Découverte des outils d’intégration de messagerie et de calendrier

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire les produits d’intégration de messagerie et de calendrier de Salesforce
Comprendre en quoi les produits d’intégration de messagerie et de calendrier présentent un intérêt pour les équipes commerciales
Énumérer les exigences et les autres considérations de configuration

Intégrations de messagerie et de calendrier Salesforce

Vos commerciaux utilisent les calendriers et les e-mails. Ils utilisent aussi Salesforce. Le fait d’intégrer Salesforce à des outils de messagerie et de calendrier permet à vos commerciaux de passer moins de temps à saisir des données et à basculer d’une application à l’autre, et de se concentrer davantage sur la conclusion d’affaires.

Vous pouvez intégrer Salesforce aux applications de messagerie et de calendrier Microsoft ou Google à l’aide d’un ou plusieurs produits d’intégration. Créez la solution parfaitement adaptée aux besoins de votre entreprise en combinant et en associant différents outils. Intégrez Salesforce à votre messagerie avec l’intégration à Outlook ou à Gmail et Inbox et utilisez Capture d’activité Einstein pour automatiser les tâches fastidieuses. Intéressons-nous plus en détail à la manière dont les commerciaux peuvent augmenter leur productivité grâce aux outils d’intégration de messagerie et de calendrier.

Intégration à Outlook ou à Gmail

Avec l’intégration à Outlook ou à Gmail, les commerciaux peuvent traiter des enregistrements Salesforce et obtenir des informations contextuelles sur la situation actuelle des clients, sans quitter leurs applications de messagerie ou de calendrier. Ils peuvent en outre tenir leurs collègues informés de ce qu’il se passe en consignant les conversations par e-mail dans les enregistrements Salesforce concernés.

Objectif

Comment l’intégration à Outlook ou à Gmail peut vous aider

Accéder aux fonctionnalités et au contenu de Salesforce dans Outlook ou Gmail

Possibilité d’utiliser un panneau latéral pour afficher et utiliser les enregistrements Salesforce qui correspondent à un e-mail ou un événement ouvert.
Possibilité d’associer manuellement des e-mails, des événements et des contacts à des enregistrements Salesforce.
Possibilité de créer des enregistrements Salesforce.
Possibilité de gérer des tâches Salesforce.
Possibilité de rédiger des e-mails à l’aide de modèles Salesforce.
Possibilité de générer des rapports relatifs aux activités.

Capture d'activité Einstein

Vos commerciaux peuvent maintenir à jour les données de Salesforce et de leurs applications de messagerie et de calendrier sans effort grâce à la capture d’activité Einstein. Lorsque vous connectez un compte Microsoft ou Google à Salesforce, les événements et les contacts sont automatiquement synchronisés entre Salesforce et le compte connecté.

De plus, les événements et les e-mails sont ajoutés à la chronologie des activités des enregistrements associés. Vous décidez quels types de données activer et dans quelle direction les données circulent. La confiance est la première valeur chez Salesforce : vos données sont donc en sécurité avec nous. Par exemple, Capture d’activité Einstein surveille la présence d’informations sensibles dans les e-mails et s’assure que les e-mails concernés sont marqués comme privés.

Objectif	Comment Capture d’activité Einstein peut vous aider
Synchroniser automatiquement les événements et les contacts entre Salesforce et votre application de messagerie	Propose la synchronisation automatique des contacts entre Salesforce et les comptes Microsoft ou Google connectés des utilisateurs. Propose la synchronisation automatique des événements entre votre calendrier Salesforce et votre calendrier Outlook ou Google. Lorsque les contacts et les événements sont synchronisés avec Salesforce, ils deviennent des enregistrements Salesforce.
Affichage d’e-mails et d’événements dans les enregistrements Salesforce associés	Les e-mails et les événements sont ajoutés automatiquement à la chronologie des activités des enregistrements Salesforce associés.
Mettre au jour des informations pertinentes sur les e-mails et obtenir des connexions recommandées sur les contacts et les pistes	Possibilité d’utiliser les connaissances de la messagerie Einstein pour voir les contextes de vente cruciaux à côté des e-mails pertinents. Par exemple, lorsque l’e-mail d’un client mentionne un concurrent, un indicateur en informe les commerciaux, qui peuvent alors immédiatement agir en conséquence. Possibilité d’utiliser les connexions recommandées afin de déterminer quels collègues ont le lien le plus fort avec un prospect.
Agréger vos données pour obtenir un résumé de vos activités de vente	Possibilité d’utiliser le tableau de bord des activités pour voir un résumé de vos activités de vente. Possibilité d’utiliser les métriques d’activité en lien avec les comptes, les contacts, les contrats, les pistes et les opportunités. Les champs de métrique d’activité peuvent être utilisés dans les vues de liste, les présentations de page, les rapports, les déclencheurs et les processus. Possibilité de créer des rapports standards au sujet des contacts et des événements synchronisés.

Boîte de réception

Pour faire gagner encore plus de temps à vos commerciaux, faites passer à la vitesse supérieure votre intégration à Outlook ou à Gmail. Inbox, un outil d’amélioration de la productivité que vous pouvez ajouter à l’intégration à Outlook ou à Gmail, met en évidence des connaissances sur les clients et réduit le temps que votre équipe consacre aux tâches administratives. Par exemple, la fonctionnalité Insérer la disponibilité permet aux commerciaux de planifier facilement des réunions avec leurs prospects. Ils peuvent insérer dans leurs e-mails les créneaux horaires pendant lesquels ils sont disponibles directement à partir de leur calendrier. En outre, si leur disponibilité change, les horaires proposés dans les e-mails sont mis à jour de manière dynamique, même après leur envoi. Inbox permet même aux commerciaux de savoir quand les clients ouvrent un e-mail et s’ils ont cliqué sur les liens insérés dans celui-ci.

Objectif	Comment Inbox peut vous aider
Être encore plus productif lorsque vous rédigez des e-mails dans Outlook ou Gmail.	Possibilité de consigner les e-mails dans des enregistrements personnalisés. Possibilité d’automatiser la planification des réunions. Possibilité de suivre à quel moment les destinataires ouvrent les e-mails et cliquent sur les liens qu’ils contiennent. Possibilité d’enregistrer et d’insérer des extraits de texte correspondant aux phrases que vous utilisez fréquemment. Possibilité de planifier l’envoi ultérieur d’e-mails.
Travailler avec les enregistrements Salesforce et les e-mails sur votre appareil mobile.	Possibilité de consigner les e-mails dans des enregistrements Salesforce et des objets personnalisés. Possibilité de créer des enregistrements Salesforce. Possibilité de gérer des tâches Salesforce. Possibilité de suivre et de planifier les e-mails, ainsi que d’automatiser leur rédaction.

Si vous utilisez actuellement Salesforce pour Outlook ou Lightning Sync, c’est le moment idéal pour envisager de passer aux produits de nouvelle génération décrits dans cet aperçu. Le retrait de Salesforce pour Outlook est prévu en juin 2023. Par ailleurs, depuis la version Winter ’21, Lightning Sync n’est plus disponible pour les nouveaux clients Salesforce.

Éléments nécessaires pour vous lancer

Au moment de composer votre solution d’intégration, tenez compte des aspects relatifs aux licences et aux dépendances, ainsi que de la configuration minimale requise.

Produits	Licences dans lesquelles il est disponible	Autres éléments requis
Intégration à Outlook ou à Gmail	Licence Salesforce standard Sales Cloud Service Cloud Lightning Platform	Reportez-vous à l’article Configuration système requise pour l’intégration à Outlook. Reportez-vous à l’article Configuration système requise pour l’intégration à Gmail.
Capture d'activité Einstein	Licence Salesforce standard (jusqu’à 100 utilisateurs pour Capture d’activité Einstein Standard) Sales Cloud Einstein Boîte de réception Ventes Sales Engagement	Reportez-vous à la configuration minimale requise.
Boîte de réception	Sales Cloud Service Cloud Lightning Platform Sales Cloud Einstein Boîte de réception Sales Engagement	Pour configurer Inbox dans Outlook ou Gmail, configurez d’abord l’intégration à Outlook ou à Gmail. Reportez-vous à la configuration minimale requise.

Le nom High Velocity Sales devient Sales Engagement. Les fonctionnalités d’automatisation du produit incluent désormais le suivi de l’engagement client, les agents conversationnels et les cadences commerciales. Le nouveau nom englobe tous les outils à utiliser pour automatiser les processus et interagir stratégiquement avec les pistes et les clients afin que votre équipe commerciale puisse se concentrer sur la vente. Le changement de nom aura lieu bientôt, alors ouvrez l’œil.

Récapitulatif

Nous avons parlé de ce que vous pouvez faire avec les intégrations de messagerie et de calendrier Salesforce, des produits d’intégration disponibles et des éléments dont vous avez besoin pour vous lancer. Vous êtes maintenant prêt à choisir une intégration qui répond aux besoins de votre entreprise.

Découverte des outils d’intégration de messagerie et de calendrier

Objectifs de formation

Intégrations de messagerie et de calendrier Salesforce

Éléments nécessaires pour vous lancer

Récapitulatif

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