Envoi d’appels aux dons et suivi des résultats
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer comment Fundraising fonctionne avec la segmentation dans Data Cloud
- Décrire comment Fundraising fonctionne avec les systèmes d’automatisation du marketing
- Présenter les champs de campagne et les champs de cumul de code source de diffusion ainsi que leur fonctionnement
Création d’un segment
Fundraising vous fournit un modèle de données permettant de suivre les campagnes et les appels aux dons individuels. Vous devez néanmoins créer et associer un segment à ces appels aux dons, puis les envoyer. Dans cette unité, vous découvrirez les outils permettant de segmenter et d’envoyer vos appels aux dons.
Vous avez précédemment appris que chaque code source de diffusion correspond à un carrefour entre un message, un canal et un segment d’audience. Il existe plusieurs manières de créer un segment. Pour les segments simples, Fundraising inclut des rapports Salesforce et des vues de liste. Si vous souhaitez disposer de segments plus complexes, utilisez un outil tel que Data Cloud ou un lac de données. Vous pouvez également travailler en collaboration avec un fournisseur de services ou un système d’expédition tiers. Quelle que soit la manière dont vous segmentez votre audience, veillez bien à ajouter le nombre total de personnes dans votre segment à votre code source de diffusion afin de calculer la valeur des champs de cumul tels que Response Rate (Taux de réponse).
Segmentation avec Data Cloud
Voici la solution que nous recommandons pour une segmentation complexe : Data Cloud.
Salesforce Data Cloud est une plate-forme de données client qui recueille, à partir de systèmes disparates, des données concernant vos parties prenantes et les stocke. Ces données sont utilisées pour créer des profils de parties prenantes unifiés et des segments d’audience intelligents. L’utilisation de Data Cloud présente de nombreux autres avantages et permet notamment une meilleure analyse des données. Nous allons toutefois nous contenter pour l’instant de découvrir la segmentation.
Data Cloud vous aide à créer des segments complexes à partir de toutes les informations et entités du modèle de données. Wren, qui est responsable des dons annuels, utilise par exemple Data Cloud pour créer un segment de donateurs qui remplissent les critères suivants :
- Ils habitent au Texas.
- Ils ont fait un don aux programmes de distribution alimentaire de HNMI au cours des cinq dernières années.
- Ils ont fait un don d’au moins 1 000 $ à HNMI au cours de leur vie.
- Ils ont un score de récence, de fréquence et de valeur monétaire (RFM) favorable.
- Ils ne font pas partie d’un portefeuille de dons importants.
Ces informations sont réparties entre les transactions de don des donateurs, le résumé de la diffusion, le compte personnel ainsi que d’autres enregistrements. Data Cloud collecte facilement les informations issues de toutes ces sources et les rend exploitables.
Data Cloud permet également au segment de Wren d’être dynamique, ce qui signifie que le segment se met automatiquement à jour lorsque les donateurs répondent aux critères. Le segment peut également être associé directement à des codes sources de diffusion. Lorsque vous ajoutez Data Cloud à votre organisation Salesforce, vous avez accès à l’objet Market Segment (Segment de marché) pour stocker un segment créé dans Data Cloud.
Data Cloud est fourni avec une version de Fundraising prête à mapper. Votre administrateur n’a ainsi plus qu’à établir les connexions concernant vos données. Les segments Data Cloud peuvent également être associés à d’autres outils d’automatisation du marketing.
Pour en savoir plus sur les possibilités offertes par Data Cloud, consultez le parcours Exploration de Data Cloud. Échangez ensuite avec votre responsable de compte Salesforce à propos de l’ajout de cet outil à votre organisation.
Rédaction et envoi de votre sollicitation
Il est difficile de créer un appel aux dons efficace. Celui-ci doit attirer l’attention et encourager les parties prenantes à effectuer un don. Wren passe une grande partie de son temps à rédiger et à concevoir ces messages.
Fundraising œuvre de concert avec d’autres systèmes pour envoyer le message lorsque ce dernier est prêt. Cette solution s’intègre à Account Engagement, Marketing Cloud Growth, Marketing Cloud Engagement ainsi qu’à d’autres outils d’automatisation du marketing proposés par les partenaires Salesforce. Si votre organisation utilise Marketing Cloud Growth, vous pouvez associer un code source de diffusion à un e-mail directement à partir du flux Marketing Cloud Growth.
Examen de la campagne et de l’avancée du code source de diffusion
Après avoir adressé les appels aux dons aux audiences correspondantes, Wren peut suivre leur progression grâce aux champs de cumul de résumé de la diffusion que vous avez découverts précédemment dans ce module.
Les champs de cumul de résumé de la diffusion sont mis à jour automatiquement à l’aide des données des enregistrements associés selon un calendrier défini par votre organisation à l’aide de flux. Un donateur décide par exemple de passer à l’action en raison de l’un des appels aux dons lancés par Wren dans le cadre de sa campagne. Wren suit ce don dans un enregistrement de transaction de don créé dans une entrée de don ou via une API. Le don est ensuite associé par Wren à la campagne correspondante et à l’enregistrement du code source de diffusion. Wren peut utiliser les données de la transaction de don pour calculer la valeur des champs de cumul par défaut tels que Gift Count (Nombre de dons) et Response Rate (Taux de réponse) sur les enregistrements de la campagne et du code source de diffusion.
Vous voyez ici un champ de cumul simple à comprendre, mais les opérations s’effectuant en arrière-plan sont complexes. Pour calculer un cumul, des outils appelés Pipelines de données et Moteur de traitement des données collectent et transforment les données des enregistrements concernant la collecte de fonds et les stockent dans des champs de cumul. Ces champs de cumul se trouvent sur l’objet Outreach Summary (Résumé de la diffusion). Pour afficher les cumuls sur les présentations de page de campagne et de code source de diffusion, le composant Related Record Detail Display (Affichage des détails de l’enregistrement associé) extrait des données à partir d’un résumé de diffusion.
Échangez avec votre administrateur si vous souhaitez modifier les champs de cumul à afficher ou créer des cumuls personnalisés à l’aide de l’outil Moteur de traitement des données.
Analyse de vos données et nouveau cycle
Dans ce module, vous avez découvert les outils de l’application Engagement de donateur qui peuvent vous aider à mener des campagnes de collecte de fonds à grande échelle. Vous avez également découvert le cycle de collecte de fonds à grande échelle.
Wren a terminé sa campagne en beauté, tout en ayant découvert les contenus et canaux qui trouvent un écho auprès des donateurs ciblés par les appels aux dons concernant le programme de développement des systèmes alimentaires de HNMI. Grâce aux cumuls intégrés, aux rapports et tableaux de bord Salesforce ainsi qu’aux visualisations Tableau, Wren sait quels éléments peuvent être améliorés dans le cadre de sa prochaine campagne. Il est temps de revenir à la planification et à la stratégie.
Comment pouvez-vous utiliser l’application Engagement de donateur dans le cadre de vos campagnes de collecte de fonds ?