Utilisation d'enregistrements
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire une personne et expliquer comment elle est modélisée.
- Créer et personnaliser un compte personnel.
Qu'est-ce qu'une personne ?
Une personne est quelqu’un avec qui votre entreprise fait des affaires, également appelé client. Un exemple de personne est Rachel Adams. Elle fait partie des données échantillon dans l’organisation d’évaluation Financial Services Cloud, et elle a un compte personnel qui stocke des informations à son sujet.
Comme le montre le diagramme, Rachel Adams a des opportunités, des actifs et des passifs, des objectifs financiers, et plus encore.
Salesforce prend en charge deux types de comptes : professionnel et personnel.
- Un compte professionnel stocke des informations dans un objet compte et dans un objet contact. L'objet compte contient des informations sur l’entreprise. L'objet contact contient des informations sur la personne avec qui vous travaillez dans cette entreprise.
- Un compte personnel est utile lorsque vous faites des affaires avec une personne (B2C). Un compte personnel combine les informations sur le compte et le contact dans un seul enregistrement.
En fait, un compte personnel est à la fois les objets compte et contact. Les comptes personnels regroupent les champs du compte et du contact en un seul enregistrement pour fournir une expérience utilisateur entièrement rationalisée, personnalisable et simplifiée dans Financial Services Cloud. En général, vous voyez Rachel comme un objet unique, mais elle apparait parfois à la fois comme un compte et un contact, comme par exemple dans la recherche globale. Ne vous inquiétez pas, les objets font toujours partie d’un compte personnel et les deux parties apparaissent lorsque vous cliquez sur l’un ou l’autre.
Nous allons vous montrer ce que nous voulons dire.
Création d'une personne
Maintenant que vous savez ce qu’est une personne, créons-en une ! Vivian Torres.
- Dans le lanceur d’application (
), cherchez et sélectionnez Gestion de patrimoine.
- Dans la barre de navigation, cliquez sur Comptes.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans la fenêtre Nouveau compte, choisissez Compte personnel et cliquez sur Suivant.
- Remplissez les valeurs pour le nouveau client. Le nom du compte est
Vivian Torres.
- Ajoutez plus d’informations sur Vivian. Sa profession est
Bodyguard(Garde du corps).
- Cliquez sur Enregistrer.
Le nouveau compte de Vivian s’affiche dans la vue Comptes.
Personnalisation d’un compte personnel
Vous êtes maintenant prêt à personnaliser votre nouveau compte personnel en configurant un type d'enregistrement personnalisé. Un type d'enregistrement personnalisé vous permet de contrôler quelles données sont affichées et comment elles sont affichées.
Matt l’administrateur prend en charge deux types d’utilisateurs : les conseillers en gestion de patrimoine et les agents d’assurance. Il aimerait utiliser le compte personnel pour les deux types d’utilisateurs. Mais chaque type d'utilisateur doit visualiser différents contextes, champs et affichages.
Comment Matt peut-il mettre cela en place ? En utilisant des types d'enregistrement. Un ensemble d'utilisateurs, ceux de la gestion de patrimoine, peut utiliser le type d'enregistrement standard sans aucune modification. Mais Matt doit créer un type d'enregistrement supplémentaire pour les clients des assurances, car il souhaite qu’ils voient des informations différentes.
Effectuons ce changement.
Premièrement, créez un type d’enregistrement de compte personnel avec une personnalisation permettant d’afficher les informations relatives à l’assurance.
- Cliquez sur
| Cliquez sur Configuration | Cliquez sur l’onglet Gestionnaire d’objet.
- Cliquez sur Person Account (Compte personnel), puis sur Record Types (Types d’enregistrement).
- Cliquez sur New (Nouveau).
- Dans la liste de sélection Type d’enregistrement existant, choisissez Compte personnel.
- Dans Record Type Label (Étiquette de type d’enregistrement), saisissez
Insurance Customer(Client des assurances).
- Le nom du type d’enregistrement est Client_des_assurances. Si vous le souhaitez, ajoutez une brève description.
- Pour activer le type d’enregistrement, sélectionnez Actif.
- Activez cette modification pour l’Administrateur système et les Profils des conseillers.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Appliquer une présentation à tous les profils.
- Choisissez votre présentation de page. Pour cet exemple, choisissez Présentation du compte personnel dans la liste de sélection.
- Cliquez sur Enregistrer.
Maintenant que vous avez créé le type d’enregistrement pour le compte personnel, mappez-le pour qu'il se comporte comme une personne Financial Services Cloud.
- Cliquez sur
, puis sélectionnez Configuration.
- Dans la zone Quick Find box (Recherche rapide), saisissez
meta, puis sélectionnez Custom Metadata Types (Types de métadonnées personnalisées).
- En regard de Mappage du type d’enregistrement Individu, sélectionnez Gérer les enregistrements.
- Cliquez sur Nouveau.
- Complétez les informations ci-dessous pour le mappage de type d’enregistrement.
- Saisissez une étiquette pour votre mappage de type d'enregistrement personnalisé :
Insurance Customer(Client des assurances).
- Pour Individual Record Type Mapper Name (Nom du mappage du type d’enregistrement Individu), saisissez
Insurance_Customer(Client_des_assurances).
- Pour Account Record Type (Type d’enregistrement de compte), saisissez
Insurance_Customer(Client_des_assurances).
- Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque vous créez un compte, ce type d'enregistrement personnalisé est maintenant disponible.
Vous êtes désormais un expert des comptes personnels : vous savez de quoi est composé un compte personnel, comment il est modélisé, comment en créer un et comment le personnaliser. Ajoutons maintenant une personne à un foyer et explorons ces relations.
Ressources
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Trailhead : Salesforce CRM
-
Aide Salesforce : Présentation du modèle de données
-
Aide Salesforce : Création et configuration de types d’enregistrement personnalisés pour les individus