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Exploration de la gestion des produits

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Expliquer l’importance des habitudes relatives à la gestion des produits
  • Comprendre en quoi le calendrier des versions Salesforce a un impact sur les administrateurs
  • Élaborer un plan pour préparer votre organisation à mettre en œuvre la nouvelle technologie Salesforce

Qu’est-ce que la gestion des produits ?

La gestion des produits Salesforce consiste à gérer Salesforce comme un produit précieux au sein de votre organisation individuelle. Il ne s’agit pas seulement d’assurer la maintenance du système, mais aussi de faire en sorte que Salesforce apporte une valeur ajoutée maximale et le meilleur retour sur investissement (ROI) possible à votre entreprise. Cela implique une approche multifacette qui inclut la planification stratégique, une compréhension approfondie des besoins métier, la conception de solutions, le fait de se tenir au courant des mises à jour de Salesforce, la mise en œuvre de la gouvernance et l’amélioration continue de votre implémentation de Salesforce.

En tant qu’administrateur Salesforce, votre rôle est de gérer Salesforce en tant que produit au sein de vos propres organisations, en veillant à ce qu’il apporte une valeur ajoutée maximale et le meilleur retour sur investissement (ROI) possible. Voici la répartition de vos responsabilités en matière de gestion des produits :

Planification et vision stratégique : définissez les objectifs métier que Salesforce aide à atteindre et planifiez le cycle de vie du produit de manière stratégique. Partagez cette vision avec les parties prenantes, en vous assurant que tout le monde comprend le but du produit et son alignement sur les objectifs de l’organisation.

Compréhension des besoins et exigences métier : adoptez le rôle d’intermédiaire entre l’entreprise et Salesforce en traduisant les exigences métier en solutions Salesforce efficaces. Recueillez des informations auprès des parties prenantes, analysez leurs besoins et déterminez la meilleure approche pour répondre à ces besoins au sein de Salesforce.

Conception et implémentation de solutions : concevez et implémentez des solutions qui répondent aux exigences métier grâce à votre compréhension approfondie des produits, fonctionnalités et meilleures pratiques de Salesforce. Prenez des décisions éclairées concernant l’utilisation des fonctionnalités standard ou personnalisées en tenant compte de l’évolutivité, de la maintenance et de l’expérience utilisateur.

Feuille de route des produits et adoption des fonctionnalités : tenez-vous au courant des dernières versions de Salesforce et de la feuille de route des produits, en comprenant en quoi les nouvelles fonctionnalités et mises à jour peuvent bénéficier à votre organisation. Associez-vous aux parties prenantes pour évaluer, hiérarchiser et implémenter les mises à jour pertinentes, en veillant à ce que l’organisation utilise Salesforce à son plein potentiel.

Gouvernance et meilleures pratiques : instaurez et appliquez des stratégies de gouvernance afin de gérer efficacement Salesforce. Définissez les normes de conception, les processus de déploiement et les contrôles d’accès utilisateur afin de garantir la cohérence, de maintenir l’intégrité des données et d’optimiser les performances système. Selon la taille et la complexité de votre organisation, vous pouvez également créer un Center of Excellence (COE) impliquant les parties prenantes clés afin de favoriser la collaboration et la prise de décision.

Amélioration et optimisation continues : cherchez constamment des moyens d’améliorer et d’optimiser l’implémentation de Salesforce. Recueillez les commentaires des utilisateurs, analysez les données d’utilisation du système et identifiez les axes d’amélioration. Traitez les problèmes de manière proactive, mettez en œuvre des améliorations de processus et recommandez des solutions qui accroissent l’efficacité et la satisfaction des utilisateurs.

En accomplissant ces missions en matière de gestion des produits, vous vous assurez que Salesforce reste un atout qui soutient les objectifs métier en étant un moteur de la réussite de votre organisation. En tant qu’administrateur, vous êtes la personne qui promeut le produit, maximisant le potentiel de Salesforce et permettant à votre organisation de s’adapter et de prospérer dans un paysage technologique en constante évolution.

Mise en place et maintenance de la gouvernance

Un cadre de gouvernance, parfois appelé Center of Excellence, est primordial pour mener la transformation numérique et assurer l’engagement de l’ensemble de l’entreprise en faveur de l’innovation, de l’optimisation des ressources et de la conformité. Ce cadre se concentre sur les personnes, les processus et la technologie permettant d’atteindre des objectifs spécifiques, comme l’amélioration de l’expérience client, et les administrateurs jouent un rôle essentiel pour les concrétiser.

Voici ce que vous pouvez accomplir dans le contexte du cadre de gouvernance :

  • Promouvoir les mises à jour du système et défendre les besoins des utilisateurs.
  • Aligner la technologie Salesforce sur les objectifs métier.
  • Fournir une expertise sur la dette de sécurité et technique.
  • Mettre en avant le changement et la formation pour favoriser l’adoption par les utilisateurs.
  • Améliorer l’innovation.

Même si votre instance Salesforce ne contient pas de développement personnalisé, l’établissement d’un processus DevOps pour tester et documenter les modifications déclaratives vous aide à maintenir les versions et à éclairer votre pratique de gouvernance.

Obtenez des conseils d’Org Check

En tant qu’administrateur Salesforce, vous avez la responsabilité de gérer le cycle de vie complet de votre instance Salesforce, de l’implémentation et la supervision des nouvelles versions à la réponse à tout besoin d’optimisation.

Org Check est un produit gratuit de Salesforce Labs conçu pour vous aider à identifier les domaines dans votre instance que vous pouvez améliorer pour votre organisation et vos utilisateurs. Exécutez Org Check depuis le lanceur d’application pour examiner les axes d’amélioration et analyser votre dette technique. Chaque recommandation résumée fournit un score et des notes pour l’amélioration.

Gestion des versions et des mises à jour critiques de Salesforce

En tant qu’administrateur Salesforce, vous jouez un rôle primordial dans la gestion des versions et des mises à jour critiques de Salesforce afin de garantir que votre organisation bénéficie des nouvelles fonctionnalités et améliorations tout en minimisant les perturbations potentielles. Salesforce publie régulièrement des mises à jour qui améliorent la performance, la sécurité, la logique et la facilité d’utilisation de votre organisation Salesforce, mais qui peuvent avoir un impact sur vos personnalisations existantes. Lorsque ces mises à jour deviennent disponibles, Salesforce les affiche dans les notes de mises à jour de version dans Setup (Configuration).

Pour rester informé des mises à jour de version qui ont un impact sur votre instance Salesforce, tenez-vous au courant des publications de version Salesforce, examinez les notes de version, identifiez l’impact potentiel sur votre instance Salesforce et testez les mises à jour dans un environnement Sandbox.

Pour obtenir de l’aide concernant la hiérarchisation, ouvrez Release Updates (Mises à jour de version) depuis Setup (Configuration). Ce menu met en évidence les mises à jour importantes qui peuvent être automatiquement activées ou appliquées en les répartissant dans ces catégories :

  • Needs Action (Action requise) : la mise à jour n’a pas atteint la date Complete Steps By (Terminer les étapes d’ici le) et les étapes ne sont pas terminées.
  • Due Soon (Bientôt due) : la date Complete Steps By (Terminer les étapes d’ici le) approche.
  • Overdue (Échu) : la mise à jour a dépassé la date Complete Steps By (Terminer les étapes d’ici le) et les étapes ne sont pas terminées.
  • Archived (Archivée) : la mise à jour est terminée.

Vous pouvez obtenir des informations sur la (ou les) mise(s) à jour en cliquant sur View Details (Afficher les détails) et prendre des mesures en cliquant sur Get Started (Premiers pas). Cela vous permet d’exécuter des tests et vous aide à comprendre l’impact des changements grâce à un guide pas-à-pas.

En suivant ces stratégies, vous pouvez gérer efficacement les versions et mises à jour critiques de Salesforce, garantissant ainsi que votre organisation reste à jour en disposant des dernières avancées de la plate-forme, tout en maintenant un environnement stable et sécurisé. N’oubliez pas qu’une planification proactive, des tests approfondis et une communication claire sont essentiels à la réussite de la gestion des versions.

Implémentation de nouveaux produits Salesforce

Agentforce

La gestion des produits n’implique pas seulement la surveillance de votre instance Salesforce existante, mais également la gestion de tous les nouveaux produits ou applications Salesforce installés depuis AppExchange. Quand Salesforce ajoute de nouvelles technologies telles qu’Agentforce, il vous incombe de faire des recherches sur ces technologies, de collaborer avec les parties prenantes afin d’esquisser les cas d’utilisation au sein de votre organisation, puis de les lancer et les implémenter pour les utilisateurs et les clients.

Comme pour toute nouvelle version de produit Salesforce, vous devez travailler avec le service informatique et les parties prenantes afin de recueillir différentes perspectives, d’assurer un déploiement réussi et d’obtenir l’adhésion de tous. Si votre organisation dispose d’un comité de gouvernance, c’est un excellent point de départ ! Ce partenariat permet une meilleure adoption dès le lancement. Agentforce (ou tout autre produit d’IA) peut sembler un peu impressionnant et compliqué pour les parties prenantes qui ne maîtrisent pas cette technologie. Faites une démonstration du fonctionnement d’Agentforce à vos parties prenantes afin de préparer le terrain pour une discussion collaborative sur la manière dont la technologie peut être déployée dans votre organisation pour faire gagner du temps aux utilisateurs.

Une démonstration rapide de la puissance d’Agentforce permettra de lancer cette discussion. Concentrez-vous sur la présentation du fonctionnement de la technologie et proposez une démonstration générale des différentes fonctionnalités à vos parties prenantes, plutôt que de passer beaucoup de temps à mettre au point une démonstration spécifique à une organisation ou à un secteur. Ensuite, réfléchissez aux façons dont cette technologie est susceptible d’avoir un impact sur les cas d’utilisation spécifiques à votre entreprise. Cela vous donne des éléments concrets permettant de concevoir le premier agent de votre entreprise selon votre mission et vos priorités. Les parties prenantes auront également de quoi se réjouir. Elles peuvent ainsi être de votre côté lorsque vous lancez Agentforce, ce qui favorisera l’adoption par les utilisateurs.

Utilisation d’AppExchange

AppExchange est une place de marché en ligne d’applications et de partenaires technologiques approuvés par Salesforce que vous pouvez utiliser. AppExchange améliore votre capacité à personnaliser, étendre et optimiser Salesforce pour votre organisation à l’aide de solutions prédéfinies, ce qui vous fait également gagner un temps précieux.

En tant que place de marché de confiance de Salesforce, AppExchange est une ressource à laquelle se référer régulièrement. Consultez-la souvent pour savoir ce qui est disponible pour votre secteur d’activité, trouver des idées sur la façon d’optimiser votre propre travail avec des ressources telles que les modèles Flow et les composants Lightning, et augmenter l’adoption et l’engagement des utilisateurs. AppExchange propose également des évaluations fiables, permettant aux administrateurs de se fier à l’avis de leurs pairs et de sélectionner les solutions les plus efficaces.

En utilisant AppExchange, vous devenez un facilitateur stratégique au sein de votre organisation en proposant des solutions percutantes tout en maintenant l’agilité et l’efficacité de celle-ci.

Ressources

Compétences professionnelles en gestion des produits

Gestion des versions

Gouvernance

Centre DevOps

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