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Création de relations entre les objets

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Décrire un groupe.
  • Afficher une personne et son groupe.
  • Créer un groupe et y ajouter des membres.
  • Personnaliser un groupe.

Qu'est-ce qu'un groupe ?

Un groupe est ensemble de personnes avec des intérêts financiers communs. Les comptes financiers de chaque membre d'un groupe sont regroupés. Ces finances peuvent ensuite être affichées et gérées comme une unité.

Le foyer est un type d'enregistrement de groupe personnalisé fourni avec Financial Services Cloud pour gérer les membres d'un foyer, tels que les conjoints et leurs enfants à charge. En plus des personnes d'un groupe, vous pouvez connecter les membres du groupe à des contacts externes. Par exemple, vous pouvez lier Rachel Adams à son avocat.

Les groupes sont flexibles, comme un foyer de la vie réelle. Vous pouvez les personnaliser selon vos besoins. Vous pouvez créer des groupes, tels qu’un groupe de clients facturé trimestriellement et un groupe facturé mensuellement.

Voici une vidéo pour vous aider à visualiser les groupes.

Exemples de groupes de foyers

Regardons le foyer de notre cliente préférée, Rachel Adams. Comme beaucoup d’entre nous, Rachel Adams appartient à deux foyers.
  • Le foyer Adams où elle vit avec son conjoint, Nigel Adams. Comme elle est la cliente, elle est répertoriée comme le membre principal de ce ménage. Ce foyer est également son groupe principal.
  • Le foyer Symonds. Ce foyer appartient à ses parents, mais Rachel gère leurs finances. Elle est considérée comme la bénéficiaire de ce foyer.
  • De plus, son foyer possède un compte associé, sa fiducie Adams Charitable Trust, et un contact associé, son avocat Ivan M. Kohl.

La carte des relations client affiche les relations de Rachel Adams. Les lignes connectent Rachel Adams au foyer Adams, au foyer Symonds, aux comptes associés et aux contacts associés.

Vous avez vu les relations de Rachel. Passons maintenant à son foyer principal, la famille Adams.
  1. Si vous n’êtes pas dans Financial Services Cloud, cliquez sur le lanceur d’application (Icône du Lanceur d’application), puis cherchez et sélectionnez Wealth Management.
  2. Cliquez sur l’onglet Comptes.
  3. Passez à la vue Tous les comptes.
  4. Cliquez sur Foyer Adams.
Tout comme le compte de Rachel Adams, le foyer Adams contient des informations détaillées, des comptes financiers, des relations et des objectifs. Ces valeurs sont cumulées à partir de chaque membre du foyer. Dans ce cas, il contient des données pour Rachel Adams et son conjoint, Nigel Adams. La vue Comptes financiers répertorie tous les comptes de Rachel et de Nigel, notamment :
  • Comptes d’investissement
  • Comptes de courtage
  • Comptes bancaires
  • Polices d’assurance
  • Actifs et passifs

Foyer Adams affiché dans l’onglet Comptes financiers. Cet onglet répertorie le résumé financier, les comptes d’investissement et les comptes bancaires.

Création d'un groupe

Tout est déjà mis en place pour le foyer Rachel Adams. Créons un tout nouveau foyer pour Vivian Torres, la cliente que nous avons créé précédemment.
  1. S’il n’est pas déjà ouvert, cliquez sur le lanceur d’application Icône du Lanceur d’application, puis cherchez et sélectionnez Wealth Management.
  2. Dans l’onglet Comptes, cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez Foyer comme type d’enregistrement et cliquez sur Suivant.
  4. Saisissez Foyer Vivian Torres comme nom de compte et cliquez sur Enregistrer.
Le foyer Vivian Torres est désormais créé. Ajoutons des membres et des relations pour le remplir.
  1. Cliquez sur l’onglet Comptes.
  2. Sélectionnez Foyer Vivian Torres.
  3. Cliquez sur l’onglet Relations.
  4. Sous foyer Vivian Torres, cliquez sur Ajouter une relation.
  5. Configurez Vivian Torres en tant que cliente et membre principal du groupe.
  6. Définissez ce foyer comme groupe principal de Vivian et sélectionnez Tout pour que tous ses comptes et ses activités soient cumulés.

    Modifiez la boîte de dialogue du foyer Vivian Torres. Nom de membre : Vivian Torres ; Rôle dans le groupe : Cliente ; Activités et objets à cumuler : Tout ; Membre principal : Activé ; Groupe principal : Activé.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Nous avons maintenant un foyer de base, mais il ne comporte qu’un membre. Si Vivian était célibataire et vivait seule, vous auriez terminé, mais elle ne vit pas seule.

Ajout d’un nouveau membre à un groupe

La sœur adolescente de Vivian, Lucy Torres, vit avec Vivian depuis le décès de leurs parents. Ajoutons Lucy au foyer de Vivian Torres.
  1. Dans la vue Comptes pour le foyer Vivian Torres, cliquez sur Relations.
  2. Sous foyer Vivian Torres, cliquez sur + Ajouter une relation.
  3. Sous Qui sont les membres de ce groupe, cliquez sur Ajouter une ligne.
  4. Cliquez sur le champ Rechercher des comptes.
  5. Étant donné que Lucy Torres est une nouvelle cliente, cliquez sur + Nouveau compte dans Rechercher des comptes.
  6. Dans la boîte de dialogue Nouveau compte, choisissez Compte personnel et cliquez sur Suivant.
  7. Faites défiler vers le bas pour saisir le prénom et le nom de Lucy, puis cliquez sur Enregistrer.
  8. De retour sur la page Foyer, définissez le rôle de Lucy dans le groupe comme Personne à charge et définissez ce groupe comme son Groupe principal.
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Nous avons maintenant un groupe de foyer de base avec deux membres. Un groupe peut avoir autant de membres de nécessaire et vous pouvez toujours en ajouter de nouveaux.

Mais les groupes ont parfois des relations avec des gens qui ne vivent pas dans le même foyer. Par exemple, Vivian Torres a un avocat dans son foyer nommé van M. Kohl. Elle travaille comme son garde du corps. Ivan est lié au foyer Vivian Torres via une relation de contact à contact, avec le rôle réciproque décrivant sa relation avec Vivian Torres. Il est le client, et Vivian est le garde du corps.

Financial Services Cloud propose plusieurs rôles réciproques, notamment avocat/client, comptable/client, parent/personne à charge, entreprise/propriétaire, et plus encore. Si ces rôles ne couvrent pas les besoins de votre entreprise, il est facile d’en ajouter de nouveaux.

Création d’une relation contact à contact avec un rôle réciproque

Vivian Torres travaille pour Ivan M. Kohl, en tant que garde du corps. Leur relation est garde du corps/client, et nous la créons du point de vue de Vivian.
  1. Dans la vue Comptes pour le foyer Vivian Torres, cliquez sur Relations.
  2. Sous Contacts associés, cliquez sur +Ajouter un contact.

    Le contact est rempli (Vivian Torres)

  3. Cliquez sur Contact associé et choisissez Ivan M Kohl.
  4. Cliquez sur Rôle associés.

    Si vous avez choisi un rôle intégré, comme avocat, vous pouvez le sélectionner, cliquer sur Enregistrer et vous avez terminé. La création d’un rôle nécessite plus d’étapes.

  5. Dans Rôle associé, cliquez sur + Nouveau rôle réciproque.
  6. Sélectionnez Rôle de contact, puis cliquez sur Suivant.
  7. Saisissez les valeurs appropriées. Le Rôle est Client et le Rôle inverse est Garde du corps. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Enregistrez la nouvelle relation contact à contact.

Ivan M. Kohl est désormais répertorié dans l'onglet Relations de Vivian Torres en tant que client. Si vous faites défiler la page jusqu’au foyer Vivian Torres, Ivan M. Kohl est répertorié sous Contacts associés. De même, si vous cliquez sur Ivan M. Kohl et faites défiler vers le bas, Vivian Torres est répertoriée comme son garde du corps.

Personnalisation d’un groupe

Tout comme vous avez personnalisé un compte personnel, vous pouvez également personnaliser un groupe en configurant un type d'enregistrement personnalisé. Un type d'enregistrement personnalisé peut vous aider à contrôler les données affichées ou leur mode d’affichage tout en conservant l’appartenance au groupe et la fonctionnalité de cumul.

Matt est un homme occupé. Aujourd’hui, il a reçu une demande de création d’un groupe de facturation. Les membres du groupe de facturation appartiennent à leurs groupes de foyer, mais ils appartiennent désormais également à un groupe de facturation. Le groupe de facturation s’affiche avec différents contextes, champs et formats.

Comment configurer cela ?

Tout d’abord, créez un type d'enregistrement pour un groupe afin de représenter le groupe de facturation. Utilisez la même procédure que lorsque vous avez créé un type d’enregistrement personnalisé pour un compte personnel.
  1. Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de votre écran.
  2. Sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic, puis cliquez sur Configuration.
  3. Dans la case de recherche rapide, saisissez Comptes.
  4. Sélectionnez Types d'enregistrement.
  5. Cliquez sur Nouveau.
  6. Choisissez Principal dans la liste déroulante Type d'enregistrement existant.
  7. Dans Étiquette de type d'enregistrement, saisissez Groupe de facturation.
  8. Le nom du type d'enregistrement est Groupe_de_facturation.

    Si vous le souhaitez, ajoutez une brève description.

  9. Pour activer le type d'enregistrement, sélectionnez Actif.
  10. Activez cette modification pour l’Administrateur système et les Profils des conseillers.
  11. Cliquez sur Suivant.
  12. Sélectionnez Appliquer une présentation à tous les profils.
  13. Choisissez votre présentation de page. Pour cet exemple, choisissez Présentation de groupe dans la liste déroulante.
  14. Cliquez sur Enregistrer.
  15. Cliquez sur votre nom et cliquez sur Basculer vers Lightning Experience.
Ensuite, mappez le type d’enregistrement du groupe de facturation dans le mappage du type d'enregistrement Groupe.
  1. Cliquez sur Configuration et sélectionnez Configuration.
  2. Dans la zone Recherche rapide, saisissez Personnalisé, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
  3. Cliquez sur Mappage du type d'enregistrement Groupe.
  4. Cliquez sur Gérer les mappages du type d'enregistrement Groupe.
  5. Cliquez sur Nouveau.
  6. Complétez les informations ci-dessous pour le mappage de type d’enregistrement.
    • Saisissez une étiquette pour votre mappage de type d'enregistrement personnalisé : Groupe de facturation.
    • Pour Type d'enregistrement de compte, saisissez Groupe_de_facturation.
  7. Enregistrez vos modifications.

Vous avez créé des foyers, vous avez ajouté de nouveaux membres et vous les avez personnalisés. Découvrons maintenant comment ces foyers se connectent à des comptes financiers et à d’autres objets spécialisés des services financiers.