Comprendre le processus de publication des versions de Financial Services Cloud
Objectifs de formation
Après avoir terminé ce module, vous pourrez :
- Décrire le processus de publication de Financial Services Cloud
- Déterminer où votre organisation Salesforce est intégrée dans le planning
Prochainement, dans une organisation près de chez vous
Parlons de la publication de versions. Trois fois par an, Salesforce fournit à ses clients de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans ses versions Spring, Summer et Winter. Les versions principales de Financial Services Cloud sont liées aux trois versions principales de Salesforce et sont publiées directement après leur sortie. Une fois la publication d’une version générale de Salesforce terminée, la publication d’une version de Financial Services Cloud commence.
La publication des versions principales de Salesforce et de Financial Services Cloud s’effectuant en dehors des heures de bureau, ce processus n’engendre donc jamais d’interruptions pour vous ou vos clients.
Mais que se passe-t-il si Salesforce doit impérativement mettre à jour Financial Services Cloud avant la publication d’une version principale ? Pour corriger les bogues et apporter des changements mineurs, nous déployons des versions correctives hebdomadaires. Nous ne publions pas forcément ces versions correctives chaque semaine. De temps à autre, nous laissons parfois passer une semaine, comme lors de la publication d’une version principale ou d’un événement majeur tel que Dreamforce.
Si vous avez terminé d’autres modules du parcours Fidélisation de la clientèle avec Financial Services Cloud, vous vous souvenez probablement de Matt, l’administrateur. Pour Matt, les versions principales de Salesforce sont comme des superproductions hollywoodiennes : elles ne sortent que quelques fois par an, elles sont très attendues et regorgent d’innovations fascinantes.
À l’inverse, il considère que les versions correctives ressemblent plutôt à des émissions de télévision : celles-ci sont courtes, attrayantes et diffusées presque toutes les semaines.
Quelle est la date de sortie prévue pour mon organisation ?
En tant qu’administrateur, vous devez vous tenir au courant de la publication des versions principales de Salesforce afin de vous assurer que votre organisation est prête pour la prochaine mise à jour majeure. Continuons de suivre Matt alors qu’il accède au calendrier de publication des versions de Salesforce en quelques étapes simples.
- Accédez à la page de l’état de Salesforce. Le site indique les performances et la disponibilité de divers produits Salesforce en temps réel.
- Dans le champ de recherche situé en haut de la page, saisissez le nom Mon domaine de votre organisation et appuyez sur Entrée. Le nom de l’organisation de Matt est cantrell15. Sous Mes domaines, l’organisation et l’instance sur laquelle elle est hébergée apparaissent dans le résultat de la recherche.
- Cliquez sur le nom de l’organisation pour afficher des informations plus détaillées.
Cette page bien pratique vous fournit tous les renseignements dont vous avez besoin. Prenons quelques instants pour l’examiner.
- Le nom de Mon domaine de votre organisation s’affiche en haut de la page.
- Le nom de l’instance qui héberge votre organisation est indiqué à côté du nom de Mon domaine de votre organisation.
- Dans la barre latérale, vous pouvez voir la version que votre organisation utilise actuellement. Dans cet exemple, il s’agit de la version Spring ’21 munie du Patch 12.4.
- L’onglet État actuel présente un résumé clair des performances actuelles de votre instance.
- L’onglet Historique affiche des renseignements au sujet des performances passées de votre instance.
- L’onglet Maintenance propose un calendrier des versions à venir : voilà précisément ce que recherche Matt.
Matt clique sur l’onglet Maintenance et voit s’afficher une liste des prochaines publications des versions principales de Salesforce et de Financial Services Cloud.
Quelles actions dois-je prendre ?
Bien que la version à proprement parler soit déployée automatiquement, la plupart des clients doivent effectuer certaines tâches avant et après la mise à niveau pour s’assurer du bon déroulement du processus. Avant la publication de chaque version majeure, Salesforce vous envoie un e-mail décrivant les modifications à apporter avant et après son déroulement. Suivez ces instructions pour vous assurer que la mise à niveau se déroule sans problème.
avant la mise à niveau, assurez-vous de n’avoir créé aucune configuration que la version va remplacer ou qui sera en conflit avec la nouvelle version. Voici quelques exemples.
- Les personnalisations des présentations compactes empaquetées seront remplacées par la configuration par défaut lors de la publication de chaque version. Pour éviter ce remplacement, clonez la présentation compacte empaquetée, personnalisez la version clonée, puis attribuez-la à vos profils utilisateur.
- La désactivation des types d’enregistrement empaquetés provoquera des échecs de mise à niveau. Dissociez plutôt le type d’enregistrement de la section des paramètres de type d’enregistrement sur tous les profils utilisateur.
- La désactivation des ventes groupées et des processus de piste provoquera des échecs lors des mises à niveau. Dissociez plutôt le processus de vente ou de piste de tous les types d’enregistrements d’opportunité et de piste.
Pour en savoir plus au sujet des conflits de configuration potentiels dans les packages (Financial Services Cloud est un package géré), consultez les liens relatifs aux packages dans la section Ressources.
Après la publication, suivez chacune des étapes post-mise à niveau présentées dans le Guide de mise à niveau de Financial Services Cloud pour activer et configurer les nouvelles fonctionnalités.
