Familiarisation avec les bases
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Naviguer dans le système.
- Consulter vos tâches quotidiennes, vos prospects et vos références sur votre page d’accueil.
- Afficher les détails d’un client.
Navigation
Financial Services Cloud est construit sur la plate-forme Salesforce, ce qui signifie qu’il est personnalisable. Votre administrateur peut concevoir des présentations de page optimisées pour votre entreprise et vous aider à travailler plus efficacement. Si votre administrateur a personnalisé Financial Services Cloud, certaines pages d’exemples que vous voyez dans ce parcours ne ressembleront pas à vos pages.
Pour commencer, suivez les instructions fournies par votre administrateur Salesforce. Vos instructions seront peut-être similaires à celles de Kotori, mais elles peuvent ne pas l’être. Voici comment Kotori accède à sa page d’accueil dans l’application Wealth Management. Si vous êtes un collaborateur ou un conseiller financier, suivez ces étapes dans votre propre application.
- Connectez-vous à l’aide des identifiants fournis par votre administrateur Salesforce.
- Dans le lanceur d’application (
), cherchez et sélectionnez Wealth Management.
Examinons l’en-tête. L’en-tête est toujours disponible lorsque vous travaillez dans Wealth Management ou Retail Banking. Pour plus d’informations sur les parties de l’en-tête, lisez la suite.
- Recherche globale (1) : saisissez le texte ici pour rechercher des enregistrements, des fichiers et des groupes. Par exemple, saisissez
Rachel Adamspour trouver l’enregistrement client de Rachel. (Rachel Adams étant incluse dans les exemples de données installés avec l’organisation d’évaluation Financial Services Cloud, nous l’utiliserons donc dans nos exemples. Votre organisation n’aura probablement pas Rachel Adams). - Lanceur d’application (2) : cliquez ici pour afficher et basculer entre les applications, telles que la Console Retail Banking ou Wealth Management. Le lanceur d'application est votre passerelle vers vos applications Salesforce, vos applications tierces et vos applications personnalisées. Votre administrateur peut vous faire commencer là. Cliquez maintenant sur le lanceur d’application pour voir avec quoi vous devez travailler. Pour voir l’ensemble de vos applications et de vos éléments, cliquez sur le lien Afficher tout.
- Barre de navigation (3) : voici le principal moyen d’accéder aux objets et aux fonctionnalités. Les éléments affichés dans la barre de navigation varient en fonction de ce que vous avez récemment consulté. Des menus supplémentaires sont disponibles sous Plus. Déroulez certains menus pour avoir une idée de ce que vous pouvez faire. Cela peut paraitre beaucoup, mais ne vous laissez pas impressionner. Nous aborderons plus en détails plusieurs de vos tâches quotidiennes dans le module Gestion des clients dans Financial Services Cloud. Pour personnaliser la barre de navigation, cliquez sur l’icône en forme de crayon.
Vous avez fini d’explorer ? Apprenons-en plus sur les icônes d’en-tête.
- Liste de favoris (1) : créez des raccourcis pour accéder aux enregistrements, aux listes, aux groupes et aux autres pages que vous utilisez régulièrement. Par exemple, lorsque vous affichez un enregistrement client ou un tableau de bord important, cliquez sur l’étoile pour l’ajouter à la liste des favoris. Vous pourrez désormais accéder rapidement à cette page ultérieurement. Vous pouvez toujours modifier la liste pour ajouter ou supprimer vos favoris.
- Actions globales (2) : accédez rapidement aux actions de base, telles que la création d’une référence ou la consignation d’un appel. Votre administrateur peut ajouter des actions ici pour personnaliser cette liste.
- Parcours d’apprentissage (3) : obtenez une formation personnalisée directement dans votre organisation. Travaillez et développez vos compétences facilement à l’aide du contenu d’apprentissage sur mesure de Trailhead ainsi que de ressources externes.
- Aide Salesforce (4) : accédez aux ressources d’aide et de formation, notamment aux procédures guidées et aux vidéos. C’est une carte géante du monde de Salesforce et de tout ce que ça contient. N'hésitez pas à l’explorer !
- Configuration (5) : configurez, maintenez et personnalisez votre organisation (si vous disposez des autorisations d’administrateur).
- Notifications (6) : affichez ici vos notifications, notamment les rappels de tâches, les mentions dans des publications Chatter, et les demandes d’approbation.
- Profil et paramètres personnels (7) : accédez à votre profil, et consultez ou mettez à jour vos paramètres personnels. Votre profil est également l’endroit où vous modifiez votre mot de passe et mettez à jour votre photo.
On n’est jamais mieux que chez soi
Votre page d’accueil est la première chose que vous voyez lorsque vous commencez votre journée de travail. N'oubliez pas que votre administrateur Salesforce peut avoir optimisé votre page d’accueil pour votre société. Si tel est le cas, votre page d’accueil ne ressemble peut-être pas à notre page d’accueil standard.
Faisons défiler le reste de la page d’accueil de Kotori.
Toute d’abord, elle voit beaucoup de cartes qui traitent de références sur sa page d’accueil. Les références sont un élément clé de toute entreprise. Nous les couvrirons plus en détail dans le module Croissance de la clientèle avec Financial Services Cloud. Pour l’instant, nous pouvons voir que la page d’accueil a tout ce dont Kotori a besoin pour suivre ses références.
- Elle peut voir les performances de sa référence au fil du temps (1).
- Elle peut montrer les références qui lui sont attribuées (2 et 3). De cette manière, elle peut rapidement suivre ses références les plus qualifiées pour les intégrer. Faites défiler vers le bas pour afficher une liste de ses principaux référents.
- Que trouve-t-on d’autre sur la page d’accueil de Kotori ? Les cartes de productivité pour organiser sa journée. Une carte Assistant (4) montre les pistes et les opportunités dont elle doit bientôt s’occuper.
D’autres cartes rappellent à Kotori les anniversaires à venir, les distributions minimum requises, et les tâches. Elle est ravie de voir que le fonctionnement de Wealth Management lui permet d’offrir aux clients le meilleur service possible.
Votre page d’accueil est entièrement personnalisable, mais seul un administrateur Salesforce peut effectuer la personnalisation. Kotori prend une note pour demander à son administrateur de déplacer quelques éléments pour faire coïncider ses priorités.
Exploration des profils de clients
Examinons maintenant un client ou une page de profil client. C’est ici que vous affichez les détails d’un client, tels que son adresse ou les informations sur son compte financier. N’oubliez pas que votre administrateur peut avoir modifié la page du client et qu’elle est donc peut-être légèrement différente de cette page.
Voici une vidéo expliquant les principes de base de l’affichage des données client.
C’est au tour de Bob d’être sous les projecteurs. Nous allons donc examiner le profil de l’un de ses clients. Si vous travaillez dans la banque de détail, suivez ces étapes.
- Connectez-vous à l’application à l’aide des identifiants fournis par votre administrateur Salesforce.
- Dans le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Wealth Management.
- Sélectionnez Comptes dans la barre de navigation.
Étant donné que Bob utilise l’application Retail Banking, sa page d’accueil est différente de celle de Kotori. Par défaut, la page d’accueil de Bob l’amène directement à la page Comptes. Kotori utilise l’application Wealth Management, elle doit donc cliquer sur l’onglet Comptes dans la barre de navigation pour y accéder. Voici ce qu’affiche l’écran de Bob :
Par défaut, la page affiche les derniers comptes consultés. Étant donné que Bob n’a pas encore affiché de compte, la page est vide.
- Au lieu de Visualisé récemment, choisissez Mes comptes dans la liste déroulante Compte.
- Cliquez sur un nom de compte. Bob clique sur Rachel Adams.
Voici les détails du compte de Rachel.
- Nom du client (1) : dans cet exemple, c’est Rachel Adams. (L’enregistrement de Rachel est un exemple de données inclus lorsque vous vous inscrivez à une version d’essai de Financial Services Cloud.)
- Résumé (2) : affiche des informations générales sur les comptes détenus par Rachel Adams. Ce résumé inclut le total de ses comptes financiers, de ses actifs gérés combinés dans la firme de Bob, et de sa catégorie. Cette section répertorie également les dates de la prochaine interaction prévue avec Rachel et sa dernière interaction avec un collègue de Bob.
- Vues dans les informations client (3).
- L’onglet Détails affiche les informations spécifiques sur Rachel, comme son nom, son segment marketing, et son statut. Faites défiler vers le bas pour afficher encore plus de détails, y compris son adresse, un résumé financier, des informations sur le service client, et des détails sur ses intérêts personnels. C’est un bon endroit pour apprendre à connaitre Rachel.
- L’onglet Comptes financier répertorie tous ses comptes financiers et leurs montants.
- L'onglet Relations affiche qui est dans son foyer.
- L’onglet Objectifs répertorie ses objectifs financiers et montre si elle est proche de les atteindre. Bob clique sur l’onglet Chatter pour y voir les interactions à son sujet.
- L’onglet Références affiche l’historique des références de Rachel.
- L’onglet Associé affiche des informations relatives à Rachel, telles que ses actifs financiers, ses contacts et les événements de sa vie personnelle.
- Activité et chronologie des activités (4) : Bob clique sur l’onglet Activité et voit une chronologie affichant des informations sur les interactions de la firme avec Rachel, notamment les interactions à venir et passées. Bob est ravi de voir les interactions client affichées sous une forme si facile à lire. C’est le genre d’informations qui se perdaient dans son ancien système.
- Créer une interaction client (5) : cliquez sur l’une des trois tâches sous l’onglet Activité pour créer une interaction client. Par exemple, Bob crée une tâche pour appeler Rachel au sujet du transfert de son compte courant à sa banque.
Vous comprenez maintenant ce qu’est Financial Services Cloud et son fonctionnement. Consultez le module Gestion des clients avec Financial Services Cloud pour savoir comment l’utiliser pour la gestion de vos clients existants.
