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Lancement des tâches de service technique

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Expliquer la différence entre un type de tâche et un ordre d’exécution.
  • Savoir quand les éléments de ligne d’ordre d’exécution sont nécessaires.
  • Assigner des ordres d’exécutions à des ressources de service (ou employés mobiles) disponibles.

Création des ordres d’exécution

Votre entreprise a le vent en poupe et tout le monde veut vos produits ou vos services. Pour maintenir votre réputation, vous devez vous assurer que vos clients ont ce qu’ils veulent. Quand vos clients demandent vos produits ou services, vos agents créent des ordres d’exécution.

Un ordre d’exécution correspond à une demande de service technique de la part d’un client précis. Ce n’est pas obligatoire, mais il est utile de définir un type de tâche pour suivre tout ce qui sera nécessaire à accomplir le travail.

Tout d’abord, vous devez ajouter un champ et deux listes associées à la présentation de page Ordre d’exécution.

  1. Dans le gestionnaire d’objet dans Configuration, saisissez Ordre d’exécution dans la zone de texte Trouver sur la page, puis sélectionnez Ordre d’exécution.
  2. Cliquez sur Présentations de page.
  3. Cliquez sur Présentation de l’ordre d’exécution dans la colonne Noms de présentations de page.
  4. Faites glisser Type de tâche vers la section Informations (saisissez Type de travail dans la case Recherche rapide s’il n’apparaît pas dans la liste des champs).
  5. Cliquez sur Listes associées.
  6. Faites glisser Produits consommés et Produits nécessaires dans la section Listes associées. Si un dialogue vous demande si vous voulez écraser les personnalisations des listes associées des utilisateurs, cliquez sur Oui.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, vous devez créer un ordre d’exécution pour votre client qui a besoin d'un câble plus long.

  1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Ordres d’exécution.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Comme Statut, choisissez Nouveau.
  4. Comme Priorité, choisissez Élevée.
  5. Comme Type de tâche, utilisez la recherche pour choisir Installation de câble.
  6. Comme sujet, entrez Installation d'un câble de connexion plus long.
  7. Comme Description, entrez Câble plus long.
    Important

    Important

    Cela apparaîtra dans le défi pratique. Saisissez simplement « Câble plus long ».

    Page Nouvel ordre d’exécution
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez un ordre d’installation de câbles, mais ce ne sera peut-être pas la seule tâche que vos employés mobiles devront accomplir. Il est temps de créer des éléments de ligne d’ordre d’exécution afin de représenter les tâches secondaires.

Création des éléments de ligne d’ordre d’exécution

Les éléments de ligne d’ordre d’exécution sont des tâches plus simples nécessaires pour mener à bien la tâche d'origine. Par exemple, un employé doit percer des trous pour installer des câbles sur le site d'un client. Les éléments de ligne d’ordre d’exécution fonctionnent de la même manière que les ordres d’exécution, mais sont cependant associés à un ordre d’exécution parent.

Tout d’abord, vous devez ajouter un champ et deux listes associées à la présentation de page d’élément de ligne d’ordre d’exécution.

  1. Dans le gestionnaire d’objet situé dans Configuration, saisissez Élément de ligne d’ordre d’exécution dans la zone de texte Trouver sur la page, puis sélectionnez Élément de ligne d’ordre d’exécution.
  2. Cliquez sur Présentations de page.
  3. Cliquez sur Présentation de l’élément de ligne d’ordre d’exécution dans la colonne Noms de présentations de page.
  4. Faites glisser Type de tâche vers la section Informations (saisissez Type de travail dans la case Recherche rapide s’il n’apparaît pas dans la liste des champs).
  5. Cliquez sur Listes associées.
  6. Faites glisser Produits consommés et Produits nécessaires dans la section Listes associées.
  7. Cliquez sur Enregistrer. Si un dialogue vous demande si vous voulez écraser les personnalisations des listes associées des utilisateurs, cliquez sur Oui.

Ensuite, vous devez créer un élément de ligne d’ordre d’exécution pour le percement des trous dans lesquels passera le câble.

  1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Ordres d’exécution.
  2. Cliquez sur le numéro de l’ordre d’exécution Installation d’un câble de connexion plus long.
  3. Dans l’onglet Associé, cliquez sur Nouveau dans la liste associée Éléments de ligne d’ordre de travail.
  4. Pour Type de travail, sélectionnez Perçage de trous pour les câbles.
  5. Dans Description, saisissez Perçage.
    Important

    Important

    Cela apparaîtra dans le défi pratique. Il suffit de saisir « Perçage ».

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Bien, vous avez désormais un ordre d’exécution avec un élément de ligne. Vous allez maintenant assigner l’ordre d’exécution à un employé mobile (qu'on appelle ressource de service dans Salesforce) pour que le câble soit installé.

Assignation des rendez-vous de service

L’ordre d’exécution ne va pas s’exécuter tout seul. Heureusement, vous avez à vos côtés la personne idéale : Jane Cando ! Les rendez-vous de service assignent une date, une heure et une ressource de service (en l’occurrence Jane) à l’ordre d’exécution ou à l'élément de ligne d’ordre d’exécution.

Commencez par attribuer le rendez-vous de service associé à l’ordre d’exécution à Jane.

  1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Ordres d’exécution.
  2. Cliquez sur le numéro de l’ordre d’exécution Installation d’un câble de connexion plus long.
  3. Accédez à l’onglet Associé.
  4. Dans la liste associée Rendez-vous de service, vous pouvez remarquer qu’un rendez-vous a été créé automatiquement.
  5. Cliquez sur le numéro du rendez-vous pour ouvrir son enregistrement. Vous remarquerez également que la plupart des champs du rendez-vous sont déjà renseignés.
  6. Dans l’onglet Associé du rendez-vous de service, cliquez sur Nouveau dans la liste associée Ressources attribuées.
  7. Dans la zone de recherche des Ressources de service, sélectionnez Jane Cando.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, ajoutez des détails de planification importants au rendez-vous de service.

  1. Accédez à l’onglet Détails du rendez-vous de service.
  2. Comme Statut, choisissez Programmé. Notez que la date de début la plus proche autorisée et la date d’échéance sont automatiquement renseignés. C’est la magie du type de travail !
  3. Pour Démarrage prévu, saisissez un jour de semaine situé entre la date de début la plus proche autorisée et la date d’échéance, puis définissez l’heure sur 14 h 00.
  4. Pour Fin prévue, saisissez le même jour que celui indiqué pour Démarrage prévu et définissez l’heure sur 16 h.
    Modification de la page rendez-vous de service
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Le rendez-vous de service est programmé et Jane est sur le coup. Une fois qu’elle aura fini, elle mettra à jour directement le statut du rendez-vous de service !