Activation et personnalisation d’un copilote

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Activer Einstein Copilot
  
• Afficher, modifier et personnaliser un copilote
  
• Décrire chaque élément du générateur d’agents
  
• Définir les paramètres linguistiques d’un copilote
  
• Ajouter des actions à un copilote ou en supprimer
  

Un bond dans le futur

Avant que Linda ne se lance dans la configuration d’Einstein Copilot, prenons le temps d’apprécier ce moment solennel. Linda est sur le point d’aller là où aucun administrateur Salesforce ne s’est aventuré auparavant : dans le monde des agents fondés sur l’IA. Malheureusement, elle ne peut pas s’y téléporter, mais elle peut lancer Salesforce et accéder à la configuration pour commencer son voyage. Attachez votre ceinture !

Activation d’Einstein Copilot

Dans ce module, nous partons du principe que vous êtes un administrateur Salesforce et que vous disposez des autorisations nécessaires pour effectuer les tâches mentionnées. Si vous n’êtes pas un administrateur, ce n’est pas grave. Lisez simplement cette section pour découvrir quelles actions votre administrateur réaliserait dans une organisation de production. N’essayez pas de suivre ces étapes dans votre Trailhead Playground. Einstein Copilot n’y est pas disponible.

OK, aidons Linda à se lancer avec le copilote de Cloud Kicks. Ne serait-ce pas formidable si elle pouvait activer son nouvel agent IA pour Salesforce d’un simple clic ? Eh bien, figurez-vous que c’est possible !

Pour activer Einstein Copilot :

1. Assurez-vous que le paramètre d’IA générative Einstein est activé dans votre organisation.
   
2. Dans Setup (Configuration), saisissez agent dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Agents.
   
3. Activez Einstein Copilot for Salesforce (Einstein Copilot pour Salesforce).
   

Si vous ne voyez pas Agents dans Setup (Configuration), vous ne disposez peut-être pas de licence pour cette fonctionnalité. Contactez votre responsable de compte Salesforce pour plus d’informations.

Nous avons terminé ! En arrière-plan, le copilote de Cloud Kicks se prépare. Linda attend quelques instants, et voilà, le copilote est prêt.

Affichage et modification des détails du copilote

Lorsque le copilote est prêt, la page Agents s’actualise. Une liste apparaît et Linda y voit Einstein Copilot. Le copilote est actuellement inactif, de sorte que les employés de Cloud Kicks ne pourront pas utiliser Einstein Copilot tant que Linda n’aura pas donné accès à la fonctionnalité à ses utilisateurs et activé le copilote.

Dans la liste de copilotes, Linda clique sur le nom de celui qui l’intéresse pour l’afficher et le modifier.

Détails du copilote

Linda remarque quatre onglets sur la page de détails du copilote : Details (Détails), Actions, System Messages (Messages système) et Language Settings (Paramètres linguistiques). Elle clique sur chaque onglet pour explorer son nouvel agent IA et se familiariser avec les différents éléments du copilote.

Voici ce que Linda peut faire à partir de chaque onglet de la page de détails du copilote.

• Détails : modifier le nom et la description du copilote et activer les journaux d’événements enrichis.
  
• Actions : afficher la liste des actions attribuées au copilote.
  
• System Messages (Messages système) : définir la manière dont le copilote accueille les utilisateurs au début d’une conversation et ce qu’il doit dire en cas d’erreur système.
  
• Language Settings (Paramètres linguistiques) : afficher les paramètres qui définissent la langue et le style des réponses conversationnelles du copilote.
  

Activation des journaux d’événements enrichis

Pendant que Linda consulte les détails du copilote, elle décide d’en apprendre un peu plus sur les journaux d’événements.

Les journaux d’événements capturent tous les événements d’une conversation avec un copilote pour aider les administrateurs à faire des tests dessus et à le dépanner. Par défaut, les journaux d’événements ne contiennent pas de données de conversation, telles que les messages de l’utilisateur final ou du copilote, contrairement aux journaux d’événements enrichis. Nous vous recommandons d’activer les journaux d’événements enrichis pour afficher toutes les activités de conversation avec le copilote dans un même endroit. Les journaux d’événements sont stockés pendant sept jours

Pour activer les journaux d’événements enrichis :

1. Sur la page des détails du copilote, sélectionnez l’onglet Details (Détails).
   
2. Cliquez sur l’icône de modification à côté de Enrich event logs with conversation data (Enrichir les journaux d’événements avec les données des conversations, puis activez le paramètre.
   
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Plan d’action de Linda

Maintenant qu’elle a examiné les détails du copilote et activé les journaux d’événements enrichis, Linda a hâte de se lancer et de commencer à personnaliser son nouvel agent IA. Elle souhaite comprendre le processus d’ajout et de suppression d’actions au niveau des rubriques, et est curieuse de savoir comment modifier les paramètres linguistiques. Elle veut également tester les performances du copilote et découvrir comment résoudre les problèmes d’interactions avec les utilisateurs.

Pour aborder tous les points de sa liste de tâches, elle doit ouvrir le copilote dans le générateur d’agents.

Lancement et découverte du générateur d’agents

Pour lancer le générateur d’agents et commencer à personnaliser son copilote, Linda peut simplement cliquer sur Open in Builder (Ouvrir dans le générateur) en haut de la page Copilot Details (Détails du copilote).

Le copilote s’ouvre dans le générateur et Linda se rend compte qu’elle peut y faire un grand nombre de choses. Il s’agit d’un environnement totalement inconnu de Linda, alors faisons un rapide tour d’horizon de l’interface utilisateur du générateur d’agents avec elle.

Voici une description de chaque élément de l’interface utilisateur et de ce qu’il fait.

1. Rubriques : ouvre le panneau Topics (Rubriques), qui répertorie toutes les rubriques du copilote. Pour voir ou modifier les détails d’une rubrique, cliquez sur son nom.
   
2. Actions : ouvre le panneau Actions, qui vous permet d’afficher les actions attribuées au copilote, et d’ajouter ou de supprimer des actions.
   
3. Paramètres linguistiques : ouvre le panneau Language Settings (Paramètres linguistiques), dans lequel vous pouvez définir le style de conversation du copilote.
   
4. Event Logs (Journaux d’événements) : vous aide à surveiller et à dépanner la conversation avec le copilote.
   
5. Panneau Conversation Preview (Aperçu de la conversation) : vous permet de simuler la conversation d’un utilisateur avec le copilote en saisissant des instructions ou des demandes dans la fenêtre de discussion comme le ferait un utilisateur, puis en évaluant les performances du copilote.
   

Il s’agissait d’une brève introduction pour aider Linda à s’y retrouver. Nous allons maintenant passer en revue le processus d’utilisation du générateur d’agents.

Personnalisation du copilote

Maintenant qu’elle connaît un peu mieux le générateur de copilotes, Linda est prête à commencer à personnaliser son copilote. Elle ajuste d’abord les paramètres linguistiques, puis elle apprend à ajouter et à supprimer des actions au niveau d’une rubrique.

Modification des paramètres linguistiques

Pour le moment, Einstein Copilot est uniquement disponible en anglais, Linda ne peut donc pas modifier la langue pour son copilote. Elle peut cependant modifier le paramètre Tone (Ton), qui définit le style de conversation du copilote. Par défaut, le ton est défini sur Casual (Décontracté). Les autres options sont Formal (Formel) ou Neutral (Neutre).

Linda veut que l’agent IA de Cloud Kicks s’exprime d’une façon ni trop décontractée ni trop formelle, elle décide donc d’utiliser le paramètre de ton Neutral (Neutre).

Pour modifier les paramètres linguistiques :

1. Cliquez sur Language Settings (Paramètres linguistiques) .
   
2. Dans la liste déroulante Tone (Ton), sélectionnez Neutral (Neutre).
   

Lorsque Linda commencera à tester son copilote dans l’unité suivante, elle pourra décider si elle aime le style conversationnel de ses réponses. Dans le cas contraire, elle pourra tester l’un des autres paramètres de ton.

Lorsque vous personnalisez votre propre copilote, choisissez un ton qui reflète la marque et la personnalité de votre entreprise.

Ajout ou suppression d’actions dans une rubrique

Dans l’unité précédente, vous avez appris qu’un copilote est composé de rubriques contenant des groupes d’actions, et que c’est par ces actions qu’un copilote accomplit ses tâches. Par défaut, un copilote comprend un ensemble d’actions et de rubriques standard fournies par Salesforce. Vous pouvez ajouter ou supprimer des actions dans vos rubriques dans le générateur d’agents tant que votre copilote est inactif.

À terme, Linda souhaite utiliser toutes les actions standard disponibles dans le copilote, mais pour le moment, elle n’a pas besoin de l’action Answer Questions with Knowledge (Répondre aux questions avec Knowledge). Cloud Kicks dispose d’une base de connaissances, mais comme Linda teste pour l’instant la fonctionnalité uniquement avec des représentants commerciaux, elle supprime l’action. Elle la rajoutera lorsqu’elle sera prête à configurer son copilote afin qu’il soit utilisé par ses agents de service.

Pour ajouter ou supprimer des actions :

1. Cliquez sur Topics (Rubriques) .
   
2. Cliquez sur le nom de la rubrique pour laquelle vous souhaitez ajouter ou supprimer une action.
   
3. Dans l’onglet Topics (Rubriques), examinez la liste des actions actuellement attribuées à cette rubrique.
   
4. Dans le menu déroulant à côté de l’action Answer Questions with Knowledge (Répondre aux questions avec Knowledge), cliquez sur Remove from Topic (Supprimer de la rubrique).
   

Lorsque Linda est enfin prête à déployer le copilote auprès des agents de service de Cloud Kicks, elle peut ajouter à nouveau l’action à la rubrique. Il lui suffit de modifier la rubrique pour afficher toutes les actions disponibles dans la bibliothèque. Elle peut alors sélectionner l’action Answer Questions with Knowledge (Répondre aux questions avec Knowledge) et cliquer sur Finish (Terminer).

Linda est soulagée, la personnalisation du copilote a été un jeu d’enfant ! Elle peut se féliciter d’avoir fait le premier pas vers la transition de Cloud Kicks vers l’IA.

On ne s’arrête pas en si bon chemin

Linda a fait beaucoup de progrès, mais le nouveau copilote de Cloud Kicks n’est pas tout à fait prêt pour être lancé. Elle doit d’abord faire un grand nombre de tests afin de garantir une bonne expérience aux utilisateurs du copilote sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Elle s’attaque à ce point dans l’unité suivante.

Ressources

• Aide Salesforce : Configurer Einstein Copilot