Premiers pas avec Financial Services Cloud

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Découvrez Financial Services Cloud : il s’agit de l’outil de CRM n° 1 au monde, repensé pour les entreprises de services financiers. Vous pouvez désormais échanger des informations dans l’ensemble de votre institution entre différents secteurs d’activité, zones géographiques et canaux. De la banque de détail à la gestion de patrimoine, la vision panoramique obtenue sur les profils financiers des clients place ces derniers au centre de toutes les interactions. Les informations relatives au patrimoine familial des clients aident les conseillers à développer leur portefeuille d’activités au sein de plusieurs réseaux. Un contexte enrichi aide les chargés de clientèle à comprendre qui sont leurs clients, de quels produits financiers ils disposent et ce dont ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs. Les nouveaux outils de productivité aident les conseillers et les chargés de clientèle à travailler plus rapidement et plus efficacement que jamais. Alors, êtes-vous prêt à exploiter pleinement le potentiel de votre établissement de services financiers ?

Voici Matt. Il est là pour vous montrer ce que peut vous apporter Financial Services Cloud. Comme vous, Matt est un administrateur. Bien qu’il n’ait jamais utilisé Financial Services Cloud, il dispose d’une certaine expérience avec Service Cloud, acquise en travaillant dans le domaine du support client. En ce moment, il travaille dans la gestion de patrimoine, un secteur où les administrateurs utilisent un ensemble de solutions distinctes pour interagir avec les clients. Il va sans dire qu’ils ne sont pas satisfaits des résultats.

Il s’est récemment porté volontaire pour étudier l’utilisation de Financial Services Cloud, car son entreprise a du mal à communiquer avec ses clients. Dans l’idéal, il aimerait transposer son expérience positive avec Service Cloud au domaine des services financiers.

Matt souhaite identifier le rôle de Financial Cloud au sein du système Salesforce dans son ensemble. Il considère la plate-forme Salesforce comme étant un énorme gâteau constitué de plusieurs couches.

Matt étudie la couche inférieure plus en détail pour déterminer comment offrir la meilleure expérience aux clients du secteur des services financiers.

• Données. Cette couche comprend des fonctionnalités telles que l’architecture mutualisée, les services de données, les services d’API et les données client. Matt connaît déjà son potentiel grâce à Service Cloud.
• Intelligence. L’intelligence de CRM Analytics tire parti de toutes les informations de la couche de données de la plate-forme. Elle fournit des informations qui aident vos employés à prendre des décisions plus rapides et efficaces.
• Applications. Les applications existantes rendent votre entreprise plus performante, ainsi que vos conseillers et chargés de clientèle plus productifs. Elles aident à décloisonner les services de l’entreprise et à améliorer l’expérience client. Les applications incluent Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Experience Cloud et CRM Analytics.

Comme Matt l’avait espéré, Financial Services Cloud est entièrement intégré à l’environnement Salesforce. Il bénéficie ainsi de la puissance, de l’évolutivité et de la sécurité auxquelles il était habitué dans Service Cloud. C’est bien plus qu’un service complémentaire.

Il examine maintenant de plus près la couche Financial Services Cloud, et plus particulièrement les fonctionnalités de gestion de patrimoine, puisqu’il s’agit de son secteur d’activité.

• Le modèle de données enrichit et étend les fonctionnalités principales de Sales Cloud et de Service Cloud. Ce modèle est toutefois adapté à son secteur d’activité, et comporte un modèle B2C supplémentaire afin que son entreprise puisse interagir directement avec les clients.
• Les objets personnalisés facilitent la modélisation des comptes financiers, le cumul des informations financières concernant les clients et les groupes, ainsi que le suivi des objectifs des clients.
• Un composant relatif aux besoins et aux références aide ses conseillers à entretenir et à convertir les pistes.
• Les données d’analyse des conseillers et Experience Cloud permettent de travailler plus efficacement.
• Enfin, le constructeur et la carte de relations donnent à Matt une vue complète de chacun de ses clients au sein de leur environnement financier complet. Il connait désormais leur situation financière en profondeur, comme le rôle qu’ils jouent dans les finances de leur foyer ou encore au sein de quels établissements ils détiennent leurs comptes.

Matt est ravi de voir à quel point Financial Services Cloud s’intègre parfaitement au modèle commercial de son entreprise. Il avait peur de devoir passer du temps à créer des objets personnalisés ou à personnaliser des objets standard. Le voici donc heureux de savoir qu’il a presque tout ce dont il a besoin à portée de main.

Cependant, « presque tout » ne suffit pas. C’est pourquoi Matt décide de visiter AppExchange, la boutique de Salesforce. De nombreuses sociétés tierces sont des partenaires AppExchange, et cette place de marché propose des offres pour chaque Cloud et produit Salesforce. Matt y repère des applications attrayantes destinées aux composants d’applications Lightning, ainsi que des applications à part entière et des services de conseil.

AppExchange propose également des offres pour Financial Services Cloud, relatives à la planification financière, aux formulaires électroniques, à l’intégration des employés, au profilage des clients, aux services d’agrégation de données et aux solutions de conformité. Cette liste ne cessant de s’enrichir, Matt ajoute https://appexchange.salesforce.com/ à ses favoris. Il note d’y faire davantage de recherches plus tard.