Présentation de la gestion des utilisateurs

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Expliquer l’importance des habitudes relatives à la gestion des utilisateurs
Adopter des habitudes relatives à la gestion des utilisateurs qui vous aideront à devenir un administrateur Salesforce efficace
Créer un calendrier se rapportant à vos habitudes relatives à la gestion des utilisateurs qui vous aidera à devenir un administrateur Salesforce efficace

Découverte des habitudes relatives à la gestion des utilisateurs

Le questionnaire à la fin de cette unité contient des questions se rapportant au contenu de cette vidéo. Veillez bien à regarder la vidéo afin d’obtenir les informations nécessaires pour répondre aux questions s’appuyant sur le scénario proposé.

Horodatages clés :

0:50 - Présentation de la gestion des utilisateurs
1:44 - Habitude : observation des utilisateurs
4:47 - Habitude : examen de l’adoption et production de rapports connexes
7:23 - Habitude : communication avec les parties prenantes
8:52 - Habitude : création et mise à jour d’un guide de l’utilisateur
10:42 - Création d’un calendrier se rapportant aux habitudes relatives à la gestion des utilisateurs

Ressources

Aide Salesforce : Administration de la gestion des utilisateurs
- Consultez cette ressource si… vous avez besoin d’aide pour prendre en main les fonctionnalités de gestion des utilisateurs disponibles dans la configuration de Salesforce.
Aide Salesforce : Bonnes pratiques en matière de gestion des utilisateurs
- Consultez cette ressource si… vous avez besoin d’un rappel sur les concepts d’accès utilisateur et de visibilité.
Trailhead : Élaboration de votre stratégie de déploiement
- Consultez cette ressource si… vous souhaitez améliorer vos pratiques d’observation des utilisateurs, mettre au jour davantage de cas d’utilisation lors des entretiens et hiérarchiser les cas d’utilisation ainsi identifiés.
Trailhead : Renforcement de vos compétences en communication
- Consultez cette ressource si… vous souhaitez améliorer la qualité de vos interactions avec les utilisateurs.
AppExchange : Salesforce Adoption Dashboards
- Consultez cette ressource si… vous souhaitez gagner du temps à l’aide d’analyses d’adoption prédéfinies ou les utiliser comme point de départ pour produire vos propres analyses personnalisées.

Scénario

Hugh est l’administrateur Salesforce de DreamHouse Realty. Hier, il a rencontré Sue, une utilisatrice Salesforce qui a été récemment mutée du service commercial au service marketing. Cette dernière est contrariée. Au cours de la réunion, Sue explique que les écrans Compte et Contact qu’elle voit dans Salesforce ne correspondent pas à ceux de ses collègues du service marketing, ce qui rend son travail très difficile. Hugh lui a offert un café et a promis de se pencher sur la question.

À son bureau, Hugh exécute Salesforce Optimizer tout consultant ses e-mails. Il remarque alors qu’il n’a pas traité un e-mail qu’un utilisateur lui a envoyé il y a deux semaines pour l’informer de son départ de l’entreprise. En consultant le rapport Optimizer, Hugh remarque que cet utilisateur est toujours actif et que cela fait trois mois que le directeur marketing ne s’est pas connecté. Il enregistre son rapport Optimizer et se prépare à monter à l’étage pour sa réunion avec Kathy, la vice-présidente principale du service marketing.