Découverte des outils d’intégration de messagerie et de calendrier

Objectifs de formation 

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les produits d’intégration de messagerie et de calendrier de Salesforce
  
• Comprendre en quoi les produits d’intégration de messagerie et de calendrier présentent un intérêt pour les équipes commerciales
  
• Énumérer les exigences et les autres considérations de configuration
  

Intégrations de messagerie et de calendrier Salesforce

Vos commerciaux utilisent les calendriers et les e-mails. Ils utilisent aussi Salesforce. Le fait d’intégrer Salesforce à des outils de messagerie et de calendrier permet à vos commerciaux de passer moins de temps à saisir des données et à basculer d’une application à l’autre, et de se concentrer davantage sur la conclusion d’affaires. 

Vous pouvez intégrer Salesforce aux applications de messagerie et de calendrier Microsoft ou Google à l’aide d’un ou plusieurs produits d’intégration. Créez la solution parfaitement adaptée aux besoins de votre entreprise en combinant et en associant différents outils. Intégrez Salesforce à votre messagerie avec l’intégration à Outlook ou à Gmail et Inbox et utilisez Capture d’activité Einstein pour automatiser les tâches fastidieuses. Intéressons-nous plus en détail à la manière dont les commerciaux peuvent augmenter leur productivité grâce aux outils d’intégration de messagerie et de calendrier.

Intégration à Outlook ou à Gmail

Avec l’intégration à Outlook ou à Gmail, les commerciaux peuvent traiter des enregistrements Salesforce et obtenir des informations contextuelles sur la situation actuelle des clients, sans quitter leurs applications de messagerie ou de calendrier. Ils peuvent en outre tenir leurs collègues informés de ce qu’il se passe en consignant les conversations par e-mail dans les enregistrements Salesforce concernés. 

Capture d'activité Einstein

Vos commerciaux peuvent maintenir à jour les données de Salesforce et de leurs applications de messagerie et de calendrier sans effort grâce à la capture d’activité Einstein. Lorsque vous connectez un compte Microsoft ou Google à Salesforce, les événements et les contacts sont automatiquement synchronisés entre Salesforce et le compte connecté. 

De plus, les événements et les e-mails sont ajoutés à la chronologie des activités des enregistrements associés. Vous décidez quels types de données activer et dans quelle direction les données circulent. La confiance est la première valeur chez Salesforce : vos données sont donc en sécurité avec nous. Par exemple, Capture d’activité Einstein surveille la présence d’informations sensibles dans les e-mails et s’assure que les e-mails concernés sont marqués comme privés.

Boîte de réception

Pour faire gagner encore plus de temps à vos commerciaux, faites passer à la vitesse supérieure votre intégration à Outlook ou à Gmail. Inbox, un outil d’amélioration de la productivité que vous pouvez ajouter à l’intégration à Outlook ou à Gmail, met en évidence des connaissances sur les clients et réduit le temps que votre équipe consacre aux tâches administratives. Par exemple, la fonctionnalité Insérer la disponibilité permet aux commerciaux de planifier facilement des réunions avec leurs prospects. Ils peuvent insérer dans leurs e-mails les créneaux horaires pendant lesquels ils sont disponibles directement à partir de leur calendrier. En outre, si leur disponibilité change, les horaires proposés dans les e-mails sont mis à jour de manière dynamique, même après leur envoi. Inbox permet même aux commerciaux de savoir quand les clients ouvrent un e-mail et s’ils ont cliqué sur les liens insérés dans celui-ci.

Si vous utilisez actuellement Salesforce pour Outlook ou Lightning Sync, c’est le moment idéal pour envisager de passer aux produits de nouvelle génération décrits dans cet aperçu. Le retrait de Salesforce pour Outlook est prévu en décembre 2027. Par ailleurs, depuis la version Winter ’21, Lightning Sync n’est plus disponible pour les nouveaux clients Salesforce.

Éléments nécessaires pour vous lancer

Au moment de composer votre solution d’intégration, tenez compte des aspects relatifs aux licences et aux dépendances, ainsi que de la configuration minimale requise. 

Le nom High Velocity Sales devient Sales Engagement. Les fonctionnalités d’automatisation du produit incluent désormais le suivi de l’engagement client, les agents conversationnels et les cadences commerciales. Le nouveau nom englobe tous les outils à utiliser pour automatiser les processus et interagir stratégiquement avec les pistes et les clients afin que votre équipe commerciale puisse se concentrer sur la vente. Le changement de nom aura lieu bientôt, alors ouvrez l’œil.

Récapitulatif

Nous avons parlé de ce que vous pouvez faire avec les intégrations de messagerie et de calendrier Salesforce, des produits d’intégration disponibles et des éléments dont vous avez besoin pour vous lancer. Vous êtes maintenant prêt à choisir une intégration qui répond aux besoins de votre entreprise. 

Ressources

• Carte d’apprentissage : Intégrations de messagerie et de calendrier
  
• Trailhead : Intégration entre Salesforce et Outlook
  
• Trailhead : Intégration de Salesforce, de Gmail et de Google Agenda
  
• Article de blog : L’intelligence artificielle pour les administrateurs : présentation détaillée de Capture d’activité Einstein
  
• Aide Salesforce : Qu’est-ce que Capture d’activité Einstein Standard ?
  
• Vidéo : Démo d’Inbox