Découverte des gains de productivité apportés par CRM Analytics

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Matt est certain de pouvoir rendre Financial Services Cloud rapidement opérationnel.

Cela ne suffit cependant pas, car Matt mesure en réalité son succès en fonction de la productivité et de la satisfaction des clients.

Les entreprises de gestion de patrimoine affirment que leur stratégie de croissance principale est de rendre les conseillers plus productifs. Matt explore donc l’interface utilisateur de Financial Services Cloud pour déterminer quels outils peuvent aider à améliorer la productivité des conseillers.

Lorsque les conseillers de Matt obtiennent le nom d’une personne intéressée par un nouveau produit ou service, il est important pour eux de pouvoir réaliser un suivi de cette personne dans plusieurs secteurs d’activité. Financial Services Cloud peut s’avérer utile à cette fin, grâce aux recommandations et aux scores intelligents axés sur les besoins.

Matt effectue quelques recherches sur leur fonctionnement. Les recommandations proviennent de sources variées, telles que les clients ou leur cercle d’influence, ou encore d’autres secteurs d’activité au sein d’une organisation. Une fois qu’une recommandation est identifiée, le workflow Salesforce facilite son acceptation, son attribution, sa hiérarchisation et son suivi.

Financial Services Cloud fonctionne en compatibilité parfaite avec le score des pistes Einstein. Au fil du temps, Einstein engrange des informations sur les prospects recommandés et les référents. Les conseillers de Matt seront rapidement en mesure de consulter les scores indiquant la probabilité de conversion d’un prospect recommandé. Grâce à ces informations, il est bien plus aisé de se consacrer en priorité aux prospects recommandés les plus susceptibles d’être convertis. Les référents obtiennent également des scores indiquant la qualité de leurs recommandations. Ce score permet de hiérarchiser les prospects recommandés et donne l’occasion à l’entreprise de récompenser ses meilleurs référents.

Matt consulte sa page d’accueil dans Financial Services Cloud, où ses conseillers suivent leur activité liée aux prospects recommandés.

Il peut aisément y repérer les performances trimestrielles d’un conseiller, les prospects recommandés attribués à ce dernier, la probabilité de conversion d’un prospect recommandé, et plus encore.

Les cartes de productivité figurant sur la page d’accueil mettent en évidence les tâches les plus importantes que doivent réaliser les conseillers de Matt. Ces cartes leurs présentent des tâches quotidiennes, des opportunités et des pistes classées. L’intelligence intégrée de Financial Services Cloud permet de déterminer les informations à ajouter aux cartes, comme les anniversaires des clients ou les appels et réunions à venir. Les conseillers sont guidés dans la réalisation de leurs activités les plus productives et peuvent gérer leur journée plus efficacement.

Matt apprécie beaucoup les listes de tâches automatisées et intelligentes ; et il sait que cela sera également le cas de ses conseillers.

Matt est heureux de voir des tableaux de bord d’analyse préconfigurés intégrés directement à Financial Services Cloud. Ses conseillers peuvent segmenter instantanément leurs portefeuilles d’activités pour prendre des décisions plus éclairées pour les clients, le tout à partir d’une seule application intégrée. Les tableaux de bord présentent des informations clés qu’il peut utiliser pour consigner un appel, une tâche ou un événement et transformer immédiatement une information en action. Par exemple, il existe un tableau de bord de type 80/20 qui aide les conseillers de Matt à optimiser leur temps. Ils peuvent comparer le chiffre d’affaires issu des clients aux activités de conseil et identifier les actions clés à mettre en œuvre pour les clients à fort potentiel. Le tableau de bord Liste des clients ci-dessous affiche tous les clients dans le portefeuille d’activités d’un conseiller. Ce dernier peut, par exemple, choisir d’afficher tous les clients d’une certaine catégorie, comme Platinum, pour s’assurer qu’il leur fournit le niveau de service attendu.

Cet aperçu est encourageant. Matt comprend comment CRM Analytics aide ses conseillers à prendre des décisions plus efficaces. Il commence à examiner d’autres outils qui peuvent augmenter leur productivité, comme les tableaux de bord.

Maintenant que Matt est conscient des capacités des tableaux de bord d’analyse, il est intrigué. Il décide donc d’en rechercher d’autres sans plus attendre. Heureusement, Financial Services Cloud dispose de nombreux tableaux de bord pour le satisfaire (et vous pouvez même en créer davantage).

Il trouve des tableaux de bord qui suivent les métriques commerciales importantes, permettant ainsi de garder les bonnes priorités en tête. Par exemple, le tableau de bord Comptes financiers peut aider les conseillers à identifier leurs clients les plus et les moins rentables. Dans ce tableau de bord, il est facile de repérer que la cliente la plus rentable du conseiller est Rachel Adams.

Après les tableaux de bord, Matt découvre la fonctionnalité de collaboration en contexte. La collaboration permet d’accorder des accès aux bonnes personnes au bon moment pour assurer la cohérence au sein de l’entreprise. Une fois la fonctionnalité de collaboration configurée, tout membre de l’entreprise peut obtenir l’aide d’experts internes sur des questions complexes. Matt peut également créer des sites Experience Cloud en ligne pour permettre aux clients de travailler ensemble.

Matt retrouve l'ensemble de ces éléments dans un exemple de page d'accueil Financial Services Cloud, et remarque que celle-ci présente à chaque conseiller ses performances trimestrielles, ses actifs gérés par tranche d'âge et les tâches qu'il doit effectuer.

Les outils de productivité qui simplifient les tâches de routine permettent aux conseillers et aux chargés de clientèle de se concentrer sur l’un des aspects les plus importants de leur travail : établir des relations étroites avec les clients. Matt sait que ses conseillers sont en mesure de découvrir les objectifs de leurs clients et de les aider à les atteindre. D’ailleurs, cela ne se limite pas à leurs clients : les conseillers peuvent tirer parti de la même technologie pour étendre ces relations à leurs familles et aux membres de leur foyer.

Matt est ravi de savoir que Financial Services Cloud peut mener ses conseillers sur la voie de la réussite en optimisant leur productivité. Le voilà fin prêt à tenter l’aventure. Et vous ?