Création de relations entre les objets
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire un groupe.
- Afficher une personne et son groupe.
- Créer un groupe et y ajouter des membres.
- Personnaliser un groupe.
Qu'est-ce qu'un groupe ?
Un groupe est ensemble de personnes avec des intérêts financiers communs. Les comptes financiers de chaque membre d'un groupe sont regroupés. Ces finances peuvent ensuite être affichées et gérées comme une unité.
Le foyer est un type d'enregistrement de groupe personnalisé fourni avec Financial Services Cloud pour gérer les membres d'un foyer, tels que les conjoints et leurs enfants à charge. En plus des personnes d'un groupe, vous pouvez connecter les membres du groupe à des contacts externes. Par exemple, vous pouvez lier Rachel Adams à son avocat.
Les groupes sont flexibles, comme un foyer de la vie réelle. Vous pouvez les personnaliser selon vos besoins. Vous pouvez créer des groupes, tels qu’un groupe de clients facturé trimestriellement et un groupe facturé mensuellement.
Voici une vidéo pour vous aider à visualiser les groupes.
Exemples de groupes de foyers
Regardons le foyer de notre cliente préférée, Rachel Adams. Comme beaucoup d’entre nous, Rachel Adams appartient à deux foyers.
- Le foyer Adams où elle vit avec son conjoint, Nigel Adams. Comme elle est la cliente, elle est répertoriée comme le membre principal de ce ménage. Ce foyer est également son groupe principal.
- Le foyer Symonds. Ce foyer appartient à ses parents, mais Rachel gère leurs finances. Elle est considérée comme la bénéficiaire de ce foyer.
- De plus, son foyer possède un compte associé, sa fiducie Adams Charitable Trust, et un contact associé, son avocat Ivan M. Kohl.
Vous avez vu les relations de Rachel. Passons maintenant à son foyer principal, la famille Adams.
- Ouvrez le lanceur d’application (
). - Recherchez et sélectionnez Gestion de patrimoine.
- Cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes).
- Passez à la vue Tous les comptes.
- Cliquez sur l’enregistrement de compte Adams Household (Foyer Adams).
Tout comme le compte de Rachel Adams, le foyer Adams contient des informations détaillées, des comptes financiers, des relations et des objectifs. Ces valeurs sont cumulées à partir de chaque membre du foyer. Dans le cas présent, il contient des données concernant Rachel Adams et son conjoint, Nigel Adams. La vue Comptes financiers répertorie tous les comptes de Rachel et de Nigel, notamment :
- Comptes d’investissement
- Comptes de courtage
- Comptes bancaires
- Polices d’assurance
- Selon qu’elles correspondent à des actifs ou des passifs.
Création d'un groupe
Tout est déjà mis en place pour le foyer Rachel Adams. Créons un tout nouveau foyer pour Vivian Torres, la cliente que nous avons créé précédemment.
- Ouvrez le lanceur d’application (
) - Recherchez et sélectionnez Wealth Management (Gestion de patrimoine).
- Dans l’onglet Accounts (Comptes), cliquez sur +New Account (+ Nouveau compte).
- Sélectionnez Household (Foyer) comme type d’enregistrement et cliquez sur Next (Suivant).
- Saisissez
Vivian Torres Household(Foyer Vivian Torres) comme nom de compte et cliquez sur Save (Enregistrer).
Le foyer Vivian Torres est désormais créé. Ajoutons des membres et des relations pour le remplir.
- Cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes).
- Sélectionnez Vivian Torres Household (Foyer Vivian Torres).
- Cliquez sur l’onglet Relationships (Relations).
- Sous Vivian Torres Household (Foyer Vivian Torres), cliquez sur + Add Relationship (+ Ajouter une relation).
- Ajoutez Vivian Torres en tant que cliente et membre principal du groupe.
- Définissez ce foyer en tant que groupe principal de Vivian et sélectionnez All (Tout) pour que tous ses comptes et ses activités soient cumulés.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Nous avons maintenant un foyer de base, mais il ne comporte qu’un membre. Si Vivian était célibataire et vivait seule, vous auriez terminé, mais elle ne vit pas seule.
Ajout d’un nouveau membre à un groupe
La sœur adolescente de Vivian, Lucy Torres, vit également avec elle. Ajoutons Lucy au foyer de Vivian Torres.
- Dans la vue Accounts (Comptes) pour le foyer Vivian Torres, cliquez sur Relationships (Relations).
- Sous Vivian Torres Household (Foyer Vivian Torres), cliquez sur + Add Relationship (+ Ajouter une relation).
- Sous Who are the Members of This Group (Qui sont les membres de ce groupe), cliquez sur +Add Row (+ Ajouter une ligne).
- Cliquez sur le champ Search Accounts (Rechercher des comptes).
- Étant donné que Lucy Torres est une nouvelle cliente, cliquez sur + New Account (+ Nouveau compte).
- Dans la fenêtre New Account (Nouveau compte), choisissez Person Account (Compte personnel) et cliquez sur Next (Suivant).
- Saisissez le prénom et le nom de Lucy, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
- De retour sur la page Modifier Foyer Vivian Torres, définissez le rôle de Lucy dans le groupe comme Bénéficiaire et définissez ce groupe comme son Groupe principal.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Nous avons maintenant un groupe de foyer de base avec deux membres. Un groupe peut avoir autant de membres de nécessaire et vous pouvez toujours en ajouter de nouveaux.
Mais les groupes ont parfois des relations avec des gens qui ne vivent pas dans le même foyer. Par exemple, Vivian Torres a un avocat dans son foyer nommé van M. Kohl. Elle travaille comme son garde du corps. Ivan est lié au foyer Vivian Torres via une relation de contact à contact, avec le rôle réciproque décrivant sa relation avec Vivian Torres. Il est le client, et Vivian est le garde du corps.
Financial Services Cloud propose plusieurs rôles réciproques, notamment avocat/client, comptable/client, parent/personne à charge, entreprise/propriétaire, et plus encore. Si ces rôles ne couvrent pas les besoins de votre entreprise, il est facile d’en ajouter de nouveaux.
Création d’une relation contact à contact avec un rôle réciproque
Vivian Torres travaille pour Ivan M. Kohl, en tant que garde du corps. Leur relation est garde du corps/client, et nous la créons du point de vue de Vivian.
- Sur la page du compte Foyer Vivian Torres, cliquez sur l’onglet Relationships (Relations).
- Dans le composant Related Contacts (Contacts associés), cliquez sur + Add Contact (+ Ajouter un contact). Le champ Contact est déjà rempli (Vivian Torres)
- Cliquez sur Related Contact (Contact associé) et choisissez Ivan M Kohl.
- Cliquez sur Related Role (Rôle associé). Si vous avez choisi un rôle standard, comme avocat, vous pourriez terminer en le sélectionnant. La création d’un rôle nécessite plus d’étapes.
- Dans le champ Related Role (Rôle associé), cliquez sur + New Reciprocal Role (+ Nouveau rôle réciproque).
- Sélectionnez Contact Role (Rôle de contact), puis cliquez sur Next (Suivant).
- Saisissez les valeurs appropriées. La valeur de Role (Rôle) est Client et celle de Inverse Role (Rôle inverse) est Bodyguard (Garde du corps).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Ivan M. Kohl est désormais répertorié dans l'onglet Relations de Vivian Torres en tant que client. Si vous faites défiler la page jusqu’au foyer Vivian Torres, Ivan M. Kohl est répertorié sous Contacts associés. De même, si vous cliquez sur Ivan M. Kohl et faites défiler vers le bas, Vivian Torres est répertoriée comme son garde du corps.
Personnalisation d’un groupe
Tout comme vous avez personnalisé un compte personnel, vous pouvez également personnaliser un groupe en configurant un type d'enregistrement personnalisé. Un type d'enregistrement personnalisé peut vous aider à contrôler les données affichées ou leur mode d’affichage tout en conservant l’appartenance au groupe et la fonctionnalité de cumul.
Matt est un homme occupé. Aujourd’hui, il a reçu une demande de création d’un groupe de comptabilité. Les membres du groupe de comptabilité appartiennent à leurs propres groupes de foyer, mais ils appartiennent désormais également à un groupe de comptabilité. Le groupe de comptabilité s’affiche avec différents contextes, champs et formats.
Comment configurer cela ?
Tout d’abord, créez un type d’enregistrement pour un groupe afin de représenter le groupe de comptabilité. Utilisez la même procédure que lorsque vous avez créé un type d’enregistrement personnalisé pour un compte personnel.
- Cliquez sur
| Cliquez sur Setup (Configuration) | Cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet). - Cliquez sur Account (Compte), puis sur Record Types (Types d’enregistrement).
- Cliquez sur New (Nouveau).
- Dans la liste de sélection Type d’enregistrement existant, choisissez Principal.
- Dans Étiquette de type d’enregistrement, saisissez
Groupe de comptabilité. - Le nom du type d’enregistrement est Groupe_de_comptabilité. Si vous le souhaitez, ajoutez une brève description.
- Pour activer le type d’enregistrement, sélectionnez Active (Actif).
- Activez cette modification pour l’administrateur système et les profils des conseillers.
- Cliquez sur Next (Suivant).
- Sélectionnez Apply one layout to all profiles (Appliquer une présentation à tous les profils).
- Choisissez votre présentation de page. Pour cet exemple, choisissez Account (Household) Layout (Présentation Compte [foyer]) dans la liste de sélection.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Ensuite, mappez le type d’enregistrement du groupe de comptabilité dans le mappage du type d’enregistrement Groupe.
- Cliquez sur
, puis sélectionnez Setup (Configuration). - Dans la zone Recherche rapide, saisissez
meta(méta), puis sélectionnez Custom Metadata Types (Types de métadonnées personnalisées). - En regard de Group Record Type Mapper (Mappage du type d’enregistrement Groupe), cliquez sur Manage Records (Gérer les enregistrements).
- Cliquez sur New (Nouveau).
- Complétez les informations ci-dessous pour le mappage de type d’enregistrement.
- Saisissez une étiquette pour votre mappage de type d'enregistrement personnalisé :
Groupe de comptabilité. - Pour Type d’enregistrement de compte, saisissez
Groupe_de_comptabilité.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Vous avez créé des foyers, vous avez ajouté de nouveaux membres et vous les avez personnalisés. Découvrons maintenant comment ces foyers se connectent à des comptes financiers et à d’autres objets spécialisés des services financiers.
Ressources
- Aide Salesforce : Création d’un foyer à partir de l’onglet Compte
- Aide Salesforce : Ajout d’une relation étendue à un client ou un foyer
- Aide Salesforce : Configuration de types d’enregistrement personnalisés pour les groupes