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Création de dons équivalents

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Identifier et suivre les organisations pratiquant le don jumelé
  • Rendre des dons éligibles aux dons jumelés
  • Enregistrer un don jumelé d’une organisation

Nonprofit Success Pack (NPSP) attribue également automatiquement un crédit indirect en cas de don jumelé. Un don jumelé est un don d’une entreprise à la suite du don fait par l’un de ses employés à une organisation sans but lucratif éligible. Souvent, l’entreprise verse un montant équivalent au don d’un employé, doublant de facto le don initial de ce dernier. Les dons jumelés sont particulièrement intéressants pour les donateurs, qui voient leur contribution redoubler d’efficacité, ainsi que pour les organisations sans but lucratif, qui reçoivent deux fois plus de dons suite à une même demande (ils sont décidément pleins d’avantages !). 

Bien entendu, le suivi et la reconnaissance des dons jumelés sont un peu plus complexes que dans le cadre d’un don unique, mais, bonne nouvelle, NPSP a la solution.

Identification et suivi des organisations à dons jumelés

Pour configurer la gestion des dons jumelés au sein de NPSP, commencez par saisir et suivre les entreprises qui fournissent des dons jumelés. Dans NPSP, sur la page du compte de l’organisation, se trouve une section prête à l’emploi avec plusieurs champs qui vous permettent de suivre les informations sur les entreprises qui proposent des programmes de dons jumelés, notamment le pourcentage de dons jumelés, le max annuel par employé, le montant maximal de don jumelé, l’e-mail des dons jumelés, etc.

Retrouvons Sofia, notre chargée de développement chez No More Homelessness (NMH), qui modifie l’enregistrement de compte de Cloud Kicks pour la suivre en tant qu’entreprise pratiquant le don jumelé. Il suffit à Sofia d’ouvrir l’enregistrement de compte et de cocher l’option Entreprise à dons jumelés dans la section Informations de dons jumelés.

Informations de dons jumelés comprises dans l’enregistrement de compte, avec en surbrillance la section Entreprise à dons jumelés

Sofia a saisi d’autres informations dans cette même section : le pourcentage de dons jumelés de l’entreprise, les coordonnées de l’administrateur de dons, les informations relatives aux échéances, etc. Aucun de ces champs n’est requis pour utiliser les dons jumelés, mais le fait de sélectionner l’option Entreprise à dons jumelés facilite l’identification de ces sociétés dans les vues de liste et les rapports.

Création du don éligible au jumelage

Passons maintenant au processus de création du don de l’employé et de son jumelage. Vous vous souvenez de Candace Evans, la bénévole, l’ambassadrice et la donatrice dévouée de NMH ? Il se trouve que Candace travaille chez Cloud Kicks, et Cloud Kicks compte jumeler le don de 100 $ qu’elle a versé à NMH (génial !). Elle en a informé NMH lorsqu’elle a effectué son don. Il est essentiel que Candace communique cette information, car le suivi précis d’un don jumelé dans NPSP commence par la prise en compte du don du donateur particulier (celui qui sera ensuite jumelé). 

Suivez dans votre propre organisation les étapes que Sofia effectue pour enregistrer le don de Candace en tant que nouvel enregistrement d’opportunité.

1. Accédez à l’enregistrement de contact de l’employée.

2. Cliquez sur l’onglet Associé, faites défiler jusqu’à la liste associée Opportunités et cliquez sur Nouveau.

Objets associés liés à un compte, avec en surbrillance l’option Nouvelles opportunités

3. Indiquez que le compte de don jumelé est l’entreprise de l’employée (vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver le compte dans Salesforce). Dans cet exemple, Sofia saisit Cloud Kicks.

4. Marquez le statut de don jumelé comme Potentiel ou Soumis (vous devrez peut-être consulter la politique de l’entreprise en matière de dons jumelés pour vérifier si vous devez effectuer une tâche supplémentaire afin de recevoir le don jumelé).

Formulaire Nouvelle opportunité : Formulaire de don indiquant les informations de Don jumelé avec Sauvegarder en surbrillance

5. Enregistrez le nouveau don.

Maintenant, nous devons attendre. Une fois que le don est jumelé, nous créerons le don jumelé de l’entreprise.

Création du don jumelé de l’entreprise

Quelques semaines plus tard, un chèque de 100 $ arrive en provenance de Cloud Kicks, indiquant qu’il s’agit d’un don jumelé à la suite de celui de Candace. Encore une fois, observons tandis que Sofia saisit le don jumelé :

1. Accédez à l’enregistrement de compte adéquat.

Page de détail du compte affichant la liste associée Opportunités avec en surbrillance le bouton Nouveau

2. Cliquez sur Nouveau dans la liste associée Opportunités pour créer un enregistrement de don.

3. Sélectionnez Don jumelé comme type d’enregistrement. Cliquez sur Suivant.

Formulaire Nouvelle opportunité, affichant les options de type d’enregistrement

4. Saisissez les détails du don comme vous le feriez habituellement pour un don d’une organisation ; vous n’entrez pas encore de détails de jumelage.

Formulaire Nouvelle opportunité

5. Enregistrez l’enregistrement.

6. Dans la liste associée Opportunités, cliquez sur le nom de la nouvelle opportunité que vous venez de créer.

Liste associée Opportunités dans l’enregistrement de compte

7. Dans le coin supérieur droit de l’enregistrement d’opportunité, cliquez sur Trouver des dons jumelés. NPSP répertorie toutes les opportunités fermées/gagnées non jumelées pour lesquelles Cloud Kicks est désigné en tant que Compte jumelé.

Enregistrement d’opportunité, affichant Parcours avec en surbrillance Trouver des dons jumelés

8. Sélectionnez les opportunités à jumeler avec ce don et assurez-vous que le total correspond à vos attentes.

Dons jumelés possibles pour une opportunité, avec en surbrillance deux dons existants et l’option Enregistrer

9. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque

Remarque

Salesforce calcule automatiquement le montant total du don jumelé, en fonction du champ Pourcentage de dons jumelés que vous avez spécifié dans l’enregistrement de compte. Si vous laissez ce champ vide, Salesforce utilise automatiquement le montant de l’opportunité. Par exemple, si l’entreprise jumelle le don à 200 %, un donateur sera crédité de 100 $ pour un don initial de 50 $. Vous pouvez ajuster ce montant ultérieurement si vous ne souhaitez pas utiliser la valeur par défaut.

Vous pouvez maintenant voir les dons jumelés dans l’onglet associé des deux enregistrements d’opportunité :

Liste associée Dons jumelés dans l’enregistrement d’opportunité

Tout cela fonctionne bien dans un monde où les donateurs sont parfaits, mais que se passe-t-il lorsque les donateurs ne vous préviennent pas que leur entreprise jumellera leur don ? Bonne nouvelle, vous pouvez pourtant trouver ces dons et les associer au don jumelé d’une entreprise dans NPSP.

Imaginons que Cloud Kicks vous envoie un autre chèque, cette fois-ci un don jumelé de 50 $ pour Erica Douglass. Cependant, Erica n’a pas indiqué qu’elle était salariée de Cloud Kicks au moment de son don initial. Sofia n’a donc pas été en mesure de le désigner en tant que don jumelé potentiel.

Observons tandis que Sofia associe le don unique d’Erica au bon don jumelé :

1. Créez l’opportunité provenant de l’entreprise en utilisant le type d’enregistrement Don jumelé.

2. Cliquez sur Trouver des dons jumelés. Étant donné que Sofia n’a pas indiqué que le don initial d’Erica Douglass était un don jumelé potentiel ou soumis, l’interface est vide. Cependant, ce n’est pas un problème ! Elle peut toujours trouver le don initial.

Page de détail de l’opportunité avec en surbrillance le bouton Trouver des dons jumelés

3. Cliquez sur Trouver plus de dons.

Opportunités de dons jumelés, avec en surbrillance Trouver plus de dons

4. Dans la boîte de dialogue Trouver plus de dons, saisissez toutes les informations que vous avez sur ce don, puis cliquez sur Recherche. (Conseil : saisissez des critères de recherche renvoyant le moins de résultats possible. Ne recherchez pas tous les dons effectués en 2019 à jumeler, par exemple.) Salesforce ajoute des Opportunités potentielles à la liste afin que vous puissiez sélectionner celles qui s’appliquent.

Formulaire de recherche Trouver plus de dons, qui comprend Contact principal, les options de Date de clôture ainsi que d’autres champs

5. Sofia sélectionne l’enregistrement d’opportunité d’Erica Douglass et clique sur Enregistrer.

Opportunités de don jumelé avec en surbrillance Enregistrer

Les dons initiaux individuels sont répertoriés dans la liste associée Dons jumelés. De retour dans les listes associées du compte Cloud Kicks, vous verrez de nouvelles informations :

Liste associée Opportunités du compte Cloud Kicks

Si Sofia clique sur le don jumelé de 50 $, elle pourra voir qu’un rôle de contact a été automatiquement créé pour le donateur jumelé (Erica Douglass), correspondant au rôle qui a été spécifié pour les donateurs de dons jumelés. (Les rôles de contact existants ne seront pas remplacés par un rôle de don jumelé si le donateur jumelé a déjà un rôle de contact.)

Vue associée Dons jumelés affichant les rôles de contact

Avec les dons jumelés, vous remarquerez peut-être que des crédits indirects sont attribués par le biais de ce qui est nommé crédits indirects partiels. Vous n’avez pas vraiment à vous en préoccuper pour le moment, car le crédit indirect partiel est cumulé dans l’enregistrement de contact, comme tout autre crédit indirect. NPSP utilise des crédits indirects partiels pour les dons jumelés au cas où l’entreprise vous enverrait un seul chèque important et que vous devriez attribuer des crédits indirects à plusieurs donateurs. Nous reviendrons sur ces ressources dans l’unité suivante.

De retour sur l’enregistrement de don (opportunité) initial, Salesforce a mis à jour le statut de don jumelé sur Reçu et a lié le champ Don jumelé au don jumelé de l’entreprise.

Détails de l’opportunité avec en surbrillance Statut de don jumelé

Dans l’enregistrement de contact d’Erica, vous pouvez maintenant voir un crédit direct pour le don de 50 $ et un crédit indirect de 50 $ pour le don jumelé !

Détails de l’enregistrement de contact du don

N’oubliez pas que vous ne verrez pas immédiatement les crédits indirects dans l’enregistrement de contact. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : attendre le lendemain pour que les calculs soient effectués automatiquement, demander à votre administrateur d’exécuter manuellement une mise à jour par lot des cumuls, ou bien vous servir du bouton Recalculer des cumuls.

Nous avons pu constater que NPSP, en plus d’exceller dans la gestion des données et des relations, était également en mesure d’associer des éléments ! Nous continuerons d’étudier la manière dont NPSP prend en charge et étend l’utilisation des crédits indirects au cours de la prochaine unité, tandis que nous explorerons l’utilisation que votre organisation pourrait faire des crédits indirects partiels.

Ressources