Gestion des tâches courantes de service technique

Field Service est organisé autour d’ordres d’exécution, que les agents peuvent créer à partir de modèles de type de tâche. Les types de tâches sont des modèles simples que vous pouvez créer pour les tâches couramment effectuées par vos employés mobiles. Par exemple, si votre entreprise est un câblo-opérateur à haut débit, vos techniciens installeront des câbles pratiquement tous les jours. Vous pouvez ajouter la durée approximative et spécifier les pièces et les compétences nécessaires à accomplir la tâche, de manière à ce que la bonne ressource mobile soit assignée à la tâche. Une fois que vous avez créé un ordre d’exécution, les répartiteurs l’attribuent aux ressources et aux rendez-vous de service correspondants.

Créez un type de tâche pour que les agents puissent créer rapidement des ordres d’exécution quand les tâches d’installation des câbles arrivent.

1. Pour suivre les étapes en parallèle dans Trailhead, utilisez un Trailhead Playground où Field Service est activé.
2. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Types de travail.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Dans Nom du type de tâche, saisissez Installation de câble.
5. Dans le champ de texte Description, entrez Installation d'un câble de connexion.
6. Dans Durée estimée, saisissez 2.
7. Dans Type de durée, choisissez Heures. Généralement, vos techniciens de terrain ont besoin de 2 heures maximum pour installer un câble.
8. Cochez Créer automatiquement un rendez-vous de service. Cela signifie qu’à chaque fois qu’un ordre d’exécution est créé avec ce type de tâche, un rendez-vous de service sera créé.
   
9. Cliquez sur Enregistrer.

Voilà les bases d’un type de tâche. Vous pouvez maintenant ajouter les compétences et les pièces nécessaires.

Pour effectuer vos interventions sur site, vous avez besoin des pièces adéquates. La première étape pour identifier les pièces nécessaires à l’intervention consiste à associer vos produits à un emplacement, comme un entrepôt, un fourgon ou une boîte à outils. Dans Field Service, cette relation entre une pièce et un emplacement s’appelle un élément de produit. Pour commencer, vous avez besoin d’un produit et d’un emplacement.

1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Produits.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans Nom de produit, saisissez Câble (30 m).
4. Cochez l’option Actif.
5. Dans le champ de texte Description du produit, entrez Câble de connexion de 30 mètres.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.

Il vous faut maintenant un emplacement d'inventaire. Commençons par préparer la présentation de page d’emplacement.

1. Dans le gestionnaire d’objet situé dans Configuration, saisissez Emplacement dans la case Recherche rapide.
2. Cliquez sur Emplacement dans la colonne étiquette.
3. Cliquez sur Présentations de page.
4. Cliquez sur Présentation de Emplacement dans la colonne Noms de présentations de page.
5. Faites glisser le champ Emplacement d’inventaire vers la section Informations.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.

Créez ensuite un emplacement pour représenter le fourgon de service de Jane Cando.

1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Emplacements.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Pour Nom de l’emplacement, entrez Fourgon de Jane.
4. Pour Type d’emplacement, entrez Espace.
5. Pour Fuseau horaire, choisissez Heure du pacifique (États-Unis/Los_Angeles).
6. Sélectionnez Emplacement d’inventaire.
   
7. Cliquez sur Enregistrer.

Maintenant, associez l’emplacement à un territoire de service.

Commençons par ajouter les emplacements de territoire de service à la section Listes associées.

1. Dans Configuration | Gestionnaire d’objet, recherchez et sélectionnez Emplacement.
2. Cliquez sur Présentations de page.
3. Cliquez sur Présentation de Emplacement.
4. Dans la palette, cliquez sur Listes associées.
5. Glissez Emplacements de territoire de service dans la section Listes associées.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Si vous recevez un message concernant le remplacement des paramètres utilisateur, cliquez sur Oui.

Associons l’emplacement au territoire de service.

1. Trouvez la liste associée Éléments de produits dans l’onglet Associé de Fourgon de Jane. Vous pouvez aussi rechercher et sélectionner Éléments de produits depuis le lanceur d’application.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans Nom de produit, sélectionnez Câble (30 m).
4. Pour Emplacement, saisissez Fourgon de Jane.
5. Entrez 50 comme Quantité disponible dans le fourgon de Jane.
6. Pour Unité de mesure de quantité, choisissez Pièce.
   
7. Cliquez sur Enregistrer.

Vous allez maintenant faire de cette pièce un produit nécessaire pour votre type de travail Installation de câble.

1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Types de travail.
2. Cliquez sur Installation de câble.
3. Accédez à l’onglet Associé.
4. Dans la liste associée Produits nécessaires, cliquez sur Nouveau.
5. Dans la zone de recherche Produit nécessaire, sélectionnez Câble (30 m).
6. Pour Quantité nécessaire, entrez 1.
7. Pour Unité de mesure de quantité, choisissez Pièce.
   
8. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également associer des articles Knowledge à des types de tâches pour que votre équipe ait toujours les bonnes spécifications et instructions à portée de main. Les articles associés à un type de tâche s’affichent sur les ordres d'exécution et les éléments de ligne d’ordre d’exécution qui utilisent le type de tâche.

Ressources