Découverte d’Engagement de donateur

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Présenter les outils d’engagement des donateurs figurant dans Fundraising
Décrire les principaux objets relatifs à l’engagement des donateurs

Ce module décrit les fonctionnalités disponibles dans Fundraising, une solution de plate-forme intégrée incluse dans Nonprofit Cloud et Education Cloud.

Ce module n’aborde pas les solutions de collecte de fonds disponibles dans les packages gérés. Pour obtenir des informations sur les produits de package gérés relatifs à l’engagement des donateurs, consultez le parcours Implication des parties prenantes avec Nonprofit Success Pack.

Si vous ne savez pas quelle solution votre organisation utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Avant de commencer

Avant de commencer ce module, pensez à lire jusqu’au bout le contenu recommandé suivant.

Implication de vos donateurs

De nombreuses organisations sans but lucratif ont pour source de revenus la plus importante et constante une multitude de petits dons. Il est donc essentiel pour les organisations sans but lucratif d’adresser des appels aux dons à une large audience, ainsi que de fidéliser les donateurs qui versent de petits montants et de les inciter à effectuer des dons tous les ans.

Le secret est d’adresser un appel aux dons aux donateurs pertinents au meilleur moment et via le canal le plus efficace. L’application Engagement de donateur de Fundraising peut vous aider à y parvenir.

L’application Engagement de donateur vous aide à suivre et à rendre compte de manière centralisée de l’efficacité des campagnes et des appels aux dons individuels. Elle suit automatiquement les performances des campagnes et des appels aux dons au fur et à mesure que vous recevez des dons afin d’améliorer la transparence et l’efficacité. Étant donné que ces outils font partie de Fundraising, les données relatives à l’engagement de vos donateurs sont stockées avec les données concernant les dons et les donateurs pour permettre l’obtention d’une vue complète de votre stratégie de collecte de fonds.

Alors, comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Prenons l’exemple de Hunger No More International (HNMI), une organisation sans but lucratif dont le travail est axé sur les problématiques relatives à la nutrition et à la faim. Fundraising a permis de faire travailler l’ensemble de l’équipe de collecte de fonds de HNMI dans Salesforce grâce à des outils spécialement conçus pour chaque rôle. HNMI utilise les fonctionnalités de collecte de fonds pour entretenir des relations authentiques, réaliser des collectes de fonds reposant sur les données et améliorer l’efficacité ainsi que la productivité.

L’augmentation de la productivité est l’objectif de Wren Hahn, responsable des dons annuels, qui utilise l’application Engagement de donateur pour mettre en place, mener et suivre des campagnes de collecte de fonds.

Wren discute de la structure de la campagne avec la directrice du développement au sein des bureaux de HNMI.

Dans ce module, vous suivrez Wren dans son utilisation de Fundraising pour créer, mener et suivre un effort d’engagement. Cependant, vous allez tout d’abord découvrir les principes de base des outils et objets de l’application Engagement de donateur dans cette unité.

Découverte des outils de l’application Engagement de donateur

Si vous êtes un collecteur de fonds dont le travail est axé sur les prises de contact en masse ainsi que l’engagement des donateurs, vous savez que les campagnes suivent un cycle de vie standard. Vous développez une stratégie, segmentez l’audience, envoyez l’appel aux dons et suivez les progrès ainsi que les résultats. Ces résultats vous aident à améliorer la stratégie pour votre prochain appel aux dons et à recommencer le cycle.

Le cycle de vie d’un appel aux dons visant à mobiliser les donateurs, de la stratégie à l’analyse.

L’application Engagement de donateur est conçue pour vous aider à prendre des décisions reposant sur les données à l’aide de structures de campagne intelligentes qui permettent une attribution efficace. Elle vous aide à suivre l’avancée d’une campagne tout au long de sa diffusion et à passer en revue les résultats des initiatives de contact afin d’affiner votre stratégie.

Nous allons vous présenter quelques fonctionnalités de l’application Engagement de donateur.

Le suivi des campagnes et du code source vous aide à surveiller les appels aux dons sur tous les canaux. Les objets Campaign (Campagne) et Outreach Source Code (Code source de diffusion) fonctionnent avec d’autres fonctionnalités, telles que les balises d’intérêt, pour classer le contenu de vos appels aux dons.
Les champs de cumul Outreach Summary (Résumé de la diffusion) figurant sur les présentations de page des campagnes et des codes sources de diffusion vous aident à visualiser rapidement les résultats de chaque campagne ou appel. Ces cumuls inclus sont affichés à l’aide du composant Web Lightning Related Record Detail Display (Affichage des détails de l’enregistrement associé).
Les infrastructures de score, tels que le score de récence, de fréquence et de valeur monétaire (RFM), vous aident à identifier les donateurs les mieux adaptés à chaque campagne ou programme de sensibilisation.
La compatibilité avec Salesforce Data Cloud facilite la création de segments avancés et leur association à vos codes sources de diffusion. Avec Data Cloud, vous pouvez créer des segments dynamiques et actifs qui sont directement associés aux codes sources de diffusion.

Pour envoyer un appel aux dons numérique, nous vous recommandons d’utiliser Fundraising avec Marketing Cloud Engagement ou un autre outil d’automatisation du marketing. Vous découvrirez ces possibilités plus loin dans ce module.

Présentation des objets de l’application Engagement de donateur

Maintenant que vous connaissez les avantages de l’application Engagement de donateur, il est temps de découvrir les objets qui lui permettent d’offrir ces avantages.

Campaign (Campagne)

Campaign (Campagne) est l’objet standard Salesforce utilisé pour organiser les initiatives d’engagement. Dans Fundraising, les campagnes représentent un groupe d’initiatives d’engagement. Si vous êtes un utilisateur expérimenté de Salesforce, les campagnes, les membres de campagne et les hiérarchies de campagne n’ont plus aucun secret pour vous. La solution Fundraising est toutefois légèrement différente.

Un enregistrement de campagne avec des balises d’intérêt et quatre codes sources de diffusion associés.

Les codes sources de diffusion et les segments associés suivent vos appels aux dons individuels et votre audience, de sorte que vous n’avez pas besoin d’ajouter de membres à une campagne ni de créer de hiérarchies de campagne.

Outreach Source Code (Code source de diffusion)

Outreach Source Code (Code source de diffusion) est un objet standard Salesforce utilisé pour suivre un appel de collecte de fonds ou une initiative d’engagement spécifique. Les codes sources de diffusion correspondent au niveau le plus précis d’une campagne. Vous pouvez considérer qu’un code source de diffusion constitue le carrefour entre un message, un canal et un segment d’audience.

Chez HNMI, Wren crée deux codes sources de diffusion : l’un qui correspond à un e-mail axé sur la mission adressé aux anciens donateurs, et l’autre qui correspond à une lettre d’appel aux dons adressée aux nouveaux donateurs.

Un enregistrement de code source de diffusion relatif à un appel aux dons par publipostage, qui comprend plusieurs champs de cumul de résumé de la diffusion.

Pourquoi utiliser des codes sources de diffusion plutôt qu’une hiérarchie de campagne ? Grâce aux codes sources de diffusion, vous pouvez obtenir des informations détaillées et comparer les performances entre les messages, les canaux et les segments. Vous n’êtes pas obligé de choisir l’une de ces trois variables au détriment des autres, ce qui vous permet de recueillir des données de meilleure qualité et de prendre de meilleures décisions reposant sur les données.

Outreach Summary (Résumé de la diffusion)

L’objet Outreach Summary (Résumé de la diffusion) stocke des informations concernant les performances des campagnes et les codes sources de diffusion. Il comprend des champs de cumul qui peuvent être affichés dans un composant Related Record Detail Display (Affichage des détails de l’enregistrement associé) sur les présentations de page de code source de diffusion et des campagnes. Parmi les champs standard, on trouve Average Gift Amount (Montant moyen du don), Response Rate (Taux de réponse), Total Gift Transaction Amount (Montant total de la transaction de don), ainsi que d’autres champs.

Gift Default Designation (Désignation par défaut de don)

L’objet Gift Default Designation (Désignation par défaut de don) vous aide à définir automatiquement la désignation de tous les dons reçus via une campagne. Une désignation de don correspond à un fonds destiné à un usage particulier. Lorsque vous ajoutez des désignations par défaut de don à une campagne, tout don associé à la campagne bénéficie des mêmes désignations par défaut de don.

Maintenant que vous connaissez les principes de base en matière d’engagement des donateurs, suivez Wren et HNMI lors de la mise en place et de la gestion d’une campagne de collecte de fonds.

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