Test et activation d’un copilote

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Faire la liste des bonnes pratiques pour tester un copilote
  
• Tester un copilote pour voir comment il fonctionne
  
• Accorder aux utilisateurs l’autorisation d’accéder à Einstein Copilot
  
• Activer un copilote
  
• Expliquer comment surveiller un copilote et évaluer ses performances
  

La dernière ligne droite

Croyez-le ou non, à la fin de cette unité, Linda sera parvenue à lancer un agent IA dans l’organisation Salesforce de Cloud Kicks, réalisant ainsi la première des nombreuses améliorations de productivité fondées sur l’IA pour ses utilisateurs. Mais comment va-t-elle s’y prendre ?

Cette dernière étape du voyage de Linda commence par un essai du copilote de Cloud Kicks et se termine par des utilisateurs plus heureux et plus efficaces. Lançons-nous !

L’importance des tests

Si vous êtes administrateur ou développeur Salesforce, vous savez à quel point il est important de tester les nouvelles technologies et les nouveaux logiciels avant de les mettre à disposition des utilisateurs.

Ne lancez pas votre nouveau copilote sans l’avoir d’abord testé afin d’en vérifier les performances. Le copilote interprète-t-il correctement la demande ou l’instruction d’un utilisateur ? Lance-t-il les bonnes actions ? Fournit-il des réponses utiles et exactes ?

Bien entendu, tous les outils dont vous avez besoin pour tester votre copilote sont intégrés directement dans le générateur d’agents. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer le processus de test.

• Mettez-vous dans la peau d’un utilisateur : testez le copilote en formulant des requêtes qui pourraient provenir de vos utilisateurs. Quels types d’utilisateurs auront accès au copilote ? Quelles questions sont-ils susceptibles de poser lors d’une conversation avec un copilote ? Quelle terminologie et quelle formulation utiliseraient-ils ? Vous pouvez créer une feuille de calcul pour suivre les exemples de saisies utilisateur afin de vous assurer que vous couvrez une grande variété de requêtes et de scénarios de test. Nous vous recommandons de faire des tests avec au moins 30 saisies utilisateur afin de garantir de bonnes performances.
  
• Utilisez des données fictives : vous ne devez pas mettre à jour accidentellement les données réelles des clients pendant le processus de test. Assurez-vous que vous disposez d’un ensemble d’enregistrements fictifs dans votre organisation que vous pouvez utiliser pour tester un copilote.
  
• Faites des tests sur Salesforce Mobile : réfléchissez à la manière dont vos utilisateurs pourraient interagir avec Einstein Copilot sur Salesforce Mobile et testez certains scénarios après avoir activé votre copilote. Testez la saisie vocale (vous n’en reviendrez pas).
  

Simulation d’une conversation avec Copilot

Linda est prête à retrousser ses manches et à se lancer dans la phase de test. Comme vous l’avez appris lors de la visite de l’interface utilisateur du générateur d’agents, Linda utilisera le panneau d’aperçu de la conversation pour simuler la manière dont un utilisateur peut interagir avec le copilote.

Linda trouve une demande qu’un de ses représentants commerciaux pourrait faire lors d’une conversation avec copilote. Elle saisit « Summarize the Acme deal » (Résume-moi le contrat Acme) dans la fenêtre de discussion et appuie sur la touche Entrée.

Au fur et à mesure que Linda interagit avec le copilote dans la fenêtre de discussion, la zone de dessin du plan se met à jour dynamiquement : Linda regarde le moteur de raisonnement élaborer un plan et lancer des actions pour exécuter la demande.

Une fois que le copilote a fini de travailler sur la demande de Linda, il lui fournit la réponse exacte qu’elle attendait : un résumé de l’opportunité Acme. Linda examine la liste des actions déclenchées par le moteur de raisonnement pour obtenir cette réponse. Tout semble correct, son premier test est un succès ! Elle poursuit ce processus jusqu’à ce qu’elle ait couvert toutes les requêtes de test nécessaires pour garantir une bonne expérience aux utilisateurs de son copilote.

Contrôle et dépannage des interactions des utilisateurs

Comme vous pouvez l’imaginer, Linda est ravie du résultat positif de sa première conversation test avec le copilote de Cloud Kicks. Mais : et si son test avait échoué ? Le copilote pourrait déclencher la mauvaise action, renvoyer une erreur ou générer une réponse inexacte. Comment Linda pourrait-elle résoudre ces problèmes ?

Dans ce cas, Linda peut utiliser les journaux d’événements, que nous avons présentés dans l’unité précédente. Examinons-les de plus près.

Pour consulter les journaux d’événements :

1. Vérifiez que le copilote est ouvert dans le générateur.
   
2. Sélectionnez l’onglet Event Logs (Journaux d’événements).
   

Linda peut voir toutes les interactions qui ont eu lieu jusqu’à présent avec le copilote. Elle peut accéder à une session en particulier pour déboguer les performances du copilote et aller à la racine des problèmes, qu’il s’agisse d’erreurs, d’actions mal déclenchées ou de plans incomplets.

Les journaux d’événements sont un outil de dépannage inestimable pendant la phase de test et au-delà. Après le lancement, Linda peut utiliser les journaux pour contrôler et dépanner les interactions du copilote avec les utilisateurs Salesforce.

Activation des autorisations utilisateur

Faisons un petit bond en avant : tous les tests de Linda se sont déroulés comme prévu et elle est maintenant prête à lancer le copilote dans son organisation Salesforce. Pour le rendre accessible aux utilisateurs, Linda doit leur accorder les autorisations requises pour accéder à la fonctionnalité et activer le copilote. Activons d’abord le groupe d’ensembles d’autorisations.

Souvenez-vous : Linda et la direction de Cloud Kicks ont décidé de commencer modestement et de déployer Einstein Copilot auprès d’un nombre limité d’utilisateurs afin d’obtenir leur avis avant de le mettre à disposition de tous. Linda pense que les représentants commerciaux de Cloud Kicks bénéficieront d’un énorme gain de productivité en utilisant un agent IA dans Salesforce, c’est pourquoi elle active d’abord cette fonctionnalité pour les membres clés de l’équipe commerciale.

Pour attribuer des autorisations utilisateur :

1. Dans Configuration, saisissez Users (Utilisateurs) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
   
2. Dans la vue de liste, cliquez sur le nom de l’utilisateur pour afficher la page de ses détails.
   
3. Faites défiler la page jusqu’à la section Permission Set Group Assignments (Attributions de groupe d’ensembles d’autorisations), puis cliquez sur Edit Assignment (Modifier l’attribution).
   
4. Sélectionnez le groupe d’ensembles d’autorisations Einstein Copilot for Salesforce User (Einstein Copilot pour utilisateur Salesforce), puis cliquez sur Add (Ajouter).
   
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
6. Répétez le processus pour les autres utilisateurs qui ont besoin d’accéder à Einstein Copilot.
   

Préparation au lancement

Linda est sur le point de lancer Copilot dans son organisation ! Avant d’activer son copilote, elle vérifie que les utilisateurs sont prêts à utiliser un agent IA dans Salesforce.

Heureusement, Linda a suivi le processus standard de gestion du changement de l’entreprise afin de garantir la réussite du déploiement d’Einstein Copilot. Ce processus comprend notamment la création d’un plan de communication et la formation des utilisateurs finaux afin qu’ils puissent profiter au mieux de la fonctionnalité. Nous vous recommandons de faire de même.

Pour en savoir plus, consultez le module Gestion du changement et implémentation de l’IA.

Activation de Copilot

C’est enfin le grand moment pour Linda ! Maintenant que les autorisations utilisateur nécessaires sont en place, il ne reste plus qu’à activer le copilote. Dès que le copilote est activé, il est disponible pour les utilisateurs, qui peuvent interagir avec lui. Voici comment procède Maria.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Agents dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Agents.
   
2. Cliquez sur le nom de votre copilote.
   
3. Cliquez sur Open in Builder (Ouvrir dans le générateur).
   
4. Cliquez sur Activer.
   

Champagne ! Les représentants commerciaux de Cloud Kicks peuvent désormais accéder au nouvel agent IA pour obtenir de l’aide sur les tâches métier courantes dans Salesforce, que ce soit sur ordinateur ou sur appareil mobile. La transformation IA de Cloud Kicks est en bonne voie.

Utilisateurs heureux, administrateur heureux

Quelques semaines après le lancement, Linda recueille les avis des commerciaux qui utilisent Einstein Copilot. Linda envoie une enquête rapide pour obtenir plus de détails sur les avantages de l’agent IA dans Salesforce.

En moyenne, les commerciaux estiment gagner environ une heure par semaine en utilisant Einstein Copilot, ce qui signifie que le nouvel agent IA de Cloud Kicks rend les utilisateurs plus productifs. Et ils sont ravis : après tout, le temps, c’est de l’argent. Par conséquent, Linda est également ravie. Le bonheur des utilisateurs fait le bonheur des administrateurs.

Mieux encore : Linda sait que les gains de productivité de ses utilisateurs ne feront qu’augmenter à mesure que Cloud Kicks déploiera le copilote auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs et commencera à mettre en œuvre d’autres cas d’utilisation pour les rubriques et les actions personnalisées. De plus, il va sans dire qu’Einstein Copilot ne fera que gagner en puissance dans les versions ultérieures de Salesforce. Le futur semble radieux !

Ressources

• Aide Salesforce : Résolution des problèmes liés aux agents et au copilote