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Utilisation d'enregistrements

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Décrire une personne et expliquer comment elle est modélisée.
  • Créer et personnaliser un compte personnel.
Remarque

Remarque

Un client peut être modélisé à l’aide de comptes personnels ou du modèle d’objet Individu dans Financial Services Cloud, mais pas les deux. Les comptes personnels de l’organisation d’évaluation de ce module sont activés par défaut, et ce module est créé à l’aide du modèle de compte personnel. Pour savoir plus précisément quel modèle est le mieux adapté à votre entreprise, consultez la page Considérations relatives à l’implémentation pour les comptes personnels.

Qu'est-ce qu'une personne ?

Une personne est quelqu’un avec qui votre entreprise fait des affaires, également appelé client. Un exemple de personne est Rachel Adams. Elle fait partie des données échantillon dans l’organisation d’évaluation Financial Services Cloud, et elle a un compte personnel qui stocke des informations à son sujet.

Comme le montre le diagramme, Rachel Adams a des opportunités, des actifs et des passifs, des objectifs financiers, et plus encore.

Modèle de données avec une grande zone représentant le compte personnel. Les lignes émanent du compte personnel affichant des relations telles que, le compte personnel présente une opportunité ; le compte personnel possède des actifs et des passifs ; le compte personnel veut atteindre des objectifs financiers.

Salesforce prend en charge deux types de comptes : professionnel et personnel.

  • Un compte professionnel stocke des informations dans un objet compte et dans un objet contact. L'objet compte contient des informations sur l’entreprise. L'objet contact contient des informations sur la personne avec qui vous travaillez dans cette entreprise.
  • Un compte personnel est utile lorsque vous faites des affaires avec une personne (B2C). Un compte personnel combine les informations sur le compte et le contact dans un seul enregistrement.

En fait, un compte personnel est à la fois les objets compte et contact. Les comptes personnels regroupent les champs du compte et du contact en un seul enregistrement pour fournir une expérience utilisateur entièrement rationalisée, personnalisable et simplifiée dans Financial Services Cloud. En général, vous voyez Rachel comme un objet unique, mais elle apparait parfois à la fois comme un compte et un contact, comme par exemple dans la recherche globale. Ne vous inquiétez pas, les objets font toujours partie d’un compte personnel et les deux parties apparaissent lorsque vous cliquez sur l’un ou l’autre.

Nous allons vous montrer ce que nous voulons dire.

Création d'une personne

Maintenant que vous savez ce qu’est une personne, créons-en une ! Vivian Torres.

  1. Dans le lanceur d’application (Icône du Lanceur d’application), cherchez et sélectionnez Wealth Management.
  2. Depuis votre page d'accueil, cliquez sur Comptes.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Dans la boîte de dialogue Nouveau compte, choisissez Compte personnel.
  5. Remplissez les valeurs pour le nouveau client. Le nom du compte est Vivian Torres.
  6. Ajoutez plus d’informations sur Vivian. Sa profession est garde du corps.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau compte de Vivian s’affiche dans la vue Comptes.

Personnalisation d’un compte personnel

Vous êtes maintenant prêt à personnaliser votre nouveau compte personnel en configurant un type d'enregistrement personnalisé. Un type d'enregistrement personnalisé vous permet de contrôler quelles données sont affichées et comment elles sont affichées.

Matt l’administrateur prend en charge deux types d’utilisateurs : les conseillers en gestion de patrimoine et les agents d’assurance. Il aimerait utiliser le compte personnel pour les deux types d’utilisateurs. Mais chaque type d'utilisateur doit visualiser différents contextes, champs et affichages.

Comment Matt peut-il mettre cela en place ? En utilisant des types d'enregistrement. Un ensemble d'utilisateurs, ceux de la gestion de patrimoine, peut utiliser le type d'enregistrement standard sans aucune modification. Mais Matt doit créer un type d'enregistrement supplémentaire pour les clients des assurances, car il souhaite qu’ils voient des informations différentes.

Effectuons ce changement.

Premièrement, créez un type d'enregistrement de compte personnel appelé Titulaire_de_police, personnalisé pour afficher les informations relatives à l’assurance.
  1. Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic.
  2. Sélectionnez Configuration.
  3. Dans la zone Recherche rapide, saisissez Comptes personnels.
  4. Sélectionnez Types d'enregistrement.
  5. Cliquez sur Nouveau.
  6. Choisissez Compte personnel dans la liste déroulante Type d'enregistrement existant.
  7. Dans Étiquette de type d'enregistrement, saisissez Titulaire de police.
  8. Le nom du type d'enregistrement est Titulaire_de_police.

    Si vous le souhaitez, ajoutez une brève description.

  9. Sélectionnez Actif afin d'activer le type d'enregistrement.
  10. Activez cette modification pour l’Administrateur système et les Profils des conseillers.
  11. Cliquez sur Suivant.
  12. Sélectionnez Appliquer une présentation à tous les profils.
  13. Choisissez votre présentation de page. Pour cet exemple, choisissez Présentation de compte personnel dans la liste déroulante.
  14. Cliquez sur Enregistrer.
  15. Cliquez sur votre nom et cliquez sur Basculer vers Lightning Experience.
Maintenant que vous avez créé le type d’enregistrement pour le compte personnel, mappez-le pour qu'il se comporte comme une personne Financial Services Cloud.
  1. Cliquez sur Configuration et sélectionnez Configuration.
  2. Dans Configuration, saisissez Personnalisé dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
  3. Cliquez sur Mappage du type d'enregistrement Individu.
  4. Cliquez sur Gérer les mappages du type d'enregistrement Individu.
  5. Cliquez sur Nouveau.
  6. Complétez les informations ci-dessous pour le mappage de type d’enregistrement.
    • Saisissez une étiquette pour votre mappage de type d'enregistrement personnalisé : Titulaire de police.
    • Pour Type d'enregistrement de compte, saisissez Titulaire_de_police.
    • Enregistrez vos modifications.

Lorsque vous créez un compte, ce type d'enregistrement personnalisé est maintenant disponible.

Vous êtes désormais un expert des comptes personnels : vous savez de quoi est composé un compte personnel, comment il est modélisé, comment en créer un et comment le personnaliser. Ajoutons maintenant une personne à un foyer et explorons ces relations.