquer), essayez de réduire le grossissement de votre écran.
   
6. Dans le ruban situé en haut du tableau de rapport, activez l’option Update Preview Automatically (Mettre automatiquement à jour l’aperçu).
   
7. Pour masquer les détails concernant les donateurs individuels, désélectionnez Detail Rows (Lignes de détail).
   
8. Cliquez sur Enregistrer et exécuter.
   

Le nouveau rapport présente les dernières données chiffrées relatives aux dons pour chaque État, telles que la valeur totale des dons, la moyenne des dons et les dons les plus importants.

Avec un minimum d’effort, Sofia peut adapter un rapport NPSP existant pour obtenir la réponse spécifique dont elle a besoin. Ce rapport peut par exemple aider son organisation à prendre des décisions concernant les zones géographiques où il convient d’intensifier les initiatives de collecte de fonds.

NPSP est fourni avec plus de 60 rapports sur les collectes de fonds et les parties prenantes conçus pour vous aider à répondre à certaines (mais peut-être pas toutes) des questions brûlantes que vous vous posez grâce à des données concrètes. S’il ne vous est pas possible d’utiliser un rapport existant ou de personnaliser un rapport standard, vous pouvez en créer un.

Nous n’aborderons pas la création de rapports personnalisés dans ce module, mais vous pouvez effectuer le parcours Exploration des rapports et des tableaux de bord Lightning Experience pour en savoir plus.

Combinaison de rapports sur les tableaux de bord

Le fait de développer vos compétences en matière de création de rapports vous donne la possibilité de combiner ces derniers au sein de tableaux de bord. Les tableaux de bord vous permettent d’obtenir une vue d’ensemble de votre organisation sans avoir à consulter des rapports individuels. En rassemblant toutes vos données au même endroit, vous pouvez facilement voir leur impact les unes sur les autres et sur vos résultats.

Pour vous aider à vous lancer, NPSP comprend quelques tableaux de bord par défaut. Voici comment les trouver.

1. Dans le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Dashboards (Tableaux de bord).
   
2. Sous Folders (Dossiers), sélectionnez All Folders (Tous les dossiers).
   
3. Sélectionnez un dossier dont le nom commence par NPSP, tel que NPSP Dashboards (Tableaux de bord NPSP).
   
4. Vous pouvez voir que différents tableaux de bord sont répertoriés, comme Development Analysis (Analyse du développement) et Giving Range Analysis (Analyse des plages de dons).
   

Utilisez les tableaux de bord pour analyser et prévoir les dons. En outre, ils vous permettent de déterminer le retour sur investissement d’une campagne de collecte de fonds.

Développement de vos compétences en matière de création de rapports

Dans ce badge, vous avez découvert les principes de base des rapports et des tableaux de bord NPSP, notamment où trouver les rapports et comment les personnaliser en fonction de vos besoins. Vous avez suivi Sofia de NMH dans sa recherche de réponses aux questions urgentes de son organisation. Maintenant, c’est à votre tour d’en faire de même. Continuons !

Les rapports et tableaux de bord Salesforce sont des outils performants, et il faut du temps pour apprendre à les utiliser. Pour en savoir plus, commencez par lire le guide des rapports Nonprofit Success Pack, et consultez les liens de la section Ressources afin de développer vos compétences.

Quels rapports et tableaux de bord votre organisation personnalisera-t-elle et concevra-t-elle en premier ?

Ressources

• Aide Salesforce : Rapports et analyses NPSP
• Aide Salesforce : Guide des rapports NPSP
• Aide Salesforce : Rapports et tableaux de bord
• Trailhead : Exploration des rapports et des tableaux de bord Lightning Experience
• Groupe Salesforce Trailblazer Community : Rapports et tableaux de bord Salesforce.org