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Activation Field Service et création des ressources de service

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Configurer les paramètres initiaux d’un système Field Service
  • Créer des utilisateurs pour le service technique
  • Affecter vos utilisateurs à des ressources de service technique (employés mobiles)

Activation de Field Service

Pour vous lancer, vous devez commencer par activer Field Service et vous occuper de quelques paramètres essentiels.

  1. Parallèlement, créez un nouveau Trailhead Playground qui vous permettra de suivre la progression. Faites défiler la page jusqu’en bas, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Lancer, puis sélectionnez Créer une organisation Trailhead Playground.
    Important :

    Important :

    Oui, il faut vraiment un Trailhead Playground complètement nouveau. Si vous utilisez une organisation ou un playground existants, vous rencontrerez des difficultés pour effectuer les défis.

  2. Dans Configuration, saisissez Field Service dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de Field Service.
  3. Cliquez sur le commutateur pour activer Field Service.
    Page des paramètres de Field Service
  4. Une fois que Field Service est activé, ajustez les paramètres.
    1. Si vous souhaitez que vos employés restent informés du travail qui leur est confié (la question ne se pose même pas, n’est-ce pas ?), sous Notifications, sélectionnez Activer les notifications.
    2. Sous Rendez-vous de service automatiquement créés, définissez le nombre de jours après la date de création sur 3. Cela signifie que la date d'échéance des rendez-vous créés automatiquement sera trois jours après la date créée.
    3. Pour les ordres d’exécution et les éléments de ligne d’ordre d’exécution, vérifiez que le champ Objet est défini comme champ à rechercher pour suggérer des articles de Salesforce Knowledge.
      Page des paramètres de Field Service Settings avec Field Service activé
    4. Cliquez sur Enregistrer.

Field Service est maintenant activé dans votre organisation.

Création de votre équipe de service technique

Vous aurez besoin d’aide pour lancer vos services mobiles. Vous avez déjà un équipier : VOUS.

Remarque

Remarque

Comme seules deux licences Salesforce sont disponibles dans les organisations de développement, vous devez utiliser le profil d’administrateur système (c’est votre profil) pour créer un utilisateur Field Service. C’est fou, toutes ces casquettes que vous pouvez porter ! Vous allez créer un deuxième employé mobile dans le cadre du défi pratique de cette unité.

Ajustez le profil pour qu’il corresponde à un technicien de terrain de région de New York.

  1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
  2. Cliquez sur votre nom dans la liste des utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier, puis modifiez les informations suivantes.
    1. Sélectionnez : Utilisateur de Knowledge
    2. Vérifiez que Utilisateur de Service Cloud est sélectionné.
    3. Fuseau horaire : Heure de l’Est (États-Unis / New York)
      Remarque

      Remarque

      Le nom peut changer selon que vous êtes à l’heure d'été ou d’hiver.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez maintenant des utilisateurs auxquels vous pouvez attribuer des ressources de service afin qu’ils puissent accéder aux fonctionnalités de Field Service.

Créer des ressources Field Service

Vous allez devenir vous-même une ressource de service pour pouvoir intervenir auprès de vos clients.

  1. Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez Ressources de service.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Dans Nom, entrez votre nom.
  4. Dans Utilisateur, utilisez le champ de recherche pour vous choisir.
    Remarque

    Remarque

    Ce n’est pas grave si l’utilisateur ne correspond pas au nom de la ressource de service.

  5. Utilisez le menu déroulant Type de ressource pour sélectionner Technicien.
  6. Dans la zone de texte Description, saisissez : Technicien de terrain en région de New York.
  7. Sélectionnez Actif.
    Boîte de dialogue Créer des ressources de service technique
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque

    Remarque

    Si le message « Cette page n’est pas disponible dans Salesforce Lightning Experience ou l’application mobile Salesforce » s’affiche, vous pouvez l’ignorer.

Et voilà, vous avez maintenant un enregistrement de ressource de service dans Salesforce correspondant à votre employé mobile (et dans ce cas, c’est vous !).