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En savoir plus sur la configuration d’Email Studio

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Accéder au menu Configuration
  • Expliquer la différence entre une autorisation et un rôle
  • Fournir l’accès à Email Studio à un utilisateur
  • Vous rappeler les normes de conformité relatives à l’envoi d’e-mails
  • Configurer les paramètres généraux du compte, notamment ajouter une adresse physique
  • Authentifier votre domaine de messagerie

Prêt à explorer la page Configuration ? C’est là que le fantastique administrateur que vous êtes peut installer et configurer des composants pour que les marketeurs puissent créer et envoyer des campagnes par e-mail. 

Remarque

Remarque

bien que tout le monde puisse suivre cette unité pour se renseigner sur les exigences, vous devez être administrateur Marketing Cloud pour effectuer ces tâches.

Accès à Configuration

Pour accéder à la page Configuration à partir de n’importe quelle application Marketing Cloud, procédez comme suit :

  1. Passez votre curseur sur votre nom d’utilisateur.
  2. Cliquez sur Configuration.

La page Configuration est divisée en plusieurs sections : (1) Administration, (2) Outils de la plate-forme et (3) Paramètres. À partir de l’écran d’accueil, vous pouvez également déployer l’assistant de configuration, accéder aux statistiques système de base relatives à votre compte et vous connecter à Trailhead.

Page d’accueil de Configuration avec des appels pour l’administration, les outils de la plate-forme, les paramètres, la sécurité, l’assistant de configuration, l’état du système et Trailhead.

Au minimum, vous ou l’administrateur (si ce n’est pas vous) devrez configurer les composants qui suivent.

(1) Utilisateurs > de l’administration

  • Utilisateurs : créez des utilisateurs sur le compte ou désactivez-en.

(2) Paramètres des fonctionnalités des > outils de plate-forme

  • Email Studio :
    • Gestion des adresses d’expédition : Lorsque vous utilisez la gestion des adresses d’expédition dans Marketing Cloud Email Studio, un administrateur peut ajouter une adresse d’expédition et importer plusieurs adresses d’expédition à utiliser dans les envois par courrier électronique. L’importation de plusieurs adresses est idéale pour les comptes qui utilisent AMPscript dans les profils d’expéditeur afin de créer des adresses d’expédition dynamiques dans les envois par courrier électronique. Importez uniquement les adresses que vous envisagez d’utiliser comme adresses d’expédition dans les envois par courrier électronique.
    • Classifications des envois : définissez les paramètres d’une tâche d’envoi d’e-mails depuis un emplacement centralisé et réappliquez ces paramètres à plusieurs définitions d’envoi d’e-mails. Cela comprend un profil d’expéditeur, un profil de livraison et la classification CAN-SPAM.
    • Gestion des réponses : fonctionnalité de Marketing Cloud gérant les réponses aux tâches d’envoi d’e-mails que vous envoyez. Si nécessaire, RMM peut répondre automatiquement, ou transférer le message s’il doit être examiné par quelqu’un. Vous pouvez le configurer partiellement dans l’interface de l’application Marketing Cloud. Pour le reste, vous devrez solliciter l’aide de votre fournisseur de services Internet.
    • Expiration d’URL : au minimum, il vous faudra configurer à quel moment les liens intégrés aux e-mails suivis par Marketing Cloud arrivent à expiration et vers quelles pages les liens expirés sont redirigés lorsqu’on clique dessus.

(3) Paramètres des > Paramètres de la société

  • Paramètres de compte :
    • Fuseau horaire et Format de date : définissez vos préférences de fuseau horaire et de format de date de manière à afficher les données temporelles en fonction de votre fuseau horaire et des conventions de votre pays, et non dans les formats par défaut CST et en-US.
    • Adresse physique : saisissez l’adresse physique de votre entreprise. Cela est nécessaire pour garantir la conformité à la réglementation CAN-SPAM (nous en parlerons plus tard dans cette unité).
    • Domaines authentifiés : assurez-vous que le package Sender Authentication acheté et les domaines privés supplémentaires sont affichés. Ils sont automatiquement vérifiés en tant que domaines pouvant être envoyés, et affichés en tant que domaines authentifiés.
    • En-têtes et pieds de page : ajoutez automatiquement du texte et des images au début et à la fin de vos e-mails pour garantir la conformité avec la réglementation CAN-SPAM. Définissez ces informations dans le cadre de la classification d’envoi ou personnalisez l’apparence de ces en-têtes et pieds de page pour l’ensemble du compte.

(4) Paramètres de > Sécurité

  • Paramètres de sécurité : définissez les paramètres d’expiration de session, les règles s’appliquant aux noms d’utilisateur et aux mots de passe ainsi que la logique de verrouillage. Ces fonctionnalités contribuent à améliorer la sécurité globale de votre compte.

Gérer les autorisations et les rôles

Passons maintenant à votre tâche la plus cruciale (du moins du point de vue des utilisateurs) : donner aux utilisateurs l’accès à Email Studio. Vous pouvez procéder de deux façons.

  1. Rôles
  2. Autorisations

Les autorisations contrôlent l’accès d’un utilisateur à diverses applications Marketing Cloud. Vous les définissez par application. Par exemple, si votre équipe de création est complètement distincte de votre équipe d’envoi d’e-mails, vous pouvez donner à un utilisateur l’accès à Email Studio et à Content Builder, mais pas à Contact Builder.

Avec les autorisations, les choix suivants s’offrent à vous :

  • Permettre : donne à l’utilisateur l’accès à une application ou à une fonctionnalité.
  • Refuser : l’utilisateur ne peut pas accéder à une application ou à une fonctionnalité.
  • Non définie : équivaut à « Refuser » (l’utilisateur ne peut pas accéder à une application ou à une fonctionnalité).

Les rôles, en revanche, sont un ensemble d’autorisations prédéfinies ou personnalisées. Vous pouvez appliquer des rôles à un utilisateur ou à une unité commerciale. Selon la diversité des tâches réalisées par un utilisateur, vous devrez peut-être lui appliquer à la fois des rôles et des autorisations. Marketing Cloud comprend plusieurs rôles d’utilisateur par défaut, notamment : Administrateur, Analyste, Créateur de contenu, Gestionnaire de données, Utilisateur Distributed Sending, Administrateur Marketing Cloud, Gestionnaire de canal Marketing Cloud, Éditeur/publication de contenu Marketing Cloud, Administrateur de sécurité Marketing Cloud et Visualiseur Marketing Cloud.

Vous pouvez également créer des rôles personnalisés.

Voici comment fournir un accès à Email Studio à un utilisateur en appliquant des rôles.

Créons d’abord un utilisateur.

  1. Accédez à Configuration, puis à Administration.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Créer.Écran de nouvel utilisateur comportant les champs obligatoires.
  4. Saisissez les informations du nouvel utilisateur.
    • Nom
    • E-mail de réponse et vérification
    • Ajouter à la liste déroulante Nom de l’expéditeur
    • Adresse e-mail de notification
    • Clé externe (optionnelle)
    • Nom d’utilisateur
    • Fuseau horaire
    • Code culture
    • Privilèges d’accès à l’API (le cas échéant, cochez la case Utilisateur API)
    • Mot de passe temporaire et vérification
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, appliquons plusieurs rôles par défaut qui donnent non seulement à vos utilisateurs accès à Email Studio, mais sont également d’excellents rôles par défaut à attribuer à tout responsable du marketing numérique.

  1. Sur l’écran Utilisateurs, cochez la case vide en regard de l’utilisateur.
  2. Cliquez sur Gérer les rôles.
  3. Sous Rôles, cliquez sur Modifier les rôles.
  4. Sélectionnez Créateur de contenu, Gestionnaire de données et Éditeur/publication de contenu Marketing Cloud.
  5. Cliquez sur Enregistrer.Page Utilisateurs dans Configuration où les options Créateur de contenu, Gestionnaire de données et Éditeur/publication de contenu Marketing Cloud sont sélectionnées.

Vérification de domaine, ou comment éviter les filtres anti-spam

Les principaux fournisseurs de services Internet et les filtres anti-spam d’entreprise testent la vérification du domaine lorsqu’ils décident d’autoriser ou non la livraison d’un e-mail dans la boîte de réception d’un abonné. C’est leur façon de s’assurer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et donc de savoir si vous pouvez recevoir des e-mails. Il y a plusieurs manières de procéder à la vérification de votre côté. Vous pouvez acheter un package Sender Authentication (SAP) ou un domaine privé. Une fois configuré, Marketing Cloud authentifie automatiquement l’adresse e-mail de réponse (ou configurée par défaut dans le compte) lors du provisionnement.

Si vous n’achetez pas de domaine SAP ou privé, vous devez vérifier tous les domaines non authentifiés avant de procéder aux envois. Procédez comme suit :

Sur la page Configuration, sous Paramètres et Paramètres de la société, réalisez les étapes suivantes : 

  1. Cliquez sur Paramètres du compte, puis sur Modifier.
  2. Sous Paramètres généraux, entrez l’adresse e-mail dans le champ Adresse e-mail de réponse.
  3. Cliquez sur Vérifier.
    • Si vous utilisez un domaine authentifié (SAP ou privé), le bouton d’état prend immédiatement la valeur Vérifié. Cliquez sur Enregistrer.
    • Si les domaines ne correspondent pas, vous êtes invité à déclencher l’envoi d’un e-mail de vérification à l’adresse que vous avez entrée.
      • Une fois l’e-mail de vérification envoyé, le bouton d’état prend la valeur [En attente].
      • Vous avez alors un délai de 48 heures pour cliquer sur Vérifier.
      • Le bouton d’état prendra la valeur [Vérifié] lorsque le processus sera terminé.

Paramètres du compte avec l’adresse e-mail de réponse vérifiée.

Un jeu d’enfant, n’est-ce pas ? Rappelez-vous simplement que vous ne pouvez pas envoyer d’e-mails à partir d’adresses électroniques possédant un statut (Vérifié, En attente ou Non vérifié). Aussi, les domaines non vérifiés ou en attente n’apparaîtront pas dans les options d’expéditeurs de votre flux d’envoi (que nous aborderons plus tard).

Et pour la conformité à la réglementation CAN-SPAM ?

Sur le plan du spam, les spécialistes du marketing par e-mail doivent également prendre plusieurs mesures pour assurer la conformité à la réglementation CAN-SPAM. Vous pouvez en apprendre davantage sur la loi CAN-SPAM et ses lignes directrices dans l’unité Respecter les directives de conformité légale du module Stratégies de marketing par e-mail.

L’une des lignes directrices de la réglementation CAN-SPAM impose que vous incluiez une adresse postale physique dans votre e-mail. Heureusement, Marketing Cloud facilite cette tâche en l’intégrant au processus. Avant que votre équipe n’envoie un e-mail, Marketing Cloud recherche une adresse postale physique. Où va-t-il chercher cette adresse ? Oui, vous l’avez deviné : dans les paramètres de compte. Voici comment vous assurer que c’est la bonne adresse qui figure dans votre compte.

  1. Cliquez sur Paramètres du compte sous Configuration, Paramètres, puis Paramètres de la société.
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Sous Informations sur la société, mettez à jour votre adresse physique comme vous le souhaitez.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Tout au long de cette unité, vous avez pris plusieurs mesures nécessaires pour pouvoir envoyer des e-mails. Bon travail !

Ressources