Étude approfondie de la gestion des données

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer l’importance des habitudes relatives à la gestion des données
• Adopter des habitudes relatives à la gestion des données qui vous aideront à devenir un administrateur Salesforce efficace
• Créer un calendrier se rapportant à vos habitudes relatives à la gestion des données qui vous aidera à devenir un administrateur Salesforce efficace

Découverte des habitudes relatives à la gestion des données

Le questionnaire à la fin de cette unité contient des questions se rapportant au contenu de cette vidéo. Veillez bien à regarder la vidéo afin d’obtenir les informations nécessaires pour répondre aux questions s’appuyant sur le scénario proposé.

Horodatages clés : 

• 00:47 - Présentation de la gestion des données
• 02:05 - Examen et conservation des sauvegardes
• 04:19 - Nettoyage des données
• 07:43 - Examen et actualisation des sandbox
• 09:32 - Maintenance et amélioration de votre organisation
• 12:05 - Maintenance et amélioration de votre dictionnaire de données
• 14:31 - Création d’un calendrier se rapportant aux habitudes relatives à la gestion des données

Ressources

Exportation de données 

• Trailhead : Unité Exportation de données
  • Consultez cette ressource si… vous avez besoin de plus d’informations sur la manière d’exporter des données depuis Salesforce.
• Aide Salesforce : Exportation des données de sauvegarde depuis Salesforce
  • Consultez cette ressource si… vous recherchez des instructions détaillées sur la manière de configurer votre opération d’exportation hebdomadaire.
    
    

Gestion des données en double 

• Trailhead : Duplicate Management
  • Consultez cette ressource si… vous n’êtes pas convaincu de l’impact négatif qu’a la présence de données en double sur vos utilisateurs ou si vous n’avez jamais utilisé de fonctionnalités de gestion des doublons dans votre organisation.
• Aide Salesforce : Personnalisation de la gestion des duplications
  • Consultez cette ressource si… vous recherchez des instructions détaillées sur la manière de configurer les règles de duplication et de correspondance.
• Administrateurs Salesforce : Création de rapports performants grâce aux types de rapports personnalisés
  • Consultez cette ressource si… vous avez besoin d’un rappel sur la manière d’utiliser les types de rapports personnalisés et les contextes dans lesquels vous pouvez vous en servir.
    
    

Optimisation des données 

• Trailhead : Salesforce Optimizer
  • Consultez cette ressource si… l’outil Optimizer vous semble utile, mais que ne vous savez pas comment le prendre en main.
• Aide Salesforce : Performances des pages Lightning
  • Consultez cette ressource si… vous recherchez des instructions détaillées expliquant comment surveiller les performances des pages et les temps de chargement ou indiquant comment diminuer ces derniers.
• AppExchange : Outils destinés aux administrateurs 
  • Consultez cette ressource si… vous recherchez des solutions de gestion de données destinées aux administrateurs. 

Scénario

Karl, un nouvel administrateur Salesforce chez Ursa Major Solar, se réjouit du lancement d’un projet la semaine prochaine avec un partenaire Salesforce. Ce projet intégrera Salesforce, le système de données financières et un ERP externe. Toutefois, Karl pense qu’il est judicieux d’examiner au préalable les données figurant dans Salesforce et de les nettoyer. En examinant un rapport portant sur les comptes, il remarque que 15 comptes AW Computing ont été créés, et que 14 d’entre eux ont la même adresse.

Sasha, une collègue qui a aidé le précédent administrateur Salesforce à configurer la plate-forme, est venue voir Karl dans son bureau. Elle espère qu’il pourra la sortir d’une impasse. En effet, avec ses privilèges d’administration, elle a accidentellement supprimé toutes les tâches de l’équipe de vente, et espère que Karl pourra annuler cette action.